ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
🤔 Добрый вечер, дорогие читатели! Вестник из последних сил пытается набрать подборку новостей, но, кажется, на новогодние каникулы уйдет уже совсем скоро, да еще и вместе с автором :) Ну а пока самое время поскрести по облигационным сусекам :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ СЕЙФ ФИНАНС зарегистрировал программу облигаций объемом до 5 миллиардов рублей. Облигации в рамках указанного лимита смогут размещаться на срок до 5 лет. Напомню, что регистрация программы это даже не выпуск, до конкретики может быть далековато. Пока можно обратиться лишь к уже действующему выпуску эмитента 001Р-01 $RU000A105WM2, но для меня он выглядит уныло, особенно с учетом рейтинга 🅱️🅱️🅱️.
❄️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ сегодня доразмещала десятимиллиардный объем по выпуску 35023 $RU000A107B19. Событие не анонсировал, поскольку сложилось ощущение, что допка не для розничных инвесторов, и косвенно оно подтвердилось - в первичке возможность подачи сегодня не видел. И да, замечу, что дополнительный объем предлагали ниже номинальной стоимости - всего по 98,5%. В рынок он поступит 27 декабря, пристегните ремни, чтобы не пострадать при повышенной волантильности :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🕵️♂️ АКРА:
🆕 Присвоения рейтингов выпускам: АФК СИСТЕМА 001Р-27 $RU000A107GX8: 🅰️🅰️➖
➡️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A107B19: рейтинг на уровне 🅰️🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом.
🕵️♂️ ЭКСПЕРТ:
🎃 СЕГЕЖА $RU000A107BP5 $RU000A105SP3 $RU000A105EW9: кредитный рейтинг эмитента и всех выпусков облигаций понижен с уровня 🅰️➖ сразу на две ступени до уровня 🅱️🅱️🅱️, сохранен развивающийся прогноз. Добро пожаловать в мир ВДО, товарищ эмитент!
Комментарий агентства также справедливо будет приложить: "Снижение рейтинга связано со ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных снижением показателя EBITDA Группы на фоне общего спада в отрасли. Сохранение развивающегося прогноза обусловлено дальнейшей неопределенностью ценового тренда на продукцию группы в течение следующего года на внешних рынках на фоне давления повышенных логистических затрат, в том числе изменения ставок фрахта. Однако Агентство отмечает тренд на постепенное снижение логистических ставок по ряду направлений и получение разрешений на дополнительные объемы перевозки лесных грузов Группой."
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
❄️ Интересных данных не обнаружено.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
❄️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ досрочно заканчивает размещение выпуска 002Р-03 $RU000A1070G0. Вероятно, в связи с новым релизом, что логично. А вот о причинах неполного размещения (333 из 350 миллионов рублей) легко догадаться, но позволю себе не озвучивать их напрямую, каждый думает в меру своей испорченности. Конечно, событие для рынка не столь редкое, но на моей памяти за последние полгода это первая подобная остановка.
----------
🎈 Вышло так, как вышло, друзья. Боюсь, что большой информативности до конца недели ждать не стоит. Так что плавно начинаем расслабляться и готовиться к новогодней тишине :) До скорой встречи, друзья!
#новости
#облигации
#новые_размещения
