Жил-был Мастер. И мечтал стать профессионалом своего дела. Он учился создавать из глины и искусственного меха удивительных животных. Но творил он не один. Стоило луне взойти на небо, как к Мастеру прилетала Ночная Муза. Она шептала ему на ушко разные идеи. Подсказывала, какие лучше взять материалы. И подбадривала, когда он ошибался. Мастер настолько привык к ночной гостье. Что даже не садился за стол, пока той не было рядом. Муза дарила Мастеру смелость и уверенность в своем творчестве. Она всегда знала, какое животное лучше сшить, чтобы люди были в восторге. Но однажды Муза не вернулась. Шли дни-недели. От Музы не было ни весточки. Мастер впал в уныние. Его поглотили апатия и выгорание. Сутками он сидел за столом, пытаясь заставить руки создавать, как раньше. Но ничего не получалось. Ведь так сложно творить, когда никто не подсказывает что делать. Каждую ночь Мастер вместо сна шел в мастерскую. В надежде - Ночная Муза услышит молитвы и вернется. Чтобы не уснуть Мастер варил кофе.