Объемы сырьевого экспорта (2020–2024)
Россия остаётся одной из крупнейших экспортёров природных ресурсов. Ниже приведены данные о физическом экспорте основных ресурсов за 2020–2024 годы и расчетная стоимость этого экспорта на основе среднегодовых мировых цен.
2020 год: Россия экспортировала около 238,6 млн тонн нефти (сырой нефти). Средняя цена на нефть Urals в 2020 году была невысокой (~$42 за баррель), поэтому доход от экспорта нефти составил порядка $72 млрд. Природного газа было экспортировано ~199,2 млрд м³ (в основном трубопроводного) на сумму около $25 млрд (средняя экспортная цена ~$126 за 1000 м³). Угля вывезено около 210 млн тонн (включая энергетический и коксующийся) – в денежном выражении примерно $10–12 млрд (цены на уголь в 2020-м были низкими). Черных металлов (продукция черной металлургии – сталь, прокат, чугун) было экспортировано 40,1 млн тонн, что принесло около $8 млрд экспортной выручки. Цветных металлов (алюминий, медь, никель и др.) – порядка 4–5 млн тонн совокупно, на сумму около $11 млрд. Экспорт золота резко вырос: было отправлено ~320 тонн золота, что принесло примерно $18–19 млрд (Россия воспользовалась паузой в закупках ЦБ и продала рекордный объем золота за рубеж). Алмазов (необработанных) экспортировано около 32 млн карат, примерно на $2 млрд (2020 год был кризисным для алмазной отрасли). Удобрений (минеральных) экспортировано порядка 27 млн тонн, а заработано около $8 млрд выручки. Древесины (круглый лес и пиломатериалы) вывезено в объеме ~46 млн м³, что дало около $8 млрд экспортного дохода. Прочие полезные ископаемые (руды, платина, палладий и др.) в 2020 году в совокупности дали оценочно $6–7 млрд экспорта. Итого за 2020 год экспорт перечисленных сырьевых товаров принес России порядка $170 млрд валютной выручки.
2021 год: Физические объемы экспорта многих ресурсов снизились, но цены резко выросли. Экспорт нефти немного уменьшился до 230,0 млн тонн (ограничения сделки ОПЕК+), однако средняя цена Urals поднялась (~$69/баррель). В результате доход от нефти вырос до $110 млрд – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Газ: экспорт трубопроводного газа составил ~206,8 млрд м³, вместе с СПГ – около 247 млрд м³ в сумме. На фоне газового кризиса в Европе цены взлетели, и газовая выручка России превысила $55–56 млрд (более чем двукратный рост). Уголь: экспорт увеличился до 223 млн тонн, а рост цен на уголь (спрос в Азии и Европе) повысил доход до порядка $18 млрд (коэффициент роста ~ +5,7% по объему и значительно по цене). Черные металлы: объем экспорта вырос до 43,5 млн тонн (+8%) благодаря конъюнктуре – мировые цены на сталь достигали рекордных уровней. Выручка черной металлургии подскочила примерно до $25–30 млрд. Цветные металлы: наблюдался рост экспорта алюминия (+24% по калийным удобрениям, схожий тренд по алюминию) и других металлов на фоне высоких цен – доход оценочно $15–16 млрд. Золото: экспорт ~302 тонн принес около $17 млрд (цены на золото стабильно высокие ~$1800/унция). Алмазы: экспорт вырос до 48,6 млн карат, выручка – около $4–4,5 млрд (рост спроса на бриллианты с восстановлением мировой экономики). Удобрения: физический экспорт ~30 млн т, выручка ~$12 млрд (на 50+% выше 2020) вследствие удорожания на мировом рынке. Древесина: 2021 стал пиковым – совокупно экспортировано около 45 млн м³ лесоматериалов. На фоне роста цен экспортная выручка древесной отрасли достигла $12 млрд. Прочие ресурсы: устойчивый спрос на платину и палладий (Россия – крупнейший экспортер палладия) и рост цен на железную руду принесли дополнительно ~$10 млрд. Совокупно в 2021 году экспорт сырьевых ресурсов обеспечил около $280 млрд дохода – резкий рост благодаря мировому ценовому ралли.
2022 год: Год геополитических потрясений – в целом Россия нарастила физический экспорт нефти до 242 млн тонн (+7,6%) за счет перенаправления потоков в Азию. Несмотря на санкции, нефтяные доходы выросли (~$130 млрд в 2022, +20% год-к-году) благодаря высоким ценам в первом полугодии. Газ: экспорт газа резко сократился до ~142 млрд м³ трубопроводного (против 207 млрд в 2021) из-за прекращения поставок в Европу, частично компенсирован экспортом СПГ (~45 млрд м³). Однако рекордные цены на газ в 2022 году (в Европе котировки превышали $1000 за тысячу кубометров) обеспечили около $98 млрд выручки от газа – максимальный исторический уровень. Уголь: с марта 2022 угольные цены взлетели (европейские импортёры спешили закупиться до эмбарго). Хотя с августа ЕС ввел эмбарго на уголь РФ, общий экспорт лишь незначительно снизился до 210,9 млн тонн. Благодаря высоким ценам российский угольный экспорт в 2022 заработал порядка $30 млрд. Черные металлы: санкции ЕС с лета 2022 (запрет импорта ряда металлопродукции) снизили экспорт до 35 млн тонн (–20% к 2021). Тем не менее, цены на сталь в первой половине года были высоки, и годовая выручка металлургов оценивается около $25 млрд. Цветные металлы: экспорт цветной металлургии остался стабильным (4–5 млн т), а колебания цен (никель кратно вырос весной, алюминий и медь держались высоко) дали около $16 млрд дохода. Золото: европейский рынок закрылся для российского золота (с лета Лондон приостановил прием), но значительные объемы ушли в Азию (ОАЭ, Китай). Оценочно экспортировано 250+ тонн золота с выручкой порядка $15 млрд. Алмазы: несмотря на давление, Индия и Бельгия продолжили закупать алмазы «Алросы». Объем ~45–50 млн карат, выручка ~$4 млрд. Удобрения: Россия временно ограничивала экспорт удобрений квотами, но на фоне глобального дефицита цены взлетели. В результате выручка от экспорта удобрений достигла $19 млрд (+54% к 2021) при сопоставимых объемах ~30 млн тонн. Древесина: с 2022 Россия запретила вывоз необработанного леса, а европейские покупатели бойкотировали российские пиломатериалы. Экспорт древесины сократился до ~25 млн м³ (в основном в Китай), а выручка – до порядка $8–9 млрд (цены во II полугодии упали почти вдвое). Прочие: экспорт платиноидов, редких металлов и руд продолжился (палладий, например, не попал под прямые санкции) – совокупно около $8 млрд. Всего в 2022 году экспорт сырья обеспечил России рекордные поступления – порядка $350 млрд.
2023 год: В условиях санкций и перестройки логистики объемы экспорта сырья снизились, а цены частично откатились. Нефть: экспорт сырой нефти стабилизировался на уровне ~234 млн тонн (небольшое снижение –3,3%). Однако средняя цена российской нефти Urals упала (~$63/баррель в 2023 против $76 в 2022). По оценкам Минфина, среднегодовая цена Urals в 2023 составила $62,99/баррель. Поэтому нефтяная выручка снизилась до $100–110 млрд за год. Газ: поставки газа продолжили падение – по итогам 2023 Россия экспортировала около 142 млрд м³ газа (включая ~99 млрд м³ по трубопроводам и ~43 млрд м³ СПГ), что на ~42% меньше уровня 2021. Снижение объемов и цен (европейский газовый рынок насытился СПГ, цены откатились) привело к падению газовых доходов до ~$40–45 млрд за 2023 год. Уголь: несмотря на потерю рынка Европы, Россия сумела переориентировать уголь в Азию. Экспорт угля даже чуть вырос (до 213 млн тонн), но цены в 2023 были ниже пиков 2022-го. Доход от угля составил порядка $25–30 млрд (по данным CREA, около €23 млрд в 2024, в 2023 немного больше). Черные металлы: российская металлургия пережила сложный год – производство стали упало, экспорт сократился (до ~30 млн т). Европейский рынок почти закрыт, а новые направления (Турция, Азия) не покрыли выпадающий объем. Оценочно экспорт черных металлов принес около $18–20 млрд. Цветные металлы: санкционного запрета на алюминий, медь и др. не было, но западные компании частично отказывались от российских металлов. Объемы экспорта цветных металлов остались близки к норме, однако мировые цены просели. Доход – около $14 млрд. Золото: РФ продолжила продавать золото через союзников. По некоторым данным, ежемесячно продавалось на $1–1,5 млрд золота в конце 2023. За весь год экспорт золота мог превысить 250 тонн ($15 млрд). Алмазы: основные покупатели (Индия, БелЬгия через посредников) продолжили закупки, хотя обсуждались ограничения. Согласно данным Кимберлийского процесса, Россия экспортировала $3,68 млрд в виде необработанных алмазов в 2023 году. Удобрения: благодаря снятию российских квот и росту производства экспорт удобрений восстановился по объему (+9,4% за 9 месяцев). Однако цены на азотные и калийные удобрения снизились от пиков 2022. Экспортная выручка оценочно вернулась к уровню $12–13 млрд. Древесина: полный разрыв с Европой привёл к дальнейшему снижению экспорта пиломатериалов до ~20–21 млн м³ в 2023. Цены на российский лесоматериал упали почти вдвое с 2022, поэтому доход древесного экспорта сократился до $4–5 млрд. Прочие: в 2023 сильно подешевел палладий (спрос упал), что уменьшило доходы от экспорта платиновых металлов. Также снизилась экспортная выручка от руд и концентратов. Совокупно прочие полезные ископаемые дали около $6 млрд. Итого в 2023 году экспорт рассмотренных природных ресурсов принес ~$245 млрд – существенно меньше, чем годом ранее, в основном из-за падения цен и газовых поставок.
2024 год (оценочно): По предварительным данным, в 2024 г. тенденция изменилась незначительно. Экспорт нефти остался на высоком уровне (около 230 млн т) при чуть более высокой цене, газовый экспорт стабилизировался (рост поставок в Китай компенсировал сокращения в Европу), экспорт угля снизился на ~8% (до 196 млн т) из-за ценовой конъюнктуры. По оценке правительства РФ, в 2024 году на экспорт поставлено 196,2 млн т угля. Совокупная экспортная выручка от нефти, газа и угля в 2024 сократилась на 3% и составила €242 млрд (в том числе нефть – €104 млрд, нефтепродукты – €75 млрд, газ – €40 млрд, уголь – €23 млрд). Это лишь ненамного меньше досанкционного 2021 года, что свидетельствует о частичном смягчении санкционного удара за счет перенаправления потоков и ослабления рубля. В целом можно ожидать, что суммарная выручка от экспорта сырья в 2024 будет на уровне 2023 года – порядка $240–250 млрд.
Итоги пяти лет и расчет на душу населения
За 2020–2024 гг. совокупный экспорт рассмотренных природных ресурсов принес России порядка $1,3 трлн. Для сравнения: это сопоставимо с годовым ВВП страны. Если разделить эту пятилетнюю экспортную выручку на население России (~146 млн человек), получится около $8900 на каждого жителя (что эквивалентно примерно ~700 тыс. руб. на человека по средневзвешенному курсу за период). Иными словами, только за счет экспорта сырья экономика получала эквивалент ~$1780 в год на каждого россиянина. Конечно, эти средства не распределяются напрямую населению, но такой расчет дает представление о масштабе “сырьевых” денег.
Важно подчеркнуть: в эти цифры включены только физические объёмы сырого экспорта – нефти, газа, угля, металлов, золота, алмазов, удобрений, леса и пр. (без учета реэкспорта или продукции глубокой переработки). Добавив экспорт нефтепродуктов, химии, зерна, оружия и прочего, общая экспортная выручка РФ ещё выше. Тем не менее, сырьевой сектор явно доминирует – на него стабильно приходилось более 2/3 экспортных доходов страны.
“Ресурсное проклятие” и уровень жизни: почему у других получается лучше?
Несмотря на огромные доходы от продажи природных богатств, уровень жизни в России уступает странам, не обладающим сопоставимыми ресурсами. Страны вроде Польши, Чехии, Южной Кореи, Японии, Германии, Сингапура практически не имеют нефти или газа, однако сумели выстроить гораздо более высокие показатели развития. В чем причины такого парадокса?
1. Экономическая диверсификация и структура экспорта. Перечисленные страны сделали ставку на промышленность, технологии и услуги. Например, Южная Корея и Япония экспортируют автомобили, электронику, компьютеры; Германия – машины, оборудование, высокоточное производство; Польша и Чехия интегрированы в европейские производственные цепочки (автопром, машиностроение, бытовая техника). Сингапур стал крупным финансовым и технологическим хабом. Добавленная стоимость их экспорта высока, прибыль распределяется между многочисленными отраслевыми компаниями и работниками. Россия же полагается на сырье: большинство экспортных доходов дают нефть, газ и металлы. Эта “монокультурная” модель уязвима – падение цен на сырье сразу бьет по экономике. Кроме того, сырьевой экспорт мало создает рабочих мест и смежных производств внутри страны. В ресурсно-богатых экономиках зачастую формируется “ресурсное проклятие”: сверхдоходы от сырья стимулируют власти и бизнес меньше развивать другие сектора и «стифлят» экономическую инициативу. Россия как раз находится в тисках такой ресурсной модели, схожей с экономиками Ирана или Саудовской Аравии.
2. Институты, коррупция и распределение богатства. Высокие доходы от сырья при слабом контроле приводят к концентрации богатства в узкой группе и коррупции. По оценкам, именно зависимость от ресурсов является одним из факторов, тесно связанных с уровнем коррупции. В 2000-е годы рост цен на нефть действительно помог поднять ВВП РФ и снизить бедность, но одновременно закрепилась олигархически-государственная модель экономики. Большая часть сырьевых доходов оседает у государства и связанных с ним элит (через налоговые поступления, госкорпорации). Если в развитых странах азиатские драконы и европейские экономики инвестировали заработанные средства в образование, инновации, инфраструктуру, то в России значительная доля доходов уходит на государственные накопления (Фонд национального благосостояния, золотовалютные резервы) или на масштабные проекты с ограниченным мультипликативным эффектом. Коррупция и неэффективное управление снижают отдачу от сырьевых доходов. Например, в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Россия набирает около 28 баллов из 100 (137-е место), тогда как Польша ~55, Южная Корея ~63, Германия ~80 – то есть институты в этих странах существенно прозрачнее и ответственнее. В результате деньги бюджета расходуются там более эффективно на благо граждан.
3. ВВП и доходы населения. Вследствие вышеуказанных причин в России ниже показатель ВВП на душу населения по сравнению с “ресурсобедными” развитыми государствами. По паритету покупательной способности (ППС) разница ощутима: например, в Польше ВВП на душу ~$46 тыс. ППС, а в России около $33 тыс. ППС. В номинальном выражении разрыв ещё больше: в 2023 г. ВВП на душу населения России составил лишь $13,7 тыс., тогда как в Чехии – $31,6 тыс., в Южной Корее около $35 тыс., в Германии ~$50 тыс., а в Сингапуре вообще более $80 тыс. Это прямое отражение того, что экономическая активность (и добавленная стоимость) в развитых странах распределена шире и эффективнее. Средние зарплаты и уровень потребления там существенно выше, чем в России.
4. Социальные показатели и человеческий капитал. Уровень жизни определяется не только доходами, но и качеством социальных услуг, здравоохранения, продолжительностью жизни. По этим параметрам ресурсно-независимые экономики опережают РФ. Так, ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас около 72 лет, тогда как в Польше ~77 лет, в Чехии ~79, в Южной Корее ~83, в Японии ~84 года. Даже с учетом пандемийного спада, разница в 5–10 лет жизни – показатель уровня здравоохранения и экологии. Причины – более эффективные системы здравоохранения, большее финансирование медицины и ЗОЖ, экологическая политика. Аналогично, по индексу развития человеческого капитала (образование, здоровье) и по Индексу человеческого развития (HDI) у Польши, Чехии, Республики Корея показатели выше, чем у РФ. Эти страны, не имея природной ренты, инвестировали в образование и технологии. Южная Корея тратит ~4–5% ВВП на R&D, активно поддерживая инновации, тогда как Россия – около 1% и многие высокотехнологичные производства утеряны с 1990-х. Таким образом, человеческий капитал в ресурсно-бедных странах оказался качественно выше, чем в сырьевой экономике РФ, что и обеспечивает больший уровень благосостояния.
5. Политическая и экономическая система. Многие эксперты отмечают, что зависимость от нефти/газа способствует формированию авторитарной модели (так называемое «нефтегосударство»), где власть сосредоточена, а обратная связь с населением ниже. Нефтяные сверхдоходы могут снижать стимулы к реформам и укреплению правовых институтов – это часть “ресурсного проклятия”. Для сравнения, Польша, Чехия, Южная Корея, Япония, Германия, Сингапур – каждая прошла через активные реформы, зачастую вынужденные ограниченностью ресурсов. В Польше, например, приватизация и перестройка экономики происходили при одновременном создании институтов, препятствующих коррупции. В результате Польша смогла избежать глубокого «ресурсного проклятия» и показывала рост, гораздо более высокий, чем предсказывали модели для страны с её скромными природными богатствами. Россия же, обладая колоссальными ресурсами, по иронии, получила менее устойчивые стимулы к реформам. Это отразилось на качестве госуправления и, как следствие, на уровне жизни населения.
6. Интеграция в мировую экономику. Страны без ресурсов были вынуждены интегрироваться в глобальные рынки труда и товаров, искать свою нишу. Германия, Польша, Чехия глубоко интегрированы в экономику Евросоюза, Южная Корея и Япония – ключевые игроки мировой торговли, Сингапур стал международным финансовым центром. Это обеспечивает им устойчивый приток инвестиций, трансфер технологий, доступ к рынкам сбыта. Россия же во многом полагалась на экспорт сырья в качестве “локомотива” интеграции, менее успешно развивая несырьевые экспортные отрасли. Ограниченная вовлеченность в высокотехнологичные цепочки (особенно сейчас, в условиях санкций) сдерживает рост доходов вне сырьевого сектора.
Подводя итог: наличие богатых природных ресурсов – палка о двух концах. С одной стороны, они дают огромные валютные поступления (как мы подсчитали, тысячи долларов на каждого россиянина в год). Но без эффективных институтов и грамотной экономической политики ресурсная рента может превратиться в «проклятие». Опыт стран, не обладающих нефтью или газом, показывает, что благосостояния можно достичь за счет инвестиций в людей, инновации, промышленность и прозрачное управление, а не только за счет продажи сырья. Высокий уровень жизни Польши, Чехии, Кореи, Японии, Германии, Сингапура – результат многолетнего развития человеческого капитала и экономики добавленной стоимости. России же, чтобы сравняться с ними по качеству жизни, предстоит преодолеть зависимость от сырьевого экспорта и направить свои колоссальные ресурсы (природные и человеческие) на диверсификацию экономики и улучшение жизни граждан, выйдя из тени “ресурсного проклятия”.
Источники: Федеральная таможенная служба РФ; Министерство энергетики РФ; данные ОПЕК, МЭА и Всемирного банка; материалы РИА Новости, Интерфакса, ТАСС; статистика Kimberly Process; отчеты Центра CREA; расчеты выполнены на основе открытых данных.Россия остаётся одной из крупнейших экспортёров природных ресурсов. Ниже приведены данные о физическом экспорте основных ресурсов за 2020–2024 годы и расчетная стоимость этого экспорта на основе среднегодовых мировых цен.
2020 год: Россия экспортировала около 238,6 млн тонн нефти (сырой нефти). Средняя цена на нефть Urals в 2020 году была невысокой (~$42 за баррель), поэтому доход от экспорта нефти составил порядка $72 млрд. Природного газа было экспортировано ~199,2 млрд м³ (в основном трубопроводного) на сумму около $25 млрд (средняя экспортная цена ~$126 за 1000 м³). Угля вывезено около 210 млн тонн (включая энергетический и коксующийся) – в денежном выражении примерно $10–12 млрд (цены на уголь в 2020-м были низкими). Черных металлов (продукция черной металлургии – сталь, прокат, чугун) было экспортировано 40,1 млн тонн, что принесло около $8 млрд экспортной выручки. Цветных металлов (алюминий, медь, никель и др.) – порядка 4–5 млн тонн совокупно, на сумму около $11 млрд. Экспорт золота резко вырос: было отправлено ~320 тонн золота, что принесло примерно $18–19 млрд (Россия воспользовалась паузой в закупках ЦБ и продала рекордный объем золота за рубеж). Алмазов (необработанных) экспортировано около 32 млн карат, примерно на $2 млрд (2020 год был кризисным для алмазной отрасли). Удобрений (минеральных) экспортировано порядка 27 млн тонн, а заработано около $8 млрд выручки. Древесины (круглый лес и пиломатериалы) вывезено в объеме ~46 млн м³, что дало около $8 млрд экспортного дохода. Прочие полезные ископаемые (руды, платина, палладий и др.) в 2020 году в совокупности дали оценочно $6–7 млрд экспорта. Итого за 2020 год экспорт перечисленных сырьевых товаров принес России порядка $170 млрд валютной выручки.
2021 год: Физические объемы экспорта многих ресурсов снизились, но цены резко выросли. Экспорт нефти немного уменьшился до 230,0 млн тонн (ограничения сделки ОПЕК+), однако средняя цена Urals поднялась (~$69/баррель). В результате доход от нефти вырос до $110 млрд – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Газ: экспорт трубопроводного газа составил ~206,8 млрд м³, вместе с СПГ – около 247 млрд м³ в сумме. На фоне газового кризиса в Европе цены взлетели, и газовая выручка России превысила $55–56 млрд (более чем двукратный рост). Уголь: экспорт увеличился до 223 млн тонн, а рост цен на уголь (спрос в Азии и Европе) повысил доход до порядка $18 млрд (коэффициент роста ~ +5,7% по объему и значительно по цене). Черные металлы: объем экспорта вырос до 43,5 млн тонн (+8%) благодаря конъюнктуре – мировые цены на сталь достигали рекордных уровней. Выручка черной металлургии подскочила примерно до $25–30 млрд. Цветные металлы: наблюдался рост экспорта алюминия (+24% по калийным удобрениям, схожий тренд по алюминию) и других металлов на фоне высоких цен – доход оценочно $15–16 млрд. Золото: экспорт ~302 тонн принес около $17 млрд (цены на золото стабильно высокие ~$1800/унция). Алмазы: экспорт вырос до 48,6 млн карат, выручка – около $4–4,5 млрд (рост спроса на бриллианты с восстановлением мировой экономики). Удобрения: физический экспорт ~30 млн т, выручка ~$12 млрд (на 50+% выше 2020) вследствие удорожания на мировом рынке. Древесина: 2021 стал пиковым – совокупно экспортировано около 45 млн м³ лесоматериалов. На фоне роста цен экспортная выручка древесной отрасли достигла $12 млрд. Прочие ресурсы: устойчивый спрос на платину и палладий (Россия – крупнейший экспортер палладия) и рост цен на железную руду принесли дополнительно ~$10 млрд. Совокупно в 2021 году экспорт сырьевых ресурсов обеспечил около $280 млрд дохода – резкий рост благодаря мировому ценовому ралли.
2022 год: Год геополитических потрясений – в целом Россия нарастила физический экспорт нефти до 242 млн тонн (+7,6%) за счет перенаправления потоков в Азию. Несмотря на санкции, нефтяные доходы выросли (~$130 млрд в 2022, +20% год-к-году) благодаря высоким ценам в первом полугодии. Газ: экспорт газа резко сократился до ~142 млрд м³ трубопроводного (против 207 млрд в 2021) из-за прекращения поставок в Европу, частично компенсирован экспортом СПГ (~45 млрд м³). Однако рекордные цены на газ в 2022 году (в Европе котировки превышали $1000 за тысячу кубометров) обеспечили около $98 млрд выручки от газа – максимальный исторический уровень. Уголь: с марта 2022 угольные цены взлетели (европейские импортёры спешили закупиться до эмбарго). Хотя с августа ЕС ввел эмбарго на уголь РФ, общий экспорт лишь незначительно снизился до 210,9 млн тонн. Благодаря высоким ценам российский угольный экспорт в 2022 заработал порядка $30 млрд. Черные металлы: санкции ЕС с лета 2022 (запрет импорта ряда металлопродукции) снизили экспорт до 35 млн тонн (–20% к 2021). Тем не менее, цены на сталь в первой половине года были высоки, и годовая выручка металлургов оценивается около $25 млрд. Цветные металлы: экспорт цветной металлургии остался стабильным (4–5 млн т), а колебания цен (никель кратно вырос весной, алюминий и медь держались высоко) дали около $16 млрд дохода. Золото: европейский рынок закрылся для российского золота (с лета Лондон приостановил прием), но значительные объемы ушли в Азию (ОАЭ, Китай). Оценочно экспортировано 250+ тонн золота с выручкой порядка $15 млрд. Алмазы: несмотря на давление, Индия и Бельгия продолжили закупать алмазы «Алросы». Объем ~45–50 млн карат, выручка ~$4 млрд. Удобрения: Россия временно ограничивала экспорт удобрений квотами, но на фоне глобального дефицита цены взлетели. В результате выручка от экспорта удобрений достигла $19 млрд (+54% к 2021) при сопоставимых объемах ~30 млн тонн. Древесина: с 2022 Россия запретила вывоз необработанного леса, а европейские покупатели бойкотировали российские пиломатериалы. Экспорт древесины сократился до ~25 млн м³ (в основном в Китай), а выручка – до порядка $8–9 млрд (цены во II полугодии упали почти вдвое). Прочие: экспорт платиноидов, редких металлов и руд продолжился (палладий, например, не попал под прямые санкции) – совокупно около $8 млрд. Всего в 2022 году экспорт сырья обеспечил России рекордные поступления – порядка $350 млрд.
2023 год: В условиях санкций и перестройки логистики объемы экспорта сырья снизились, а цены частично откатились. Нефть: экспорт сырой нефти стабилизировался на уровне ~234 млн тонн (небольшое снижение –3,3%). Однако средняя цена российской нефти Urals упала (~$63/баррель в 2023 против $76 в 2022). По оценкам Минфина, среднегодовая цена Urals в 2023 составила $62,99/баррель. Поэтому нефтяная выручка снизилась до $100–110 млрд за год. Газ: поставки газа продолжили падение – по итогам 2023 Россия экспортировала около 142 млрд м³ газа (включая ~99 млрд м³ по трубопроводам и ~43 млрд м³ СПГ), что на ~42% меньше уровня 2021. Снижение объемов и цен (европейский газовый рынок насытился СПГ, цены откатились) привело к падению газовых доходов до ~$40–45 млрд за 2023 год. Уголь: несмотря на потерю рынка Европы, Россия сумела переориентировать уголь в Азию. Экспорт угля даже чуть вырос (до 213 млн тонн), но цены в 2023 были ниже пиков 2022-го. Доход от угля составил порядка $25–30 млрд (по данным CREA, около €23 млрд в 2024, в 2023 немного больше). Черные металлы: российская металлургия пережила сложный год – производство стали упало, экспорт сократился (до ~30 млн т). Европейский рынок почти закрыт, а новые направления (Турция, Азия) не покрыли выпадающий объем. Оценочно экспорт черных металлов принес около $18–20 млрд. Цветные металлы: санкционного запрета на алюминий, медь и др. не было, но западные компании частично отказывались от российских металлов. Объемы экспорта цветных металлов остались близки к норме, однако мировые цены просели. Доход – около $14 млрд. Золото: РФ продолжила продавать золото через союзников. По некоторым данным, ежемесячно продавалось на $1–1,5 млрд золота в конце 2023. За весь год экспорт золота мог превысить 250 тонн ($15 млрд). Алмазы: основные покупатели (Индия, БелЬгия через посредников) продолжили закупки, хотя обсуждались ограничения. Согласно данным Кимберлийского процесса, Россия экспортировала $3,68 млрд в виде необработанных алмазов в 2023 году. Удобрения: благодаря снятию российских квот и росту производства экспорт удобрений восстановился по объему (+9,4% за 9 месяцев). Однако цены на азотные и калийные удобрения снизились от пиков 2022. Экспортная выручка оценочно вернулась к уровню $12–13 млрд. Древесина: полный разрыв с Европой привёл к дальнейшему снижению экспорта пиломатериалов до ~20–21 млн м³ в 2023. Цены на российский лесоматериал упали почти вдвое с 2022, поэтому доход древесного экспорта сократился до $4–5 млрд. Прочие: в 2023 сильно подешевел палладий (спрос упал), что уменьшило доходы от экспорта платиновых металлов. Также снизилась экспортная выручка от руд и концентратов. Совокупно прочие полезные ископаемые дали около $6 млрд. Итого в 2023 году экспорт рассмотренных природных ресурсов принес ~$245 млрд – существенно меньше, чем годом ранее, в основном из-за падения цен и газовых поставок.
2024 год (оценочно): По предварительным данным, в 2024 г. тенденция изменилась незначительно. Экспорт нефти остался на высоком уровне (около 230 млн т) при чуть более высокой цене, газовый экспорт стабилизировался (рост поставок в Китай компенсировал сокращения в Европу), экспорт угля снизился на ~8% (до 196 млн т) из-за ценовой конъюнктуры. По оценке правительства РФ, в 2024 году на экспорт поставлено 196,2 млн т угля. Совокупная экспортная выручка от нефти, газа и угля в 2024 сократилась на 3% и составила €242 млрд (в том числе нефть – €104 млрд, нефтепродукты – €75 млрд, газ – €40 млрд, уголь – €23 млрд). Это лишь ненамного меньше досанкционного 2021 года, что свидетельствует о частичном смягчении санкционного удара за счет перенаправления потоков и ослабления рубля. В целом можно ожидать, что суммарная выручка от экспорта сырья в 2024 будет на уровне 2023 года – порядка $240–250 млрд.
Итоги пяти лет и расчет на душу населения
За 2020–2024 гг. совокупный экспорт рассмотренных природных ресурсов принес России порядка $1,3 трлн. Для сравнения: это сопоставимо с годовым ВВП страны. Если разделить эту пятилетнюю экспортную выручку на население России (~146 млн человек), получится около $8900 на каждого жителя (что эквивалентно примерно ~700 тыс. руб. на человека по средневзвешенному курсу за период). Иными словами, только за счет экспорта сырья экономика получала эквивалент ~$1780 в год на каждого россиянина. Конечно, эти средства не распределяются напрямую населению, но такой расчет дает представление о масштабе “сырьевых” денег.
Важно подчеркнуть: в эти цифры включены только физические объёмы сырого экспорта – нефти, газа, угля, металлов, золота, алмазов, удобрений, леса и пр. (без учета реэкспорта или продукции глубокой переработки). Добавив экспорт нефтепродуктов, химии, зерна, оружия и прочего, общая экспортная выручка РФ ещё выше. Тем не менее, сырьевой сектор явно доминирует – на него стабильно приходилось более 2/3 экспортных доходов страны.
“Ресурсное проклятие” и уровень жизни: почему у других получается лучше?
Несмотря на огромные доходы от продажи природных богатств, уровень жизни в России уступает странам, не обладающим сопоставимыми ресурсами. Страны вроде Польши, Чехии, Южной Кореи, Японии, Германии, Сингапура практически не имеют нефти или газа, однако сумели выстроить гораздо более высокие показатели развития. В чем причины такого парадокса?
1. Экономическая диверсификация и структура экспорта. Перечисленные страны сделали ставку на промышленность, технологии и услуги. Например, Южная Корея и Япония экспортируют автомобили, электронику, компьютеры; Германия – машины, оборудование, высокоточное производство; Польша и Чехия интегрированы в европейские производственные цепочки (автопром, машиностроение, бытовая техника). Сингапур стал крупным финансовым и технологическим хабом. Добавленная стоимость их экспорта высока, прибыль распределяется между многочисленными отраслевыми компаниями и работниками. Россия же полагается на сырье: большинство экспортных доходов дают нефть, газ и металлы. Эта “монокультурная” модель уязвима – падение цен на сырье сразу бьет по экономике. Кроме того, сырьевой экспорт мало создает рабочих мест и смежных производств внутри страны. В ресурсно-богатых экономиках зачастую формируется “ресурсное проклятие”: сверхдоходы от сырья стимулируют власти и бизнес меньше развивать другие сектора и «стифлят» экономическую инициативу. Россия как раз находится в тисках такой ресурсной модели, схожей с экономиками Ирана или Саудовской Аравии.
2. Институты, коррупция и распределение богатства. Высокие доходы от сырья при слабом контроле приводят к концентрации богатства в узкой группе и коррупции. По оценкам, именно зависимость от ресурсов является одним из факторов, тесно связанных с уровнем коррупции. В 2000-е годы рост цен на нефть действительно помог поднять ВВП РФ и снизить бедность, но одновременно закрепилась олигархически-государственная модель экономики. Большая часть сырьевых доходов оседает у государства и связанных с ним элит (через налоговые поступления, госкорпорации). Если в развитых странах азиатские драконы и европейские экономики инвестировали заработанные средства в образование, инновации, инфраструктуру, то в России значительная доля доходов уходит на государственные накопления (Фонд национального благосостояния, золотовалютные резервы) или на масштабные проекты с ограниченным мультипликативным эффектом. Коррупция и неэффективное управление снижают отдачу от сырьевых доходов. Например, в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Россия набирает около 28 баллов из 100 (137-е место), тогда как Польша ~55, Южная Корея ~63, Германия ~80 – то есть институты в этих странах существенно прозрачнее и ответственнее. В результате деньги бюджета расходуются там более эффективно на благо граждан.
3. ВВП и доходы населения. Вследствие вышеуказанных причин в России ниже показатель ВВП на душу населения по сравнению с “ресурсобедными” развитыми государствами. По паритету покупательной способности (ППС) разница ощутима: например, в Польше ВВП на душу ~$46 тыс. ППС, а в России около $33 тыс. ППС. В номинальном выражении разрыв ещё больше: в 2023 г. ВВП на душу населения России составил лишь $13,7 тыс., тогда как в Чехии – $31,6 тыс., в Южной Корее около $35 тыс., в Германии ~$50 тыс., а в Сингапуре вообще более $80 тыс. Это прямое отражение того, что экономическая активность (и добавленная стоимость) в развитых странах распределена шире и эффективнее. Средние зарплаты и уровень потребления там существенно выше, чем в России.
4. Социальные показатели и человеческий капитал. Уровень жизни определяется не только доходами, но и качеством социальных услуг, здравоохранения, продолжительностью жизни. По этим параметрам ресурсно-независимые экономики опережают РФ. Так, ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас около 72 лет, тогда как в Польше ~77 лет, в Чехии ~79, в Южной Корее ~83, в Японии ~84 года. Даже с учетом пандемийного спада, разница в 5–10 лет жизни – показатель уровня здравоохранения и экологии. Причины – более эффективные системы здравоохранения, большее финансирование медицины и ЗОЖ, экологическая политика. Аналогично, по индексу развития человеческого капитала (образование, здоровье) и по Индексу человеческого развития (HDI) у Польши, Чехии, Республики Корея показатели выше, чем у РФ. Эти страны, не имея природной ренты, инвестировали в образование и технологии. Южная Корея тратит ~4–5% ВВП на R&D, активно поддерживая инновации, тогда как Россия – около 1% и многие высокотехнологичные производства утеряны с 1990-х. Таким образом, человеческий капитал в ресурсно-бедных странах оказался качественно выше, чем в сырьевой экономике РФ, что и обеспечивает больший уровень благосостояния.
5. Политическая и экономическая система. Многие эксперты отмечают, что зависимость от нефти/газа способствует формированию авторитарной модели (так называемое «нефтегосударство»), где власть сосредоточена, а обратная связь с населением ниже. Нефтяные сверхдоходы могут снижать стимулы к реформам и укреплению правовых институтов – это часть “ресурсного проклятия”. Для сравнения, Польша, Чехия, Южная Корея, Япония, Германия, Сингапур – каждая прошла через активные реформы, зачастую вынужденные ограниченностью ресурсов. В Польше, например, приватизация и перестройка экономики происходили при одновременном создании институтов, препятствующих коррупции. В результате Польша смогла избежать глубокого «ресурсного проклятия» и показывала рост, гораздо более высокий, чем предсказывали модели для страны с её скромными природными богатствами. Россия же, обладая колоссальными ресурсами, по иронии, получила менее устойчивые стимулы к реформам. Это отразилось на качестве госуправления и, как следствие, на уровне жизни населения.
6. Интеграция в мировую экономику. Страны без ресурсов были вынуждены интегрироваться в глобальные рынки труда и товаров, искать свою нишу. Германия, Польша, Чехия глубоко интегрированы в экономику Евросоюза, Южная Корея и Япония – ключевые игроки мировой торговли, Сингапур стал международным финансовым центром. Это обеспечивает им устойчивый приток инвестиций, трансфер технологий, доступ к рынкам сбыта. Россия же во многом полагалась на экспорт сырья в качестве “локомотива” интеграции, менее успешно развивая несырьевые экспортные отрасли. Ограниченная вовлеченность в высокотехнологичные цепочки (особенно сейчас, в условиях санкций) сдерживает рост доходов вне сырьевого сектора.
Подводя итог: наличие богатых природных ресурсов – палка о двух концах. С одной стороны, они дают огромные валютные поступления (как мы подсчитали, тысячи долларов на каждого россиянина в год). Но без эффективных институтов и грамотной экономической политики ресурсная рента может превратиться в «проклятие». Опыт стран, не обладающих нефтью или газом, показывает, что благосостояния можно достичь за счет инвестиций в людей, инновации, промышленность и прозрачное управление, а не только за счет продажи сырья. Высокий уровень жизни Польши, Чехии, Кореи, Японии, Германии, Сингапура – результат многолетнего развития человеческого капитала и экономики добавленной стоимости. России же, чтобы сравняться с ними по качеству жизни, предстоит преодолеть зависимость от сырьевого экспорта и направить свои колоссальные ресурсы (природные и человеческие) на диверсификацию экономики и улучшение жизни граждан, выйдя из тени “ресурсного проклятия”.
Источники: Федеральная таможенная служба РФ; Министерство энергетики РФ; данные ОПЕК, МЭА и Всемирного банка; материалы РИА Новости, Интерфакса, ТАСС; статистика Kimberly Process; отчеты Центра CREA; расчеты выполнены на основе открытых данных.