Маленький мальчик в расстроенных чувствах сидит на берегу лагуны под плакучей ивой. Позади него виден водопад. Несмотря на такую, казалось бы, райскую обстановку – голубое небо и красивые белые облака, — мальчик сидит, скрестив руки на груди и понурив голову. Перед ним стоят три серебряных кубка, и, похоже, что он сконцентрировал на них все своё внимание. По одну сторону от мальчика лежит голубоглазая русалка с белокурыми волосами, в руках она держит четвёртый кубок. Жемчужины, украшающие её волосы и запястья, ассоциируются с лунной и женской энергией, они предвещают светлое будущее. У русалочки, олицетворяющей природную стихию, светлый образ, а мальчик, напротив, имеет хмурый вид. Несмотря на такую противоположность, на их лицах отражаются похожие эмоции. Может быть, русалочка копирует выражение лица мальчика, в надежде вызвать у него улыбку? Она подняла вверх свой великолепный бирюзово – фиолетовый хвост, терпеливо ожидая, когда же наконец мальчик поднимет глаза и увидит возможности