Компания Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) сегодня объявила о первичном публичном предложении размещения 6 100 000 паев по цене 10,00 долларов за пай, передает Bizmedia.kz.
Ожидается, что паи будут размещены на бирже Nasdaq Global Market («NASDAQ») и начнут торговаться под тикерным символом «IROHU» с 27 декабря 2023 года. Каждая единица состоит из одной акции обыкновенных акций, одного варранта и одного права, дающего право на получение одной пятой (1/5) акции обыкновенных акций при осуществлении первоначального объединения компаний.
После отдельной торговли ценными бумагами, составляющими паи, обыкновенные акции, варранты и права будут торговаться на NASDAQ под символами «IROH», «IROHW» и «IROHR», соответственно.
Единственным бук-раннер менеджером по размещению акций выступает EF Hutton LLC. В роли со-менеджера по размещению выступает Brookline Capital Markets, подразделение Arcadia Securities, LLC. Андеррайтеру предоставлен 45-дневный опцион на покупку еще 900 000 акций, предлагаемых Компанией, для покрытия переизбытка заявок, если таковой возникнет. Ожидается, что предложение будет закрыто 28 декабря 2023 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Регистрационное заявление по форме S-1 и регистрационное заявление по форме S-1MEF, относящиеся к этим ценным бумагам, были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») и объявлены действительными 26 декабря 2023 года и 27 декабря 2023 года соответственно. Предложение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Копии проспекта можно получить в EF Hutton, по адресу: Syndicate Department, 590 Madison Ave., 39th Floor, New York, New York 10022, по телефону (212) 404-7002, по факсу (646) 861-4697 или по электронной почте syndicate@efhuttongroup.com. Копии регистрационного заявления можно найти на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США www.sec.gov.
Пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке и не может быть продажей этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, предложение или продажа являются незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.