🦊 Утро доброе, облигационеры! Если вы еще не успели соскучиться по новым выпускам... то я вас не порадую - новинки вновь штурмуют биржу. Но нынче совсем не столь массово, как вчера.
✅ Две бумаги сегодня отмечают старт торгов:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-09
📊 🅰️🅰️🅰️
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/nov15 (15.11.2024)
➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Nornickel-RA-260424/ (26.04.2024)
🔹 ISIN: $RU000A10B9S5
▪️ Купон плавающий: ΣКС + 1,7% (ежедневный пересчет)
▪️ CALL: с 3 купона ежеквартально
▪️ До погашения 3 года
➤ С большой вероятностью непубличный выпуск, не заслуживающий внимания. Однако правду знает только стакан, который покажет отсутствие / наличие предложений на продажу в нем :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟢 ГЛОРАКС 001Р-04
📊 🅱️🅱️🅱️➖
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5165/ (14.10.2024)
🔹 ISIN: $RU000A10B9Q9
▪️ Купон фиксированный: 25,5%
▪️ PUT/CALL: отсутствуют
▪️ До погашения 3 года
➤ Ну привет, длинный фикс. Редкий зверь на рынке, пусть и от девелопера, привлек достаточно большой интерес - увеличение объема с 1 до 2,2 миллиардов его показывает. Дальше остается лишь скрестить пальцы, в том числе и на ногах, дабы за этот срок не случилось неприятностей. В настоящее время у компании на бирже следующие выпуски:
- БО-01 $RU000A1053W3: 1,5 миллиарда с погашением в августе 2025 и купоном 14%
- 001Р-02 $RU000A108132: 1 миллиард с погашением в марте 2026 и купоном 17,25%
- свежий 001Р-03 $RU000A10ATR2: 1,4 миллиарда с погашением в январе 2027 и купоном 28%
➤ График погашения облигационного долга относительно комфортный, равномерный. Но вот что покажут цифры? Пока они ничего не покажут, ибо сводной отчетности за 2024 год нет, а цифры полугодовой давности лишь скорее внесут смуту, чем помогут. Имеется бухгалтерская отчётность за год, на у девелоперов ее смотреть практически нет смысла ввиду наличия кучи связанных компаний. Чуть больше данных в мартовской презентации - ее и продублирую, ибо она представляет собой самое актуальное, что есть на данный момент. В любом случае, если в выпуск вписались - не забудьте изучить итоги года после их появления.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅ Есть и первичка нынче. Но вот риторический вопрос, насколько она любопытна:
🟢 НОВОТРАНС 001Р-06
📊 🅰️🅰️➖
🔸 Ориентир купона: не выше 18,75%
🔸 PUT/CALL: отсутствуют
🔸 Погашение через 3,5 года
🔸 Начало торгов - 11 апреля
➤ По большому счету, сравнить выпуск в рейтинговой группе толком не с кем. А сравнивать с РЖД... Ну как-то неочевидно, большая рейтинговая разница. Так что уникальный представитель в своём роде, если веровать в длину.
🟡 МВ ФИНАНС 001Р-06
📊 🅰️
🔸 Ориентир купона: не выше 25,5%
⚠️ Судя по Т-Банку, который там организатор, сбор заявок перенесен на 16 апреля!
😎 Теплого весеннего настроения, леди и джентльмены! Берегите свои портфели!
#облигации
#новые_размещения