Когда рушится всё — побеждают те, у кого есть стратегия
Первый квартал 2025 года стал сильнейшим ударом по глобальным рынкам с момента ковидного (COVID-19) обвала 2020 года:
- S&P 500: –5,42%
- NASDAQ: –9,39%
- RUSSELL 2000: –10,64%
- MSCI World: –6,8%
ВАЖНО. За первую неделю второго квартала все вышеупомянутые индексы и акции компаний продолжили каскадное падение, а индекс волатильности VIX достиг экстремальных значений
Рынки падали синхронно. Повод — торговая эскалация, спровоцированная действиями президента США Дональда Трампа. Повсеместные тарифы и риторика жёсткой экономической конфронтации вызвали бегство капитала и резкую переоценку риска.
Но в то время как большинство инвесторов фиксировали убытки, клиенты Midex Capital завершили квартал с прибылью +7,51%.
Это стало возможным благодаря стратегическому решению, которое мы приняли еще в ноябре 2024 — сосредоточиться в 1 кв. 2025 на защите капитала. Мы заранее перераспределили активы в сторону высокорейтинговых облигаций, товарных рынков, контрциклических секторов и акций азиатского региона. А от американских акций — полностью отказались.
Наших читателей мы предупреждали о вероятности падения американских индексов более чем на 20% в нашей прошлогодней статье на VC.
Почему Midex Capital оказался устойчивее рынков?
Наша работа строится на модели персонального сопровождения инвесторов: каждый клиент получает системную стратегию, основанную на его целях, горизонте инвестирования и уровне риска. Мы не управляем средствами напрямую — все активы остаются на счетах клиентов.
Ключевые решения, которые обеспечили результат:
- Макрооценка перекупленности. Уже в декабре 2024 в своих обзорах в нашем телеграм-канале мы указывали на переоценённость американского рынка и риски перегретости крупных технологических компаний.
- Ротация активов. Еще в 4 кв. 2024 г. мы ребалансировали портфели, исключив американский рынок и усилив долю в защитных активах, облигациях, а также компаниях из Азии.
- Фиксация рисков. В каждой стратегии зафиксированы лимиты просадки и уровни риска в соответствии с нашей инвестиционной декларацией. Это позволило исключить спонтанные решения в момент высокой волатильности.
Наши результаты
+7,51% в 1 квартале 2025 года — при падении глобальных индексов на 6–12%
За счёт системного подхода, своевременной ротации активов и строгого контроля рисков, в 1 кв. 2025 г. наша стратегия опередила основные индексы:
- S&P500 на 12,93%
- NASDAQ на 16,90%
- RUSSELL на 18,15%
Опережение отдельных компаний Nvidia, Tesla, Google на 27% и более.
Что мы ожидаем в будущем
Ожидаемая доходность на текущий год, в рамках принятой инвестиционной стратегии, составляет 30%.
Она основана на решении перераспределить активы в сторону глобальных финансовых рынков (Китай, Япония, Европа и т.д.), товарных рынков, контр-циклических секторов, а также корпоративных и казначейских облигаций.
Что делать инвесторам сейчас?
Если вы инвестировали через банки, управляющие компании или пассивные ETF — скорее всего, результаты оказались неудовлетворительными. Но это можно изменить.
Как мы уже написали выше, мы ожидаем, что наша стратегия может принести инвесторам порядка 30% доходности в 2025 — и вы всё ещё можете присоединиться к этому росту.
Midex Capital предлагает:
- Стратегию с фиксированными рисками
- Сопровождение портфеля без доступа к вашим активам
- Поддержку аналитиков и регулярную отчётность
Получите индивидуальный разбор вашего инвестиционного портфеля
Если у Вас есть капитал, но нет уверенности в стратегии — мы бесплатно покажем, как может выглядеть Ваш портфель в кризисное время, если бы он был выстроен по нашим принципам управления капиталом.
- Полный анализ финансовых инструментов в портфеле
- Оценка уровня закредитованности компаний
- Рекомендации по усилению состава портфеля
Оставьте заявку на аудит портфеля: https://t.me/Consultinglistmidex_bot
Хотите получить наш аналитический прогноз на 2 квартал 2025 года?Подписывайтесь на Telegram-канал Midex Capital:
В описании канала вас уже ждёт полный документ с нашей оценкой текущей ситуации на рынках и ключевыми сценариями на ближайшие месяцы.