В декабре ипотека выросла после нескольких месяцев снижения

Банки активно выдавали ипотеку в декабре 2023 г., несмотря на рост ставок, – выдачи прибавили относительно ноября на 7% и составили 793,7 млрд руб., следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Количество выданных кредитов выросло на 3% до 185 400 штук. До этого два месяца подряд оба показателя снижались.

При этом средний чек одного займа в ноябре и декабре рос – вначале на 2%, а затем еще на 4% месяц к месяцу до почти 4,3 млн руб.

Всего за прошлый год банки выдали рекордный объем ипотеки за все время наблюдения – 7,9 трлн руб., что почти на 62% выше показателя 2022 г. и на 37% – 2021 г.

На рост объемов выдач ипотеки в декабре 2023 г. могли повлиять вступившие в силу 23 декабря новые условия по льготным программам, считает ведущий аналитик Frank RG Ксения Матенкова. Правительство подняло минимальный размер первоначального взноса по программе льготной ипотеки с господдержкой с 20 до 30%. Также в середине декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 16%. Из-за этого граждане стремились заключить договоры по действующим предложениям, опасаясь дальнейших повышений ипотечных ставок, говорит Матенкова.

В начале января 2024 г. полная стоимость кредита (ПСК; включает все затраты заемщика на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) по рыночным программам банков на новостройки и вторичное жилье в топ-5 ипотечных банков находится в диапазоне от 14,8 до 24,77%, писали ранее «Ведомости». При этом пик ставок будет в январе на уровне 15–18% и продержится на нем месяц-полтора, прогнозировали опрошенные эксперты.

За целый 2023 г. банки предоставили гражданам кредитов на 57% больше, чем в 2022 г., – на 16,8 трлн руб. При этом только за декабрь общий объем ссуд составил 1,43 трлн руб. (+1,45% к ноябрю). В годовой динамике выдачи последнего месяца года на 3,9% выше аналогичного показателя 2022 г.

В декабре месячного рекордного значения достигло POS-кредитование (в точках продаж). Хотя сегмент прибавил всего 1% относительно ноября, банки выдали 50,1 млрд руб. При этом количество POS-кредитов сократилось на 1% до 1,44 млн штук, но средний чек вырос на 2% до 34 700 руб. Всего за год граждане взяли таких займов на рекордные для сегмента 497,2 млрд руб., что на 41,6% больше год к году.

Сегмент автокредитования в последний месяц 2023 г. вырос на 6% по объему и количеству – до 155,6 млрд руб. и 108 300 штук соответственно. При этом средний чек снизился в декабре на 1% до 1,4 млн руб. Но по итогам года сегмент вырос более чем в два раза относительно 2022 г. и показал рекорд по объемам выдач, достигнув 1,5 трлн руб. Предыдущий пик был в 2021 г., когда банки выдали автокредитов на 1,1 трлн руб.

Единственным сегментом, показавшим в декабре спад и по объемам, и по количеству стали кредиты наличными. Относительно ноября выдачи снизились на 9%, а количество – на 15%: до 429,9 млрд руб. и 2,4 млн штук. Но средний чек вырос на 8% до 182 400 руб., хотя до этого снижался три месяца подряд.

Несмотря на то что декабрь традиционно является для банков наиболее успешным в кредитовании, в 2023 г. именно на необеспеченные займы в большей степени повлияли меры Банка России по охлаждению рынка, говорит Матенкова. По итогу года граждане взяли кредитов наличными суммарно на 6,87 трлн руб., что на 44,5% больше показателя 2022 г., но все равно на 0,56% ниже рекордного 2021 г.