Главное на рынке облигаций на 11.01.2024

«СибАвтоТранс» определил дату размещения. «Сибирский комбинат хлебопродуктов» и ЛК «Цивилизация» зарегистрировали выпуски. Сбербанк сообщил о намерении подать в арбитражный суд иск о признании банкротом УК «Голдман Групп» и ее дочек. «Мосгорломбард» проведет конвертацию акций и сменит название компании на английском языке. «Центр-резерв» намерен выйти с новым выпуском. МФК «Быстроденьги» завершила размещение выпуска.

01

ООО «СибАвтоТранс» 18 января начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».

НРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB-(ru) со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 400 млн рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.

03

Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ООО «Лизинговая компания «Цивилизация» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00730-R. Параметры займа пока не раскрываются.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

Сбербанк намерен подать в арбитражный суд иск о признании банкротом ПАО «УК «Голдман Групп», а также пяти организаций, входящих в холдинг. Речь идет об ООО «Атамановское ХПП», ООО «АгроЭлита», ООО «Сибнефтьрезерв», ООО «ИС Петролеум» и ООО «Первая заготовительная компания».

ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад». Сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов и банкротстве. По решению суда частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ТД «Мясничий» и «АгроЭлита».

В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.

05

ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») сообщило, что в соответствии с решением, принятым на внеочередном собрании акционеров, каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей конвертируются в 274 млн 300 тыс. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей. Кроме того, акционеры компании приняли решение изменить полное фирменное наименование общества на английском языке на Public Joint Stock Company MGKL.

«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.

06

ООО «Центр-резерв» подало заявление в Московскую биржу о регистрации выпуска серии БО-03.

АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный».

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 185 млн рублей.

07

ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,6 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 декабря 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей, три биржевых выпуска облигаций на 800 млн рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .