Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 8,02%. По второй (УП) отрыв составил 5,82%. Подробные цифры в отчете ниже.
ИТОГИ недели по стратегиям &Надёжные фонды - Россия (НФ), &Устойчивый портфель - Россия (УП) и &Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов):
Неделя:
Стратегия НФ: -3,7%
Стратегия УП: -2,77%
Плавный ход: -0,77%
Индекс: -6,18%
MCFTR: -3,37%
Месяц:
Стратегия НФ: -2,98%
Стратегия УП: -2,08%
Плавный ход: 0%
Индекс: -7,03%
MCFTR: -3,63%
3 месяца:
Стратегия НФ: +6,37%
Стратегия УП: +5,89%
Плавный ход: +4,43%
Индекс: +4,04%
MCFTR: +7,46%
Полгода:
Стратегия НФ: +9,37%
Стратегия УП: +8,94%
Плавный ход: +9,37%
Индекс: +6,28%
MCFTR: +11,38%
С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024:
Стратегия: +4,81%
Индекс: -13,24%
MCFTR: -3,21%
С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024:
Стратегия: +12,42%
Индекс: +0,65%
MCFTR: +6,6%
Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024:
Стратегия: +9,37%
Индекс: +5,32%
MCFTR: +11,38%
"Вклады": +10,46%
По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 1,09%.
Интересная ситуация. За последние полгода все виды стратегий, индекс и банковский вклад показывают примерно одинаковый результат. Болтанка в акциях и ненормальная котировка доллара к рублю привели к таким результатам, что защитные инструменты в моменте (речь о феврале и марте) наоборот дестабилизировали портфели. Явление конечно временное. Уже скоро все начнет стремительно меняться и становиться на свои места. Разные составы показать одинаковые результаты могут лишь в редких моментах, как парад планет. И затем разойтись надолго или даже навсегда. Согласитесь – ситуация в стране подобного характера повторяется даже не в каждом поколении. Это не кризис, это – поворотный момент.
Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылке в профиле. Все условия и описание внутри карточек стратегий.
(Оригинал моего поста в Пульсе и группе ВК)
