Новый президентский указ сдвигает сроки обязательного замещения на полгода. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, помимо прочего продлевающий упрощенный порядок размещения замещающих облигаций на год.
- В понедельник был издан Указ Президента №958, продлевающий срок обязательного предложения замещающих облигаций до 1 июля 2024 года (ранее заемщики должны были уложиться в срок до 1 января 2024 года).
- Госдума 15 декабря приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий до конца 2024 года возможность оплаты замещающих облигаций посредством переуступки прав по евробондам, учитываемым в иностранных депозитариях. Также этот законопроект предусматривает упрощенный порядок размещения замещающих бумаг, в частности без регистрации проспекта. Примечательно, что новая норма фактически допускает возможность проведения замещений во второй половине 2024 года, то есть после окончания новых сроков, в которые должны уложиться заемщики.
- ЧТПЗ сообщил, что держатели евробонда одобрили предлагаемые изменения в документации выпуска. Аналитики считают, что перечень изменений довольно широк и включает разделение платежей, упрощенный порядок аннулирования бумаг и отмену ковенантного пакета.
- Совкомбанк 18 декабря открыл книгу заявок на замещающие облигации, на которые будут обменяны субординированные еврооблигации банка, включенные в капитал 2-го уровня, с погашением в 2030 году (купон – 8% годовых). Книга открыта до 22 декабря, расчеты пройдут до 27 декабря. Совкомбанк также сообщил, что разместил бессрочные замещающие облигации с купоном 7,6% на $116,4 млн (коэффициент замещения по этому выпуску составил 38,8%).
- НЛМК также начал размещение замещающих облигаций для долларового выпуска НЛМК-26, которое продлится до 29 декабря. Кроме того, НЛМК сообщил, что замещающий выпуск для НЛМК-26Е также зарегистрирован ЦБ РФ.
- Наблюдательный совет ВТБ принял решение о замещении локальными облигациями трех выпусков еврооблигаций банка, включая бессрочные объемом $2,25 млрд, размещенные в 2012 году, субординированные на 255 млн швейцарских франков с погашением в октябре 2024 года, а также старшие еврооблигации на $21,5 млн с погашением в 2035 году.
- ГТЛК сообщила, что разместила замещающие облигации объемом $346,6 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году (ставка купона — 4,65%). Таким образом, коэффициент замещения этого выпуска составил 57,8%.
- ГТЛК также раскрыла, что в рамках замещения еврооблигаций с погашением в 2026 году (купон — 4,949%) был размещено локальных облигаций на $303,6 млн. Коэффициент замещения выпуска составил 55,2%.
- Наконец, Nordgold сообщила об окончании замещения выпуска Nordgold-24. Эмитент замещающих облигаций ООО «Нерюнгри-Металлик» разместил бумаги на $337 млн (коэффициент замещения составил более 84%). Оплата замещающих облигаций была возможна в том числе и переуступкой прав на бумаги, хранящиеся в иностранных депозитариях.
----
Мы являемся независимой командой консультантов, работающей по принципу Family Office, целью которой является предоставление личных и профессиональных услуг семьям, стремящимся к долгосрочному росту и устойчивому благосостоянию. Мы понимаем, что каждый семейный бизнес уникален, и поэтому мы адаптируем наши услуги, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности каждого клиента.
Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая финансовое планирование, управление активами, инвестиции, страхование, лизинг, консалтинг, образование и наследство. Наша цель - обеспечить долгосрочное планирование и стабильную передачу благосостояния следующим поколениям.
Наши опытные и высококвалифицированные консультанты обладают глубоким пониманием потребностей семей и готовы помочь вам в любых вопросах, связанных с управлением благосостоянием. Мы стремимся к построению долгосрочных отношений с нашими клиентами, поэтому наша основная ценность - это честность, конфиденциальность и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Присоединяясь к нам, вы получаете доступ к экспертным знаниям и опыту, накопленному нами за многие годы работы в сфере семейного благосостояния. Мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения, строить планы на будущее и обеспечивать долгосрочный успех своих семей.
----
Если есть у Вас необходимость открыть брокерский счет или ИИС, мы рекомендуем следующих брокеров:
- БКС Брокер - массовый брокер со своими плюсами и минусами.
- Финам - в нашем рейтинге находится не высоко.
- Альфа Инвестиции - нет рейтинга, но хорошие инвестиционные фонды в Альфе.
- Тинькофф Инвестиции - получи до 20 000 рублей за открытие счета.
Продолжается конкурс "Лучший частный инвестор 2023" - открывайте счет и участвуйте. Призовой фонд более 27 000 000 рублей.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие интересные материалы
