Все большее число азиатских управляющих активами открывают офисы в Дубае, извлекая выгоду из потепления дипломатических отношений между Китаем и Ближним Востоком. Финансисты делают ставку на рост спроса со стороны клиентов, которые ищут географической диверсификации.
Дубай, крупный финансовый центр в регионе Персидского залива, становится предпочтительным центром притяжения для многих предпринимателей и богатых семей из Азии, в основном из Китая, поскольку они стремятся воспользоваться благоприятной политикой и расширить свой бизнес, говорят управляющие активами.
Например, компания Noah Holdings, один из крупнейших китайских управляющих активами, контролирующий клиентские активы на сумму около $23 млрд, рассчитывает получить лицензию на ведение бизнеса в Дубае к концу этого года. Об этом рассказал Цин Пан, ее финансовый директор.
По его словам, офис в Дубае будет обслуживать китайских предпринимателей, которые открывают свой бизнес на этом рынке.
«Стратегия Noah заключается в том, чтобы следить за ростом благосостояния клиентов. Вот почему нам придется быть там и заботиться о достатке, генерируемом на местном уровне», — заявил Пан, добавив, что компания планирует сначала отправить в Дубай часть персонала из Китая, а позже нанимать сотрудников на месте.
«Многие китайские предприниматели ищут новые рынки и диверсифицируют свои цепочки поставок, и многие воодушевлены возможностями, предлагаемыми Ближним Востоком», — подчеркнул Пан.
Ближний Восток становится все более важным для Пекина, поскольку его отношения с Вашингтоном испортились на фоне разногласий по ряду вопросов, от торговли и технологий до прав человека и Тайваня.
Экономический подъем после COVID, нейтральная политическая позиция, простота ведения бизнеса, удобные часовые пояса и статус безналогового режима – все это способствовало привлечению на Ближний Восток в последние годы большого количества богатых людей.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в недавнем прошлом ввели такие стимулы, как система «золотой визы». В прошлом году в Дубае был открыт «центр семейного благосостояния», призванный помогать богатым людям и предприятиям решать вопросы культуры и управления.
В результате западные управляющие активами, в том числе швейцарский частный банк Lombard Odier, сегодня стремятся расширить свое деловое присутствие в регионе, чтобы воспользоваться притоком экспатриантов и растущим населением богатых людей.
В Азии города Гонконг и Сингапур уже давно являются наиболее предпочтительными оффшорными центрами для богатых людей. Но некоторые клиенты теперь стремятся диверсифицироваться на других рынках и получить доступ к новым инвестиционным возможностям, говорят управляющие активами.
Согласно отчету Capgemini о благосостоянии за 2023 год, в 2022 году число состоятельных людей (HNWI) в мире сократилось на 3,3% до 21,7 млн, но в том же году численность богатых людей на Ближнем Востоке увеличилась на 2,8%.
По данным дубайского консультанта по вопросам благосостояния и иммиграции Henley & Partners, в ОАЭ в 2022 году наблюдался самый высокий чистый приток миллионеров в мире, а в 2023 году, по оценкам, этот центр притяжения частных активов получил чистый приток еще 4,5 тыс. человек.
Делая ставку на эту тенденцию, в прошлом месяце сингапурский многосемейный офис Farro Capital открыл офис в Дубае. Патрик Цанг, председатель гонконгского семейного офиса Tsang Group, сказал, что компания планирует в этом году открыть новые офисы в Абу-Даби и Эр-Рияде в Саудовской Аравии после своей экспансии в Дубай в 2022 году.
Гонконгский семейный офис Landmark также планирует открыть офис в Дубае в ближайшие месяцы. Основатель и генеральный директор Landmark Кэмерон Харви заявил, что офис компании в Дубае будет использоваться для помощи клиентам из Китая, Юго-Восточной Азии и Австралии в поиске инвестиционных возможностей на Ближнем Востоке.
Недавний опрос 76 одно- и многосемейных офисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведенный Campden Wealth и Raffles Family Office, показал, что средний показатель распределения активов в ближневосточном регионе составляет всего 1%, при этом 7% респондентов планируют увеличить этот показатель.
«Мы живем в очень интересные времена, когда геополитика стала более важной для семей, чем когда-либо прежде», — заявил Маниш Тибревал, соучредитель сингапурской компании Farro Capital, добавив, что стремление Дубая регулировать виртуальные активы и систему золотых виз, среди прочего, повышают его привлекательность.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Asia wealth managers flock to Dubai as clients look to diversify (Reuters)
Автор: Тимофей Лапин