Наши клиенты, которым мы помогали внедрить CRM, часто возвращаются к нам за настройкой интеграций для автоматизации бизнеса. Они приходят к нам с какой-то хотелкой (мы называем это потребностью), говорят, что и куда нужно выгружать, и мы настраиваем это за недельный спринт. Наш сегодняшний кейс будет про выгрузку данных из МойСклад в Битрикс24 для компании - производителя функционального питания.
1.Ситуация. Боль. Решение
Один из наших старых клиентов, который хорошо нас знает, решил совместить в своей работе МойСклад и Битрикс24 для автоматизации бизнеса и повторных продаж. Сейчас все данные о компаниях, сделках и покупках находятся в сервисе МойСклад, им клиент пользуется довольно давно.
Задача состоит в том, чтобы перебросить всю клиентскую базу в связке с заказами из МойСклад в сделки Битрикс24. Далее на основе этих данных необходимо построить полную аналитику с дашбордами. При этом, выгрузка нужна не разовая, а на постоянной основе, с полной и автоматической синхронизацией данных.
Само собой, ручной перенос данных здесь не подходит, и поскольку база данных большая, необходима система очередей с поддержкой большого количества API-вызовов. В первой итерации мы настроили клиенту две интеграции по созданию и обновлению товаров из МойСклад в Битрикс24, о чем писали здесь.
О настройке выгрузки заказов и компаний расскажем далее.
2. Выгрузка контрагентов и заказов из МойСклад в компании и сделки Битрикс24
Итак, рассмотрим настройку интеграции по заказам. Заказы создаются в сервисе МойСклад, в них можно заполнить поля Статус, Склад, Сумма, Валюта и другие:
Заказ необходимо передавать в сделку с переносом всех заполненных полей, сделка при этом должна подцепляться к компании (контрагенту). Для этого выполняем следующие действия:
2.1. Добавляем доступы к МойСклад и Битрикс24.
2.2. С помощью кнопки Добавить интеграцию создаем интеграцию в личном кабинете Пинкит.
2.3. Выполняем настройку пяти шагов.
2.3.1. На шаге 1 настройки выбираем источник данных - сервис МойСклад, действие - Добавлен заказ, указываем доступ к платформе.
2.3.2. На шаге 2 настраиваем инструменты, которыми можно фильтровать массивы данных, отправлять дополнительные запросы и так далее.
2.3.3. На третьем шаге интеграция будет создавать сделку в Битрикс24 в нужном направлении с нужным ответственным:
2.3.4. На четвертом шаге настраиваем сопоставление данных в МойСклад и Битрикс24. Сопоставляем необходимые поля в заказе и сделке. Если есть пользовательские поля, они добавляются через пользовательское сопоставление (указываем название поля, название параметра - код поля в Битрикс24, и значение параметра из выпадающего списка либо вручную).
2.3.5. Указываем на последнем шаге время первого запроса (с этого момента интеграция запустится) и проверяем.
Если вам необходимо выгрузить данные за весь период работы сервиса без выборки, ставим галочку "Выборка за все время".
Четвертая интеграция настраивается аналогично, она обновляет сделку в Битрикс24 при изменении заказа в МойСклад. Ее можно создать с помощью кнопки Копировать интеграцию, поменяв только действие на шаге 1 - "Обновлен заказ".
Потестировать интеграции вы можете здесь.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #мойсклад #пинкит_мойсклад_битрикс24 #пинкит_мойсклад
