В 2024 году лизинговая отрасль в России оказалась под давлением сразу нескольких факторов: ужесточения денежно-кредитной политики, быстрого роста процентных ставок и подорожания заемных ресурсов. В результате предприниматели стали осторожнее подходить к инвестициям, стремясь любыми способами сохранить платежеспособность. Лизинг по-прежнему остается востребованным, но спрос постепенно сдвигается в сторону более продуманных и гибких программ.
Почему ставки в 2024 году «подкосили» лизинг
Резкий рост ключевой ставки ЦБ и увеличение стоимости имущества сделали лизинг ощутимо дороже, ведь в расчетах учитываются вознаграждение лизинговых компаний и дополнительные сборы. В таких условиях компании урезают бюджеты на обновление техники и инфраструктуры — важным становится избежать больших долговых нагрузок и сохранить резерв ликвидности.
Мы в ЛК Пруссия отмечаем, что клиенты не отказываются от лизинга совсем, а скорее выбирают наиболее безопасные схемы, позволяющие мягко вписать платежи в их бюджет.
Итоги года: цифры и динамика
По данным «Эксперт РА» и анкетирования лизинговых компаний:
- Объем новых лизинговых сделок достиг 3,3 трлн рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее.
- Самое заметное падение пришлось на четвертый квартал: –36% относительно того же периода 2023-го.
- В сумме за первые три квартала еще наблюдался рост около 6%, но концовка года все свела к минусу.
Если убрать из статистики разовые крупные сделки (особенно в секторе железнодорожной техники и недвижимости), реальное снижение рынка вплотную приблизилось бы к –17%. При этом средняя стоимость одного контракта выросла с 14,1 млн до 15,2 млн рублей, а количество заключенных договоров уменьшилось на 6% — с 484 до 453 тысяч.
Для сравнения, в кризисном 2022 году число сделок падало на 20%, так что нынешняя динамика выглядит более умеренной. Тем не менее она отражает стремление предпринимателей сократить финансовые риски и вкладываться только в проекты с высокой окупаемостью.
Как лизинг реагирует на перемены
Уже в начале 2024 года мы столкнулись с повышенным интересом к лизинговым программам, которые смягчают финансовую нагрузку. Эта стратегия выгодна клиентам, нуждающимся в обновлении оборудования для поддержания конкурентоспособности — как в малом и среднем бизнесе, так и в крупных организациях, которые хотят сохранить гибкость своих инвестиционных планов.
Основные инструменты:
✅ Сниженный аванс для проверенных заемщиков, способных подтвердить стабильную платежеспособность.
✅ Увеличение сроков лизинга (например, с 35 до 37 месяцев для розничных сделок и до 48 — для корпоративных). Это уменьшает размер ежемесячного взноса и снижает риск кассовых разрывов.
Розничные сегменты: грузовые авто под ударом
Наиболее ощутимый спад зафиксирован в лизинге грузового транспорта (–18%). Перевозчики, которые еще год назад удваивали автопарк, теперь или тормозят модернизацию, или даже стремятся досрочно вернуть технику, если увеличенные платежи становятся слишком высокими.
Сегмент строительной техники сократился на 23% из-за снижения девелоперской активности и сворачивания льготных кредитных программ. При этом жильё в 2024 году стало строиться медленнее (–2,7% к предыдущему году).
Однако на общем фоне выделился рынок легковых автомобилей: здесь зафиксирован небольшой прирост (+8%). Его подстегнуло ожидание новых подорожаний (например, из-за возможного увеличения утилизационного сбора), поэтому часть предпринимателей и физлиц решила сделать покупку «впрок».
Корпоративные сегменты: сложности в авиации и судостроении
В целом корпоративные клиенты сократили инвестиции в лизинг лишь на 1%, но разброс между отдельными направлениями велик.
- Авиация: падение 56%, прежде всего из-за технологических ограничений и долгих сроков импортозамещения.
- Морские и речные суда: минус 59%. Судостроительные верфи передали заказчикам только 80 гражданских судов, что на 10 единиц меньше, чем в 2023 году.
- Недвижимость: снижение 34%, под влиянием крупных одноразовых сделок, которые раньше «подтягивали» статистику вверх.
Лидеры рынка и концентрация
- ГК «Газпромбанк Лизинг» осталась на первом месте, показав падение бизнеса на 7%.
- «ГТЛК» взлетела на 74%, поднявшись на вторую строчку.
- «ВТБ Лизинг» (ГК) занял третью позицию, но с результатом –23%.
Доля топ-10 компаний сократилась с 78 до 77%, «дочки» банков потеряли в весе (с 64 до 54%), поскольку именно в их портфелях велика доля грузового транспорта, наиболее пострадавшего в 2024 году.
Прогноз на 2025 год: все ждут смягчения политики
По мнению «Эксперт РА», ключевая ставка может остаться высокой еще до середины 2025 года, что будет сдерживать рентабельность инвестиционных проектов и сохранит настороженный настрой лизингополучателей. Общий объем новых сделок в 2025-м, согласно прогнозам, может упасть еще на 15–25%. Наиболее уязвимыми останутся корпоративные направления, грузовое авто и строительная техника.
Тем не менее потенциал для роста остается в сфере промышленного оборудования, нефтегазового комплекса, телекоммуникаций и e-commerce. Мы в ЛК Пруссия продолжаем развивать сотрудничество в этих секторах, используя гибкие схемы лизинга и государственные субсидии, чтобы помогать компаниям поддерживать необходимые темпы развития.
Вывод
2024 год стал испытанием для российского лизинга: высокие процентные ставки повысили стоимость заемных средств и привели к осторожному отношению бизнеса к долгосрочным вложениям. Однако отрасль сумела адаптироваться за счет снижения первоначальных взносов, продления сроков договоров и освоения новых сегментов рынка.
Если денежно-кредитная политика смягчится в 2025 году, лизинговый рынок может быстро вернуть утраченные объемы. Дополнительным драйвером станет расширение господдержки и появление программ, способствующих более доступному финансированию техники и оборудования.
Мы уверены, что благодаря комплексному подходу и фокусу на реальные потребности клиентов лизинговые инструменты сохранят свою актуальность даже в условиях «дорогих денег».
Если хотите больше полезных тем, советов и всегда быть в курсе событий в мире лизинга и бизнеса, подписывайтесь на наш блог в Яндекс.Дзен, а так же на наш Telegram-канал: https://t.me/LCPrussia.
Подготовлено на основе данных «Эксперт РА»