Южный солнечный город. Прекрасная девушка на замечательном авто-кабриолете спешит на день рождение своего жениха. Девушка – это командир звена лодок-бомбардировщиков старший лейтенант Галина Зорина (А. Максимова), а жених – командир подводной лодки капитан-лейтенант Александр Белов (С. Столяров). В это же время на рейде стоит линейный корабль «Кремль», на котором отец Белова (В. Освецимский), он же командир эскадры и флагман 2 ранга обходит строй моряков. После роспуска строя счастливые моряки поют песню «Боевая краснофлотская», под которую в экстазе пускаются в пляс. И вот флагман 2 ранга уже во главе богато сервированного стола своей просторной квартиры. Здесь флотские командиры поднимают тосты за именинника, за великого Сталина и за погибших в Цусимском сражении моряков. Забавный старичок, он же капитан 3 ранга запаса (С. Петров), поет «Песню о Цусиме», после исполнения которой, многозначительно сообщает присутствующим, что поражение от японцев произошло в результате предательства.