Число регистраций двигателей внутреннего сгорания при регистрации новых автомобилей в ЕС упало до менее чем 50%.
По расчетам Европейской ассоциации автопроизводителей (ECEA), в Европейском Союзе с января по октябрь этого года зарегистрировано менее 50% автомобилей. Это означает, что доля двигателей чистого внутреннего сгорания (дизельных и бензиновых) двигателей, ДВС) увеличилось почти вдвое за 5 лет.
С января по октябрь 2019 года — до КОВИДа — двигатели внутреннего сгорания по-прежнему составляли 90,2% новых регистраций. По итогам третьего квартала этого года только 49,8% автомобилей с дизельными или бензиновыми двигателями были вновь зарегистрированы на территории ЕС. За тот же период доля автомобилей с гибридным приводом (PHEV) выросла с 6,39% до 33,10%, а доля чисто электромобилей — с 1,7% до 14%.
Германия: увеличение числа альтернативных проектов, несмотря на сокращение финансирования
Когда речь идет об автомобилях с альтернативными приводами, не обязательно может идти речь о «кризисе», как пишут некоторые СМИ, за исключением отдельных производителей, таких как VW, которые за последние годы приняли ряд неверных решений. До ноября 2023 года включительно было зарегистрировано столько же чисто электрических автомобилей, сколько и за весь прошлый год.
Даже если ралли в конце года не состоится, в этом году будет зарегистрировано примерно на 10% больше автомобилей с аккумуляторным питанием, чем в прошлом году, несмотря на сокращение финансирования. С января 2023 года финансирование BAFA сокращено с 4500 евро до 3000 евро. С 1 сентября было отменено финансирование коммерческих электромобилей. Это объясняет пики новых регистраций в декабре 2022 года и августе 2023 года и последующий обвал числа регистраций.
Китай продает за месяц столько же электромобилей, сколько Германия продает за год
На крупнейшем в мире автомобильном рынке, в Китае, гибридные приводы играют меньшую роль, чем в ЕС. Поэтому доля двигателей внутреннего сгорания и чисто электромобилей там выше. Китайская Народная Республика — это не только крупнейший автомобильный рынок в мире, но и крупнейший рынок электромобилей. В ноябре этого года было продано 552 000 автомобилей, почти столько же чисто электромобилей, сколько было зарегистрировано в Германии в прошлом году (624 000 машин). Там доля автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, упала с совокупных 95% в период с января по август 2020 года до всего 67,19% в этом году, в то время как доля чисто электрических автомобилей выросла с чуть более 3,5% до 23%. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), доля транспортных средств с аккумуляторным питанием в ноябре составила 26,54%.
В стране возможностей, США, альтернативные приводы вряд ли играют роль, их доля в продажах составляет менее 10%. Но и здесь двигатель внутреннего сгорания находится в упадке. Пять лет назад почти 99% проданных автомобилей работали на «газе», но с января по август 2023 года доля упала почти до 90%.
На три крупнейших автомобильных рынка мира: Китай с 23,7 миллионами проданных автомобилей, США с 14,2 миллионами и ЕС с 11,2 миллионами в 2022 году — придется 72,4% мировых продаж легковых автомобилей. Если вы суммируете доли на трех рынках, вы увидите, что доля двигателей внутреннего сгорания упала с более чем 95% до значительно ниже 80%.
Альтернативы, особенно чисто электрические приводы, продолжат расширять свою долю в следующем году. В каждом регионе скорость будет разная. В Китае доля транспортных средств с батарейным питанием (BEV) приблизится к 40% рынка. Здесь играет роль ряд причин. Правительство рассматривает электромобили как стратегическое преимущество, которое можно описать старым лозунгом «обгонять, не догоняя».
Несмотря на миллиарды и миллиарды юаней в виде субсидий и ограничений доступа, китайские автопроизводители не смогли догнать западные и японские автомобили с точки зрения качества и брендинга. Но с помощью электромобилей им удалось сломить иностранное доминирование.
Более 50% автомобилей, продаваемых в Китае, теперь принадлежат китайским брендам. Правительство также рассматривает электромобили как товар, который в будущем можно будет легко продать всему миру. Однако рынок США был практически закрыт для китайских производителей после введения карательных пошлин, которые Трамп ввел на импорт китайских автомобилей.
ЕС также предпринял шаги, чтобы затруднить доступ на рынок электромобилям из Поднебесной. Франция теперь изменила свои субсидии, исключив из них китайских производителей. В Германии доля китайских автопроизводителей увеличилась примерно вдвое в 2023 году с 1,04% до 2,28%.
Авторынок в Китае
Китай переживает период экономической слабости после отмены мер по борьбе с коронавирусом. Одной из проблем здесь является продолжающийся отказ населения от потребления. Поскольку продажи автомобилей используются национальными и международными аналитиками и экспертами в качестве показателя потребления, продажи автомобилей играют центральную роль в борьбе с экономическим спадом. Есть и стратегические соображения.
Электромобили, которые все чаще заряжаются от альтернативных источников энергии, снижают зависимость от поставщиков сырья. Растущая электрификация автомобильного парка означает, что жажда земного золота достигнет своего пика в ближайшие несколько лет . Снижение спроса на нефть приводит к уменьшению зависимости. Увеличение количества автомобилей с аккумуляторным питанием улучшает качество городов не только с точки зрения непроизводимых выбросов, но и уровень шума в городах также заметно снизился в последние годы. Это повышает качество мегаполисов.
Китай продолжит массовое продвижение электронной мобильности. Производители получают поддержку в размере 1400 долларов за каждый построенный автомобиль. Кроме того, существуют благоприятные условия при покупке земли, государственная поддержка исследований и технологий, а также финансирование. Покупателям предоставляются различные программы, которые варьируются от провинции к провинции и от города к городу.
Однако наиболее важным инструментом является то, что вновь приобретенные электромобили получают одобрение немедленно и практически бесплатно, в то время как двигатели внутреннего сгорания должны быть приобретены на аукционе. Нередко присвоенный номерной знак стоит больше, чем покупная цена автомобиля, если вы получаете его с первой попытки. Одобрение может занять несколько месяцев.
Авторынок в Европе: важны не только прямые субсидии
В Европе важно не только прямое финансирование, как, например, в Германии от BAFA, но и два других фактора. При проведении тендеров компании должны уделять все больше внимания правилам ESG, то есть трем столпам устойчивого развития: экологическому, социальному и управленческому. «Экологический» компонент, конечно, можно усилить за счет парка электрифицированных транспортных средств. Соблюдение правил ESG играет роль не только в тендерах на заключение контрактов, но и во все большей степени в продвижении или более выгодных условиях кредитов.
Требования к парку выбросов CO2 для производителей автомобилей в ЕС также помогают продвигать электромобильность, чтобы сократить выбросы от новых автомобилей. Если производители не соблюдают эти требования, им грозят штрафы. Цели по сокращению выбросов CO2 практически могут быть достигнуты только за счет увеличения доли автомобилей с альтернативным приводом.
В США в ближайшие несколько лет финансирование и спрос значительно возрастут, что будет способствовать распространению электромобильности. К ним относятся налоговые льготы, а также требования к выбросам CO2 (ZEV), которые вводятся и ужесточаются во многих странах.
С увеличением количества единиц затраты уменьшаются. Чем больше электромобилей продается, тем дешевле они потенциально становятся. Цены на новые электромобили падают уже около года по разным причинам. Одна из причин этого заключается в том, что в третьем поколении электромобилей появляются более дешевые и меньшие по размеру автомобили. Эта тенденция усилится в ближайшие несколько месяцев.
Цены на автомобильные аккумуляторы продолжат падать
И цена батарей также упадет в ближайшие 6-12 месяцев, поскольку цена на литий резко упала . В октябре 2022 года одна тонна по-прежнему стоила 594 000 юаней (около 80 000 евро). Сегодня она составляет 90 500 юаней/тонну (11 800 евро). Цены на аккумуляторы следуют за ценами на литий с отставанием в 6-12 месяцев. Только в этом году, согласно анализу Bloomberg, цены на аккумуляторы упали на 14% , хотя спрос увеличился.
Как показывает пример Германии, сокращение объема финансирования не обязательно означает прекращение продаж автомобилей с альтернативными приводами. Однако важно то, что на рынок выходят более привлекательные по цене электромобили. В результате двигатели внутреннего сгорания, вероятно, продолжат терять свое значение.
Примечания:
Чтобы компенсировать ежемесячные колебания, совокупные регистрации или продажи проводились до последнего доступного месяца 2023 года. В Германии это происходило с января по ноябрь каждого года, в Китае и США — с января по август.
Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM) опубликовала краткие отчеты за период с сентября по ноябрь, но в них не было различий между электрическими (BEV) и гибридными транспортными средствами (PHEV). То же самое относится и к показателям экспорта, в которых различаются только общие показатели и альтернативные приводы (NEV) (BEV и PHEV вместе взятые).
Показатели CAAM основаны на количестве пассажирских транспортных средств (PKW). Ежемесячная статистика по «автомобилям» включает количество как частных, так и коммерческих автомобилей. CAAM не делал различий между типами приводов в статистике до 2020 года, поэтому статистика здесь охватывает только период с 2020 по 2023 год.
В данных о продажах за ноябрь использовались данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA). Числа CAAM и CPCA немного различаются, поскольку определение пассажирских транспортных средств (PKW) и источники данных различаются. Как следует из названия, статистика CAAM основана на данных производителей, а данные CPCA — на информации дилеров.
Источник: https://finanzmarktwelt.de