10 июля четверка F-4C 45-й TFS (позывной звена Mink) осуществляла прикрытие налета «Тандерчифов» на склад боеприпасов в Йенбай. Когда звено собиралось уходить, ведущий обнаружил цель на дальности 33 мили. «Фантомы» пошли на сближение, не используя форсаж из-за малого остатка топлива, при этом первая пара выдвинулась на 2 - 3 мили вперед, и два МиГ-17 проскочили мимо нее. Оба МиГа зашли в хвост "Фантомам" второй пары и открыли огонь с дистанции 2000 - 3000 футов, под большим ракурсом. Американская пара разделилась, и МиГи сделали тоже самое. Mink 3 (капитаны Кеннет Холкомб / Артур Кларк (Kenneth Holcombe / Arthur Clark) и «его» МиГ выполнили несколько маневров «ножницы». Разойдясь на 5 миль друг от друга, они оба сошлись в лобовой атаке. Во время последнего маневра с перегрузкой 7 g БРЛС отказала, и Кларк не смог взять МиГ на сопровождение. Вьетнамский летчик не имел таких проблем, нос МиГа осветился вспышками выстрелов, и он проскочил мимо, очень близко. Холкомб на снижении разогнался до М=1,3 и начал разворот, но верткий МиГ сумел срезать дистанцию и открыл огонь, снова не попав. МиГ попытался уйти в облака, но теперь Холкомб оказался у него на хвосте и выпустил одну AIM-9B, не дождавшись сигнала о захвате ГСН. Затем Холкомб с интервалом по 10 секунд выпустил еще 3 «Сайдуиндера», каждый раз дожидаясь сигнала - вторая и третья ракеты взорвались рядом с МиГом. Экипаж успел заметить шар огня среди облаков, но падение самолета не видел.
Mink 4 (капитаны Томас Робертс / Рональд Андерсон (Thomas Roberts / Ronald Anderson), разделившись с Mink 3, начал пикирование с высоты 22000 фт до 12000 фт, разогнавшись до М=1,4, затем ушел на 33000 фт и сделал что-то вроде иммельмана, правда от перегрузки отказала бортовая РЛС. Бесфорсажный МиГ-17А не мог повторить такой маневр и остался ниже. Робертс развернулся и занял отличную позицию для пуска. Дождавшись захвата, он выпустил AIM-9B, ракета взорвалась в 4 - 6 футах от левого крыла МиГа, качнув самолет. Впопыхах Робертс без захвата выпустил второй «Сайдуиндер», мимо. МиГ продолжал лететь, находясь в вираже. Третья AIM-9B была пущена по всем правилам, она взорвалась сразу за соплом МиГа, из которого пошел густой белый дым. МиГ увеличил угол пикирования, и Робертс пустил четвертый «сайд», снова в спешке без сигнала, и проскочил МиГ, потеряв его. Звено собралось в полном составе в 30 милях от авиабазы Убон и село с аварийным остатком топлива. В результате «авиадартса» было выпущено 8 AIM-9B (из них 3 - без захвата ГСН), из которых 4 попали в цель, сбито 2 МиГ-17.
И снова обе заявки «Фантомов» подтверждаются. Пара МиГ-17 Phạm Thanh Nhạ - Nguyễn Cương в районе хребта Тамдао провела бой с восемью F-4: 6 "Фантомов" находились на высоте, прикрывая два других. В ходе двухминутного боя Фам Тхань Нья сбил 1 F-4, затем его МиГ-17А был поражен ракетой, и летчик погиб. Нгуен Кыонг также погиб, разбившись в бою.
7 сентября был образован 923-й иап, насчитывавший 26 МиГ-17 советского и китайского производства, а также 4 МиГ-15УТИ.
20 сентября утром для отражения налета на мост на Шоссе № 1 между Бакзянг и Лангшон взлетела четверка МиГ-17 921-го иап, ведущий - Фам Нгок Лан. По команде руководителя полетов (РП) в 50 км от противника четверка сбросила ПТБ, а в 15 км получила сообщение, что вражеские самолеты впереди справа на высоте 3500 м. Через 30 секунд звено обнаружило противника в 12 км и атаковало четверку «Фантомов», идущую на высоте 3000 м. Одна пара F-4 перешла в набор высоты, другая встала в вираж, и вьетнамцы пошли за ней. Американский ведущий ушел в облака, а ведомый стал пикировать. Траектория ведущего была предсказуема, и № 2 Нгуен Ньят Тьеу (Nguyễn Nhật Chiêu) смог сократить дистанцию. Выскочивший из облаков F-4 повернул к морю, но Тьеу из идеальной позиции обстрелял его с 400 м из всех стволов — за «Фантомом» потянулся шлейф черного дыма, а после второй очереди F-4 врезался в гору в провинции Хабак. Получив команду с земли, звено быстро покинуло зону обстрела ЗРК и вернулось в Нойбай. 83-й зрдн 238-го зрп (командир майор Рыжих Г.С., офицер наведения лейтент Опарко А. Н., л/с полка из Бакинского округа ПВО) выпустил 3 ракеты и сбил F-4 (всего за день 83-й зрдн отчитался о 3 сбитых самолетах). Оставшиеся самолеты ушли на малую высоту, и пулеметным огнем ополчения провинции Хабак был сбит один А-4.
По данным США, воздушных боев над ДРВ в этот день не было (возможно американцы не заметили МиГов), и подтверждается только потеря "Скайхока": при атаке моста Dao Nung в 45 милях северо-восточнее Ханоя на высоте 500 футов получил попадания с земли и загорелся А-4Е из VA-72, летчик катапультировался в 35 милях от побережья залива и был спасен вертолетом. Еще два F-105D были сбиты зенитным огнем около границы с Лаосом.
В этот день удалось отличиться китайцам. Звено F-104C 436-й TFS патрулировало над Тонкинским заливом, прикрывая разведчик ЕС-130Е. Капитан Филипп Смит (Phillip E. Smith) после дозаправки остался охранять танкер, а затем получил несколько ошибочных команд от РП в Дананг. Смит заметил неопознанный самолет, но не стал его преследовать, опасаясь залететь в воздушное пространство Китая. Он запросил свое положение, но к этому времени РП «потерял» Смита, а сам летчик обнаружил, что у него не работают индикатор отклонения курса и компас.
Обнаружив летевший курсом на о. Хайнань одиночный самолет, в 10:58 в воздух была поднята пара J-6 10-го иап 4-й иад ВМФ Китая командир полка капитан Гао Сян (Gao Xiang) - Хоан Феншен (Huang Feng Sheng). С 11:00 до 11:14 было зафиксировано нахождение американского самолета в воздушном пространстве Китая, затем в 11:19 нарушитель снова оказался над Хайнанем. В 11:32 Гао Сян обнаружил противника в 8 км впереди и, заняв позицию для атаки, 34-летний комполка открыл огонь с убойной дистанции: начало стрельбы 291 м, конец - 39 м. Обломками был поврежден самолет Гао Сяна, правый двигатель остановился, но летчик смог вернуться на базу, где после посадки в его J-6 насчитали 51 обломок сбитого самолета.
Смит спустился под облака и увидел береговую линию, но местность была незнакомой. Внезапно по крылу его F-104C № 56-0883 попала пушечная очередь, отбив заканцовку вместе с ракетой AIM-9B, на панели загорелись аварийные табло, а сам Смит был ранен осколком в руку. Мимо проскочил МиГ и ушел в облака. По воспоминаниям Смита, он включил форсаж, надеясь достать МиГ оставшейся ракетой, но давление в обеих гидросистемах упало, и "Старфайтер" перешел в пикирование. Катапультировавшись в нескольких милях от берега, Смит попал в плен и был освобожден в 1973 году.
На этом неприятности 436-й TFS не закончились: возвращаясь после бесплодных поисков Смита, в наступивших сумерках и облачности столкнулись два F-104C, но оба летчика катапультировались над морем и были спасены.
5 октября Китай зафиксировал нарушения своей воздушной границы в провинции Гуанси, и в 12:18 с аэродрома Наннинь взлетела четверка J-6 25-го иап 9-й иад, ведущий Чжан Юньбао (Zhang Yunbao). Патрулируя на высоте 6000 м, в 12:36 звено обнаружило нарушителя в 5 км впереди и атаковало. Временем 12:38 на счет ведущего записан сбитый RA-3D, который якобы упал на территории Китая.
RB-66С (самолета RA-3D не существует, но B-66 был создан на базе палубного A-3) осуществлял прикрытие налета восьмерки «Фантомов» на склад боеприпасов северо-восточнее Ханоя, и оказался ближе разрешенных командованием 15 миль к границе с Китаем. В 12:41 пятерка МиГ-17 выполнила на него два захода с открытием огня и ушла, но самолет РЭБ избежал попаданий. Находившаяся недалеко четверка F-4C обнаружила своими БРЛС две цели, но не стала их преследовать из-за угрозы ЗРК.
6 октября пара F-4B из VF-151 с авианосца «Корал Си» прикрывала налет А-4 и F-8 на мост севернее аэродрома Кеп. Обнаружив на экране БРЛС групповую цель на дистанции 18 миль, пара повернула навстречу противнику. Летчик ведущего F-4B визуально опознал 3 МиГ-17, находящиеся в левом развороте, и проскочил над вьетнамским звеном. Экипаж ведомого «Фантома» лейтенант-коммандер Дэн Макинтайр / лейтенант мл. класс Алан Джонсон (Dan Macintyre / Alan Johnson, занимавший позицию в одной миле позади ведущего, с дистанции 3000 фт выпустил AIM-7D, которая взорвалась в 10 футах позади МиГа № 2, который был засчитан вероятной победой. Затем Макинтайр / Джонсон оказались на хвосте МиГа № 3, так близко, что можно было разглядеть руки вьетнамского летчика, державшие РУС. Выполнив горку, Макинтайру удалось увеличить дистанцию, когда он увидел, как МиГ № 1 пытается атаковать ведущий «Фантом». Поэтому он бросил преследуемый МиГ и зашел в хвост МиГу № 1, который спикировал к земле и ушел на высоте всего 25 футов. В этом бою МиГи огня не открывали.
Четверка МиГ-17 923-го иап получила приказ атаковать вражеские самолеты недалеко от Кеп. Обнаружив пару F-4, звено сбросило ПТБ и вступило в бой. № 3 звена Нгуен Ван Бай (Nguyễn Văn Bảy) уже собирался выпустил очередь по F-4, когда его «ласточку» тряхнуло. Как он вспоминал: «Придя в себя через мгновение, я обнаружил, что сам не пострадал и все еще лечу на скорости 700-800 км/ч. Осколком был пробит фонарь, и давление в кабине понижалось. Я зажал дыру локтем, но это не помогло. Закон Бернулли, подумал я. Во время обучения в Китае я знал наизусть формулы всех законов аэродинамики, но не мог представить их наглядно. Теперь я вижу закон Бернулли в действии. Я увидел над собой Ф-4 и хотел его преследовать, но обнаружил, что фюзеляж моего МиГа посечен шрапнелью. Самолет трясло, и он был нестабилен, поэтому я запросил посадку на Нойбай.» Бай получил приказ катапультироваться, но самолет управлялся, и он приземлился на аэродроме Зялам. После посадки техники и советские специалисты насчитали в его МиГе 82 пробоины, тем не менее самолет был отремонтирован. Впоследствии Нгуен Ван Бай станет лучшим асов из воевавших на МиГ-17, одержав 7 побед.
7 октября ЗРК С-75 был по ошибке сбит Ан-2.
12 октября два RF-101 в районе г. Йенбай были атакованы парой МиГ-17, но стрельба обоих МиГов оказалась неточной.
31 октября при отражении налета на мост в г. Кеп советский 83-зрдн (офицер наведения капитан Михеев) выпустил 2 ракеты по четверке МиГ-17, набиравших высоту после взлета с аэродрома Кеп. Был сбит один МиГ, летчик которого катапультировался. Ошибка произошла из-за отсутствия на самолетах в то время аппаратуры системы опознавания.
6 ноября звено МиГ-17 921-го иап, ведущий Чан Хань (Trần Hanh) было направлено на перехват противника, обнаруженного в провинции Шонтай. После долгих поисков № 2 звена Нго Доан Нхунг (Ngô Đoàn Nhung) обнаружил цель с расстояния 10 км и в точке 10 км юго-западнее Тёбен (Chợ Bến) сбил вертолет СН-47, летящий на малой высоте над горами, заросшими джунглиями.
Очевидно, в начале войны северовьетнамцы еще не разбирались в типах американских вертолетов, т. к. «Чинуки» использовались только над Южным Вьетнамом. Незваными винтокрылыми гостями в небе ДРВ 6 ноября были транспортный СН-3С и противолодочный SH-3A. Рано утром на поиски сбитого накануне летчика F-105D вылетела пара А-1Е, но в 35 милях от Намдинь один из них был сбит огнем зенитной артиллерии (ЗА). Пилот "Скайрейдера" катапультировался, и к месту его приземления был направлен CH-3C № 63-9685 из 38-й ARS (спасательной эскадрильи) в сопровождении двух А-1Е. Пара «Сэнди» ушла далеко вперед от тихоходного вертолета, как шутил экипаж последнего, предупреждая зенитчиков о появлении жирной цели. Согласно воспоминаниям второго пилота СН-3 неожиданно впереди появились идущие с земли трассы. Вертолет получил попадание в нижнюю часть фюзеляжа, от которого взорвался основной топливный бак, находящийся под полом грузовой кабины, а также дополнительный, установленный на полу. В мгновение СН-3С превратился в факел, командир затриммировал вертолет и приказал прыгать. Высота полета была 4000 футов над уровнем моря, и все 4 члена экипажа успешно приземлились на парашютах. На их поиски был отправлен SH-3A и два А-1Е, один из которых был сбит огнем с земли. "Си Кинг" смог найти и забрать только бортинженера из экипажа "толстяка", а оба пилота и медик попали в плен. Место "сбитого СН-47" соответствует маршруту летевшего из Лаоса СН-3С, экипаж которого не видел МиГ. Вероятнее всего вертолет был сбит огнем с земли, а Нхунг после своей атаки наблюдал результат работы зенитчиков.
15 ноября пара RF-101 обнаружила справа выше два МиГа. Вьетнамские истребители перешли в пикирование и открыли огонь по ведомому «Вуду». Уходя от них, RF-101 прошел на малой высоте над городом Йенбай, который встретил его огнем из всех видов оружия. Высокая скорость позволила избежать попаданий, но и надежды летчика «Вуду», что кто-то из МиГов попадет под «дружественный огонь», не оправдались.
17 ноября 63-й зрдн из-за технической неисправности произвел пуск ракеты ЗРК С-75 по Ли-2, который отделался повреждением хвостовой части.
25 ноября три звена штурмовиков А-4 с авианосца "Тикондерога" принимали участие в ударе по мосту в провинции Куангнинь. Первое звено на боевом курсе было атаковано парой МиГ-17 - оба МиГа "выпустили неуправляемые ракеты", прошедшие мимо. Затем одиночный МиГ-17 безрезультатно обстрелял из пушки вторую пару следующего звена, пикирующего на цель. Вторая пара третьего подошедшего звена А-4С была атаковано двумя МиГ-17, в результате один А-4С получил попадание одного 23-мм снаряда и вернулся на авианосец, а оставшийся А-4С еще трижды был обстрелян МиГами, но избежал попаданий.
Северовьетнамские МиГи в этот день побед не заявляли.
26 ноября произошел последний воздушный бой года: летчики пары RF-101 заметили сзади 6-8 МиГ-17 и наблюдали вспышки пушечных выстрелов, но попаданий не было.
Всего в 1965 году летчикам 921-го иап засчитано 12 сбитых ЛА: 2 F-8U, 3 F-105, 4 F-4, 2 AD-6, 1 CH-47. Потери авиации США в воздухе составили 2 F-105D сбитыми и по одному F-8E и A-4C поврежденными, погибло два летчика.
Американские заявки: сбито 5 МиГ-17, предположительно сбито 2 МиГ-17. Потери ДРВ в этих боях составили 5 сбитых МиГ-17 и 1 поврежденный, 3 летчика погибло (без учета трех МиГ-17 с летчиками, которые северовьетнамцами считаются потерянными в воздушном бою 4 апреля). Еще один МиГ-17 разбился в бою и был засчитан американцами в 1997 году.