Катя была уже большой девочкой, даже несмотря на то, что ходила в детский сад. Она прекрасно знала откуда под ёлкой появляются подарки. Ещё год назад она сама видела, как загаданную ею у Деда Мороза куклу под ёлку положила мама. Она тогда ничего ей не сказала, но задумалась. Вообще, она к новогодним праздникам относилась серьёзно. Вот и в этот раз, когда они с мамой наряжали ёлку, она первым делом, отыскав в коробке с игрушками свой волшебный шарик, сама его повесила. Это она не доверяла никому. Этот шарик она заприметила пару лет назад и как увидев, сразу поняла - он не простой. Именно этому шарику она говорила свои пожелания Деду Морозу и он неизменно их выполнял. Вот и в этом году она так же рассказала шарику, что хочет от Деда Мороза и, когда под ёлкой обнаружила заказанное ею белое платьице, ни мгновенья не сомневалась, что это Дед Мороз передал его через маму. В эти новогодние праздники мороз был злее обычного, поэтому выйдя один раз на улицу, оставшиеся дни Катя решила играть дома с Жучкой. Неизвестно кому больше нравились эти игры - Кате или Жучке. Жучка была не намного старше Кати, но всё равно относилась к ней покровительственно и играя старалась быть аккуратной.
Вот только в этот раз не уследила за хвостом и радостно им виляя, ускользая по комнате, от задорно ловящей Кати, задела ветку ёлки, сбив несколько игрушек. К ужасу девочки среди них оказался и её волшебный шар. Он разлетелся на несколько больших частей. На плачь отчаяния прибежала мама. Быстро подмела осколки и усадив дочку на кровать принялась утешать. Жучка, виновато высунув морду из-под кровати, тоже старалась внести свою лепту. Время от времени полизывая свисающую пятку девочки. Но горе малышки переполняло блюдце её души и перетекая ревущим потоком увлажняло подушку. Праздник был похоронен. Да, что там праздник…, как дальше жить!?Разбиты надежды, перечёркнуто будущее. Больше нет волшебного шарика, через который она общалась с Дедом Морозом. И что!? Теперь он её никогда не услышит!? Когда плакать больше было нечем, она села на кровать и уставилась в окно. До конца дня Катя не проронила ни слова. Даже когда к родителям пришли знакомые и они отмечали Рождество, она сидела несчастной букой, безучастно глядя на происходящее вокруг. На Жучку, так она вообще не смотрела, а если та пыталась её лизнуть всякий раз отдёргивала руку. Ещё тётя Рита попыталась как-то разговорить девочку, но на все её вопросы получала неизменно один ответ:
— Ничего…
Не став даже дожидаться маминого десерта Катя пошла спать. Чувство непоправимой беды, придавило её под одеялом и она провалилась в бездну.
Среди ночи она неожиданно проснулась. Она не сразу поняла почему, что происходит…. Открыв глаза, увидела свою комнату, подкрашенную из-за окна уличным освещением новогоднего города, а руку её поглаживала своей лапой Жучка, сидящая рядом на кровати. Оглядевшись, Катя улыбнулась и совершенно не удивилась тому, что Жучка сказала:
— Прости меня, что разбила твой шар. Хочешь я тебя познакомлю с Дедом Морозом?
— Да, да…конечно!
— Тогда вставай, я тебя провожу к нему.
Девочка тут же вскочила и не тратя время на одевания, крикнула:
— Скорее пойдём, скорее!
Катя как само собой разумеющееся восприняла, что Жучка взяла её за руку и потянула за собой. Так же спокойно она отнеслась к тому, что увидела под собой город, а они с Жучкой идут по серпантину гирлянды, натянутой вкруг их ёлки, поднимаясь по ней вверх и вверх. Когда же лента закончилась, они стали перебираться с ветки на ветку. По дороге она узнавала свои игрушки, которые они вешали с мамой. Некоторые из них даже, что-то ей говорили. К примеру, ватный лыжник её спросил: «А почему ты не в санках едешь?» И действительно задумалась Катя, почему? Ведь она же сама вешала бумажные санки на ёлку…, Но вот они добрались до макушки, где красовалась взгромождённая мамой звезда.
— Не хочешь отдохнуть? - спросила Жучка.
— А нам ещё далеко?
—Пол пути прошли.
Катя подумала, что лучше поторопиться, не откладывать встречу, а с усталостью она потерпит.
— Нет, нет…, пошли, пошли дальше!
И они продолжили путь на спуске с другого склона ёлки. Они то пробирались сквозь колючки еловых лап, то перепрыгивали с ветки на ветку, а то опять балансировали равновесием на серпантине. Так они добрались до огромной пышной ветки и углубившись в неё оказались возле маленькой дверки.
— Подожди меня тут, - и Жучка прошмыгнула внутрь.
Катя с любопытством огляделась. И вдруг она поняла, это она находится на хрустальном блюде, на том самом, на которой мама обычно подаёт к столу пироги и торты. Только сейчас оно было засыпано снегом, под которым был лёд, как на катке в парке, куда они ходят гулять. Эта мысль её обрадовала и она сделав несколько лёгких движений, покатилась, заскользив по каёмке. Тут её руку схватила Жучка: «Пошли, пошли скорее..». Они вошли в дверь.
За дверью Катя оказалась в большом зале, показавшемся сначала ей пустым. Жучки рядом уже не было. Оглядевшись она стала присматриваться и начала различать, что изгибающиеся стены уходящие в горизонт представляют собой полки забитые книгами, картинами, коробками, а вокруг неё повсюду какие-то стулья, кресла столы: где-то сидят незнакомые люди, а где-то животные. Вдруг она увидела рыбок. Она давно хотела себе аквариум, такой же как у них в детском саду. Она захотела подойти поближе, но:
— Здравствуй, Катя, - остановил её на пол шага голос. Она обернулась и увидела человека совершенно не похожего на Деда Мороза. В груди у неё заклокотало возмущения от обмана и она выкрикнула:
— Да, Вы же без бороды…
— Да, - спокойно ответил дяденька, - праздники-то закончились…я её сбрил - жарко, а за год она отрастёт.
Катя успокоилась. Стала подходить ближе. Но тут ей стало, почему-то страшно, может потому что она разбила его шар!? Она остановилась.
— Я разбила Ваш шар, - сказала она.
—Ничего, выбери себе другой!
— Любой?
— Да.
— И смогу снова загадывать желания?
— Конечно!
Катя от неожиданности, что все как-то очень легко и быстро разрешилось, опешила. Стояла мола и просто смотрела на этого дяденьку, а он что-то начал пытаться вытащить из кармана, но ни как почему-то не вытаскивал. Катя подумала, что это какой-то подарок для неё и приготовилась ждать. Но тут услышала:
— Иди домой.
Катя послушно повернулась и пошла к двери, а дяденька так и продолжал возится со своим карманом. Выйдя из залы, Катя вновь оказалась на еловой ветке. Жучка так и не появилась. Она постояла немного размышляя, как ей лучше добраться до дому. Она вспомнила, как они шли сначала к вершине ёлки, а потом спускались. И тут её осенило. Она спрыгнула с ветки и сразу оказалась на полу возле своей кровати. Тёплое одеяльце, подушка и она снова спит.
На утро проснувшись, первое, что она увидела, так это сидящую на против её кровати Жучку. Катя, не вылезая из-под одеяла протянула к ней ручку и собачка радостно виляя хвостом заскочила к ней на кровать.