Продолжаем рассказывать о том, какие решения мы внедряем нашим клиентам. Начали мы с компании Vols SKS. В прошлых кейсах мы рассказывали про настройку учета склада. Сегодня мы поговорим про внедрение финансового учета на базе Brizo CRM.
________________
Проблема, которую нужно было решить: отсутствие нормального финансового управленческого учета, не собираются данные по доходам и расходам, нет отчетов ДДС и ОПиУ (Отчет о Прибылях и Убытках), не фиксируется дебиторка по сделкам компании.
________________
Шаги решения проблемы:
ШАГ 1 - выбор места учета. Так как у ребят стояла задача отслеживать эффективность каждой сделки и контролировать финансы в разрезе каждого заказа (цикл сделки у ребят порядка 3-4 месяцев с момента начала работы) - выбор пал на Brizo СRM.
ШАГ 2 - перенос сделок в Brizo СRM и обучение работе в ней.
Созданы разные воронки на несколько городов, созданы этапы сделок, создана система меток (фильтрации для аналитики), прописаны индивидуальные поля, проведен инструктаж для собственников, записаны уроки в формате «видео».
ШАГ 3 - подключение интеграции с Тинькофф Банк.
Подключили интеграцию с банком Тинькофф. Все транзакции с расчетного счета подгружаются автоматически в Бризо, их не нужно заносить в ручную. Дальше необходимо только правильно группировать. В среднем это занимает 15-20 минут в день.
ШАГ 4 - внедрение отчетов ДДС и ОПиУ.
На базе Brizo есть полный функционал планирования и финансовой аналитики. В том числе главные отчеты собственника - ДДС и ОПиУ (Отчёт о прибылях и убытках).
Собственник получает готовый инструмент для прозрачного анализа всех финансовых потоков, а так как получает ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ для планирования всех платежей и расходов, что помогает избегать кассовых разрывов в компании.
ПОСМОТРИТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР НА СИСТЕМУ
ИТОГО
Работа с компанией Vols-SKS еще не завершена, мы продолжаем внедрять им инструменты для системного управления. В следующей части поговорим о новых решениях для них.
