Российский фондовый рынок начал 2024г довольно вяло, праздники закончились, но инвесторы пока еще не проявляют высокой активности. Вчера прошли первые полноценные торги после затяжных новогодних каникул, российский фондовый рынок закрылся с разнонаправленно, индекс МосБиржи просел на 0,1%, а индекс РТС напротив резко взлетел на 1.5%, ему помог растущий рубль, который вчера отыграл у доллара более 2%. Всемирный банк в последнем докладе пересмотрел оценку экономики России и теперь считает, что в 2023 году она выросла на 2,8% вместо того, чтобы снизиться на 0,2%. Прогнозы роста на 2024 и 2025 г были повышены до 1,3% и 0,9% соответственно, что должно оказать позитивное влияние на инвесторов.
Пока на текущий момент определенности по Российскому рынку нет, наши инвесторы, равно как и все остальные во всем мире ждут завтрашних данных по инфляции в США. Сейчас Российский рынок не так чутко реагирует на американскую статистику, но такие трендообразующие данные все равно оказывают влияние на игроков. До конца недели индекс МосБиржи может продолжить рост, закрепившись выше отметки 3150 из-за укрепления рубля. Однако пока нет весомых оснований для более сильного роста, но индекс вполне может удержаться в диапазоне 3150-3200 пунктов до публикации завтрашних индексов инфляции США в 16.30 мск. При хорошем внешнем фоне Российский рынок выглядит позитивно, есть потенциал подъема индекса МосБиржи к осенним пикам, в район 3300. Индекс РТС и вовсе растет 6-ю сессию подряд, вчера пробил круглую цифру 1100, а сегодня открылся с гэпом, сразу выше основной трендовой линии, проведенной через максимумы 2021 и 2023гг. Но любое снижение рубля к доллару может привести к такому же снижению РТС.
Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Роснефти и Магнита, в четверг, 11 января, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов. За последние 3 недели декабря акции Магнита продемонстрировали максимальный прирост среди ликвидных ценных бумаг индекса МосБиржи, около 15%. В результате были обновлены максимумы конца ноября, а год закрылся чуть выше 7000 рублей. Толчком для такого рывка стали 2 события: в ноябре компания завершила откуп своих акций у иностранных инвесторов, что составило почти 30% акционерного капитала со значительной скидкой — 2215 руб. А 28 декабря акционеры ПАО "Магнит" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб (6,0%). Также акционеры избрали обновленный совет директоров компании.
Первая неделя 2024г не изменила настроения рынка, Магнит обновил high 2021г и достиг отметки 7342, максимума с ноября 2017г. На недельном графике Магнита видно, что бумаги долго толкалась около круглой цифры 6000, а в качестве сопротивления выступала трендовая линия «С», проведенная через максимумы 2021 и 2023гг. Но в середине ноября эти уровни были пробиты, и началось 4-недельное ралли. Сейчас цена воткнулась в верхнюю границу 2-летнего восходящего канала «А-В», а значит после дивидендной отсечки млжет упасть в район 6800 и даже глубже, к нижней границе более крутого 8-месячного восходящего канала «К-М». Снижение выглядит более вероятным, что подтверждает осциллятор RSI, который уже находится в зоне перекупленности. Но если цена быстро восстанлвится выше сильного уровня 7000, то возможно ускорение роста до отметки 7600, где проходит уровень 50% коррекции от всего глобального падения 12944 – 2289 (2015г – 2020г). Такие уровни редко пробиваются с первого раза, но следующей целью будет круглая цифра 8000.
