Друзья! Сегодня у нас разборе нереальный проект, о котором слышал каждый из вас - SOLANA! Огромная и интереснейшая экосистема, фишки, которых до этого ни у кого никогда не было, сотни миллионов долларов инвестиций и жесткий бум в цене за последнее время! Но во всем разберемся по порядку, погнали!
Что такое солана?
Solana если вкратце это высокопроизводительная блокчейн-платформа, которая разработана для поддержки создания децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов. Звучит очень сложно, чуть позже разберемся с этими формулировками. На самом деле, Она была создана с целью предложить более эффективную альтернативу уже существующим блокчейнам, таким как эфир, и с акцентом на повышение пропускной способности и уменьшение времени выполнения транзакций.
Какие особенности у SOLANA?
У Solana их полно, вот пример:
Proof of History (PoH): Одной из самых лучших инноваций Solana является механизм консенсуса Proof of History. Что это значит? Он позволяет вести последовательную запись событий с точными временными метками. Короче говоря, это действует как криптографические часы, которые возволяют сети быстрее достигать консенсуса и более эффективно обрабатывать транзакции.
Высокая пропускная способность и низкое время задержки: Благодаря PoH в сочетании с PoS (Proof of Stake), солана может обрабатывать тысячи транзакций в секунду, что значительно превышает способности мноооогих других блокчейнов. Это делает ее ОЧЕНЬ привлекательной для разрабов dApps и DeFi-платформ.
Энергоэффективность: Solana менее энергоемкая по сравнению с блокчейнами, использующими механизм Proof of Work (PoW), например, Bitcoin. Это делает ее более экологичным выбором в контексте растущей озабоченности общества устойчивостью криптовалют, об этом мы еще поговорим подробнее..
Гибкость и масштабируемость: Архитектура Solana поддерживает широкий спектр dApps и DeFi-платформ, обеспечивая гибкость и масштабируемость, которые могут понадобиться для самых разных проектов и приложений.
Участие в управлении: Держатели токенов SOL имеют возможность участвовать в управлении самой сетью, внося предложения и голосуя по изменениям в сети, что способствует ее развитию и улучшению. Это очень интересно!
Кто в них инвестнул?
У Solana Labs большой пул инвесторов, скажем так) Их фонд привлек более 314 миллионов долларов в ходе раунда финансирования, который возглавляли Andreessen Horowitz и Polychain Capital. В этот раунд также вложились Alameda Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings, Coinfund, CoinShares, Collab Currency, Memetic Capital, Multicoin Capital, ParaFi Capital, Sino Global Capital и Jump Trading. Собранные средства также предназначались для поддержки экосистемы Solana, речь о которой пойдет далее, и разработки децентрализованных приложений.
Кстати, еще было создано пять стратегических инвестиционных фондов на общую сумму 100 миллионов долларов для ускорения роста и развития ключевых проектов в экосистеме Solana. Эти фонды направлены на поддержку развития проекта, в том числе в китайском регионе.
Кто интересант?
Токены Solana привлекают множество людей из-за их технологических особенностей и большого потенциала роста. Разрабы децентрализованных приложений (dApps) выбирают Solana из-за ее высокой пропускной способности и низкой задержки в транзакциях, что позволяет создавать эффективные и масштабируемые приложения. А вот Инвесторы и трейдеры ценят солану за ее потенциал к росту стоимости и участвуют в торговле токенами на различных крипто биржах.
И так, вот и обещанный сказ об экологии
Экологически сознательные инвесторы также могут рассматривать Solana как более устойчивую альтернативу блокчейнам, использующим механизм Proof of Work, из-за ее более низкой энергоемкости и усилий по достижению углеродной нейтральности. В целом, Solana представляет интерес для огромного числа пользователей, от индивидуальных инвесторов до крупных институциональных участников, благодаря своим технологическим инновациям, возможностям масштабирования и потенциалу роста.
КСТАТИ! Solana была первым блокчейн-проектом, углеродный след которого измерялся в реальном времени)
Как они влияют на рынок?
Влияние Solana даже сложно оценить, оно и вправду велико. Proof of History (PoH) в сочетании с Proof of Stake (PoS) позволяет обрабатывать тысячи транзакций в секунду, что делает её одной из самых быстрых блокчейн-платформ.
Solana также оказывает влияние на рынок DeFi и NFT, предоставляя базу для создания новых финансовых инструментов и рынков цифрового искусства. Это сильно, способствует расширению и диверсификации крипты.
Есть ли у них конкуренты?
Основными конкурентами Solana на рынке блокчейн-технологий и криптовалют являются Ethereum, Cardano, и Polkadot.
Ethereum считается ведущим игроком в области смарт-контрактов и dApps. Он привлекает большое количество разрабов и имеет сильную экосистему, но у соланы она тоже хороша. Ethereum кстати тоже переходит на Proof of Stake (PoS) с Ethereum 2.0, что улучшит его масштабируемость и энергоэффективность.
Cardano разрабатывается с акцентом на научный подход и формальную верификацию, что обеспечивает высокий уровень безопасности и устойчивости. Этот проект также использует PoS и фокусируется на создании децентрализованных финансовых приложений.
Binance Smart Chain предлагает низкие комиссии за транзакции и высокую производительность, привлекая разработчиков и пользователей, заинтересованных в DeFi и NFT, как и солана, да.
Polkadot обеспечивает уникальную мультичейн-архитектуру, позволяющую разным блокчейнам взаимодействовать друг с другом. Это делает Polkadot привлекательным для проектов, которые стремятся создавать межцепочечные приложения и услуги.
Что там по токеномике?
Распределение токенов SOL: Изначальное распределение токенов SOL было следующим:
15.86% выделено на Seed Sale (предварительную продажу),
12.63% на Founding Sale (первичное предложение),
5.07% на Validator Sale,
1.84% на Strategic Sale,
1.60% на Public Auction Sale,
12.50% команде,
12.50% фонду Solana,
38.00% резервировано для сообщества.
Эмиссия токенов: SOL имеет неограниченный максимальный запас с уникальной дезинфляционной моделью эмиссии, начиная с создания генезис-блока. Ожидается, что запас SOL достигнет 700 миллионов токенов к январю 2030 года. Интерееееесно
Но в токеномике есть и траблс: Многие инвесторы хейтят соланы потому что крупные доли SOL находятся у венчурных капиталистов и других частных инвесторов. Это вызывает вопросы о степени децентрализации Solana. Кроме того, количество валидаторов в сети Solana меньше по сравнению с другими блокчейнами, такими как Ethereum.
Проекты и будущее
(DeFi) Платформы: Solana активно поддерживает развитие DeFi, предлагая платформу для создания различных финансовых приложений, включая обмены, кредитование, стейкинг и деривативы. Например, Serum – это децентрализованная биржа, разработанная на Solana, которая обеспечивает быстрые и недорогие транзакции.
NFT: Solana активно развивает свою NFT экосистему. Маркетплейсы, такие как Solanart и DigitalEyes, позволяют пользователям создавать, покупать и продавать NFT на основе Solana, используя её высокую пропускную способность и низкие комиссии для обработки транзакций. Прикольно
Игровые Платформы: Solana также привлекает разработчиков игр благодаря своей способности обрабатывать транзакции с высокой скоростью и масштабируемости. Это делает её привлекательной для создания блокчейн-игр и игровых экосистем. Хуй знает, как там в играх будут использовать блокчейн, но ладно
Web3 Проекты: Solana поддерживает разработку Web3 приложений, которые могут революционизировать способы взаимодействия в интернете, предоставляя инструменты и инфраструктуру для создания полностью децентрализованных приложений.
Топ проектов от соланы
Собрал 4 самых прикольных проектов их экосистемы, давайте рассмотрим поподробнее каждый.
Raydium: Raydium - это децентрализованная биржа, работающая на блокчейне Solana, и использующая модель автоматизированного маркет-мейкера для обеспечения быстрых транзакций и предоставления ликвидности для широкого спектра цифровых активов. Они кстати также позволяют пользователям участвовать в управлении протоколом через токен RAY и вознаграждает их за вклад в экосистему. Звучит очень даже здраво и прикольно
STEPN: STEPN - это инновационное приложение, которое сочетает в себе фитнес и блокчейн, вознаграждая пользователей за ходьбу и бег. Участники могут зарабатывать токены GMT, вовлекаясь в активный образ жизни, что способствует здоровому образу жизни и знакомству широкой аудитории с экосистемой Solana. Звучит классно, но по факту много конечно не загребешь с этого
Star Atlas: Star Atlas - это проект метавселенной, предлагающий игру в жанре космической стратегии и исследования с использованием Unreal Engine 5. Игроки могут исследовать виртуальную галактику, добывать ценные ресурсы и участвовать в межгалактических битвах. Игра интегрирует блокчейн, превращая владение активами игроков в реальные NFT. Я бы сыграл, интересно как это отражается на геймиплее)
Audius: Audius - это музыкальная стриминговая платформа на базе блокчейна, где артисты могут загружать и делиться своим контентом, сохраняя права собственности. Платформа обеспечивает прямые финансовые отношения между артистами и слушателями через нативные токены AUDIO. И тоже через блокчейн!
Кто у них в тиме?
Команда разработчиков Solana состоит из высококвалифицированных специалистов с обширным опытом в области ПО и распределенных систем. Основателями Solana являются Анатолий Яковенко, который также является генеральным директором компании, а также Грег Фицджеральд, Радж Гокал, Эрик Уильямс и Стивен Акридж.
Давайте поговорим о каждом из них и узнаем об их бекграунде
Грег Фицджеральд (Greg Fitzgerald): Грег Фицджеральд является сооснователем и главным технологическим директором Solana. Он играл ключевую роль в разработке технической архитектуры платформы. Фицджеральд обладает значительным опытом в программировании и разработке программного обеспечения. Он считается одним из главных архитекторов технологии Solana, что включает в себя её уникальный механизм консенсуса Proof of History.
Радж Гокал (Raj Gokal): Радж Гокал является сооснователем и главным операционным директором Solana. Он отвечает за бизнес-стратегию и операционное управление компании. Гокал обладает обширным опытом в сфере финансов и стартапов, что делает его ключевым членом команды для навигации Solana через сложный мир криптовалют и блокчейн-технологий.
Эрик Уильямс (Eric Williams): Эрик Уильямс является сооснователем и занимается вопросами науки и аналитики в Solana. Он играет важную роль в исследовании и разработке технологических инноваций, которые лежат в основе Solana. Уильямс сочетает в себе знания в области науки о данных и блокчейн-технологий, что способствует развитию передовых решений в экосистеме Solana.
Стивен Акридж (Stephen Akridge): Стивен Акридж также является сооснователем и вносит значительный вклад в разработку технологии Solana. Он участвует в разработке ключевых технических аспектов платформы и работает над улучшением её производительности и надежности.
Roadmap
Надежность и Устойчивость:
В 2022 году Solana столкнулась с серией ошибок, которые привели к остановке сети. С тех пор основное внимание инженерной команды Solana уделяется улучшению надежности.
Были внедрены обновления сети, включая протокол QUIC и качество обслуживания с учетом веса стейка.
Локальные рынки комиссий позволят пользователям платить немного больше за приоритетную обработку их транзакций.
Разрабатывается новый клиент валидатора Firedancer, который повысит надежность и устойчивость сети.
Масштабируемость:
Текущая пропускная способность Solana составляет около 65,000 транзакций в секунду, но команда планирует увеличить это число до миллионов.
Планируется обновление протокола консенсуса для пакетной обработки транзакций и параллелизма.
Внедрение нового подхода к шардированию для параллельной обработки и более быстрого достижения консенсуса.
Программируемость:
Solana стремится быть настолько же программируемой, как Linux, используя современные инструменты и компиляторы для поддержки широкого набора языков разработчиков.
В Solana уже существует компилятор Solidity, а фреймворк Anchor значительно упрощает разработку на Solana.
В разработке находится новый стандарт токенов Token-22, который позволит разрабатывать новые приложения.
Безопасность:
Безопасность сети имеет решающее значение для ее массового принятия.
Увеличение числа валидаторов сделало сеть более безопасной и устойчивой к цензуре, но требуются дальнейшие улучшения.
Внедряются улучшения, которые повысят безопасность как для всей сети, так и для пользователей.
Развитие Сети на Уровне Протокола:
Проекты, такие как упрощение клиентов (light clients) и разделение процессов производства блоков и верификации сети.
Улучшение механизмов выбора ветвей и оптимизация выполнения программ.
Что у них по скандалам?
Взлом кошельков Solana: В августе 2022 года произошел крупный взлом, в результате которого были украдены средства примерно из 8,000 кошельков на сети Solana, что привело к потерям на сумму около 8 миллионов долларов. Взлом затронул только "горячие" кошельки (постоянно подключенные к интернету), включая такие популярные кошельки как Phantom, Slope и TrustWallet. Возможная причина атаки могла быть связана с уязвимостью, позволяющей злоумышленникам красть приватные ключи пользователей.
Связь с Сэмом Бэнкманом-Фридом и FTX: Падение ценности Solana также было связано с крахом криптовалютной биржи FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. SOL тесно связан с FTX, и крах биржи сильно ударил по стоимости монеты. Были высказаны предположения о том, что рост ценности SOL мог быть частично обусловлен вмешательством и поддержкой Бэнкмана-Фрида.
Иск против Solana Labs и Multicoin: В июле 2022 года был подан потенциальный коллективный иск в федеральный суд Калифорнии, обвиняющий ключевых участников экосистемы Solana, в том числе Solana Labs, Solana Foundation, Анатолия Яковенко, криптовалютный гигант Multicoin Capital и торговый деск FalconX, в незаконной выгоде от SOL, которую истец утверждал как незарегистрированную ценную бумагу. Иск описывал SOL как высоко централизованную криптовалюту, принесшую пользу ее инсайдерам в ущерб розничным трейдерам.
Как они себя продвигают?
Маркетинг у них прекрасный, вот некоторые кейсы:
Solana применяет новаторские маркетинговые стратегии для продвижения своих проектов. Например, одной из ключевых инициатив является кампания "Only Possible on Solana", которая была акцентирована во время мероприятия Breakpoint 2023. Эта кампания ориентирована на борьбу с дезинформацией и создание положительного восприятия технологий Solana, используя простые и понятные сообщения. Кампания была развернута поэтапно, начиная с вовлечения сообщества с помощью постеров и стикеров, и постепенно переходя к цифровой рекламе. Основное внимание уделялось простоте сообщений для формирования понимания и положительного восприятия технологии Solana.
На Breakpoint 2023 были представлены различные новинки и технологические достижения, включая запуск нового клиента валидатора Firedancer на тестовой сети. Также обсуждались инновации в экосистеме Solana и планы на будущее сети. Конференция стала центром для множества мероприятий сообщества, включая MEV Camp, Block Zero, The Network State и другие. Solana активно использует свою технологию для продвижения реальных приложений, включая сообществом поддерживаемые 5G-сервисы, картографирование городских дорог, усилия по сохранению окружающей среды и эффективное распределение продукции.
Одним из заметных аспектов их маркетинговой кампании было использование аэропорта Шипхол в Амстердаме и различных локаций в Берлине в качестве площадок для демонстрации привлекательных рекламных щитов и QR-кодов, ориентированных на цифрово подкованную аудиторию. Это позволило привлечь внимание к уникальным возможностям Solana и ее способностям в области блокчейна.
Кампания "Only Possible on Solana" оказалась одной из самых успешных в истории Solana, собрав более 200 миллионов просмотров, увеличив брендовое восприятие и превысив отраслевые стандарты по кликабельности на более чем 200%. Следующий этап кампании будет сосредоточен на взаимодействии с художниками и творческими личностями, что было подчеркнуто сотрудничеством на Art Basel в Майами. Неплохо да?
Анализ токена
Рост цены SOL в ноябре 2023 года: Токен SOL достиг нового максимума в 2023 году, увеличившись на 22%, преодолев отметку в $54 впервые с мая 2022 года. Этот рост мог быть вызван повышенным использованием децентрализованных приложений (DApps) на платформе Solana и другими ключевыми факторами. Одним из таких факторов было продолжающееся распродажа токенов SOL из банкротской массы FTX, ограниченное недельным лимитом продаж в размере $100 миллионов, что снизило первоначальные опасения инвесторов о влиянии этих продаж на рынок.
Падение цены SOL на 6,5% до $66: После периода роста цена SOL снизилась на 6,5%, поскольку трейдеры начали фиксировать прибыль. Несмотря на недавнее снижение, SOL все еще показывает рост на 7% за две недели и на 12% за месяц. Ожидается, что эта тенденция продолжится, учитывая постоянный рост платформы Solana и предполагаемый новый бычий рынок в криптовалютах.
Рост децентрализованных приложений и активность в экосистеме Solana: Наблюдается рост общей стоимости, заблокированной в смарт-контрактах Solana (Total Value Locked, TVL), а также увеличение количества активных адресов, использующих децентрализованные финансы (DeFi) на платформе. Это указывает на укрепление экосистемы Solana и может способствовать дальнейшему росту цены SOL.
Как они юзают ИИ-шку?
В мае 2023 года Solana объявила о интеграции ChatGPT (разработанного Solana Labs). Интегрированный и открытый плагин можно скачать с GitHub.
«ИИ сделает Solana более удобным и понятным». Анатолий Яковенко, основатель Solana. Ну это понятно и очевидно, но что это привнесло?
Плагин ChatGPT, интегрированный в Solana, является открытым источником и может быть скачан с GitHub. Плагин изначально позволяет выполнять следующие действия:
- Покупка NFT
- Перевод токенов
- Поиск коллекций NFT
- Обзор транзакций
- Интерпретация данных общедоступных аккаунтов
«Каждый разработчик, создающий приложения, ориентированные на потребителя, должен думать о том, как его приложение будет взаимодействовать с моделью ИИ, потому что это новая парадигма для управления компьютерами», - сказал сооснователь Solana Анатолий Яковенко.
To date, there are over 20 regenerative finance (ReFi) teams building on the network and multiple initiatives that are aiming to make the world a little greener. You can learn more about that by checking out the Solana.com/environment page.
This is not only good news for the planet, but investors as well. From 2020 to 2022, there was a three-fold increase in annual capital raised for ESG funds. This shows that the ESG narrative shows little signs of slowing down and for any firms wanting digital asset exposure, Solana could become front and center.
Какие у соланы партнеры?
Помимо крупных технологических компаний, таких как Google, Amazon и Visa, упомянутых ранее, Solana заключила ряд серьезных партнерств.
Одно из таких партнерств - с Chainlink, децентрализованной сетью блокчейн-оракулов, построенной на Ethereum.
«Сеть предназначена для облегчения передачи данных, защищенных от подделки, из внешних источников в смарт-контракты в блокчейне»
Оракул будет дешевле в использовании и сможет обновлять ценовые данные каждый блок Solana (400 мс). Кроме того, Solana заключила еще одно крупное партнерство с Tether для интеграции USDT в экосистему Solana.
В 2020 году Solana заключила партнерство с Circle для внедрения стейблкоина USDC в блокчейн Solana.
«USDC - это жизненная сила экосистемы DeFi, и мы не можем быть более рады приветствовать USDC в сообществе Solana. Недавно мы наблюдаем всплеск интереса от команд, желающих создавать продукты DeFi на Solana, и надежный стейблкоин, как USDC, является ключевым строительным блоком для многих из них» - Анатолий Яковенко, сооснователь Solana.
Solana заключила партнерство с компанией по производству спортивной обуви Asics. Обувь можно приобрести через платежную платформу Solana, Solana Pay, используя USDC.
В августе 2023 года финская финтех-компания Membrane Finance запустила первый евро стейблкоин на Solana. EUROe - это стейблкоин в евро, соответствующий крипто-активам, который можно создавать и обменивать в соотношении 1:1 без комиссий для любого, у кого есть аккаунт EUROe. EUROe поддерживается на 100% защищенными от банкротства наличными средствами и 2% капиталом CET1 в европейских финансовых учреждениях или банках.
Вполне неплохо)
Вывод
ИТАААААК, время подводить итоге, давайте начнем по порядку
В одном из интервью создатель соланы отметил, что стоит задуматься о том: что произойдет, когда децентрализованные биржи станут более эффективными, чем централизованные? И очевидно, что централизованные крипто биржи перейдут на использование децентрализованного блокчейна, который обеспечивает эту повышенную эффективность. А Solana как раз нацелена стать таким блокчейном и имеет все шансы завоевать этот титул!
Далее, у Solana 11.5 миллиона активных юзеров, почти 22 миллиона созданных NFT и быстрые времена блоков - 400 мс. Она энергоэффективна с нулевым чистым углеродным следом (июнь 2023 года). Это превлекает огромный слой инвесторов!
Конечно есть и проблемы, во первых одной из таковых является график выпуска SOL. Предполагается, что предложение увеличится примерно на 43% между 2022 и 2027 годами. Если спрос и интерес не увеличатся, мы все знаем, как работают основы экономики предложения и спроса)
Также остается вопросом, сможет ли Solana превзойти других конкурентов, таких как Ethereum, Avalanche и NEAR. Хотя Solana гордится тем, что не использует блокчейны второго уровня, факт в том, что простой пользователь децентрализованного приложения не будет заботиться о том, как выглядит инфраструктура, до тех пор пока она работает хорошо. Такое тупое мышление может стать пагубным для Solana, если она не будет осторожна.
В общеееем, Solana - это ебать какой и долгоиграющий многообещающий проект, за который топят и верят в его успех многие влиятельные лица. Во-первых, команда крепкая и прогрессивная. Во-вторых, хотя Solana все еще находится в бетке, она уже доказала свою эффективность, подтвердив сотни миллиардов транзакций. В-третьих, компания имеет скромные начинания – она не была поддержана сотнями миллионов долларов венчурных капиталов, желающих быстро получить прибыль. Все эти факты указывают на одно: их цель - достижение результата!
Хочешь разобраться и в других топовых проектах? Читай нашу подборку с разборами проектов, где мы анализируем самые топовые кейсы!
Как заработать на крипте в 2024?
В нашем телеграм канале мы не только делимся самыми лучшими и потенциально прибыльными аирдропами, но и ежедневно предоставляем наши экспертные позиции, касательно трейдинга. Наша команда постоянно анализирует рынок, чтобы ТЫ мог зарабатывать вместе с нами.
Переходи в наш телеграм и ЗАБИРАЙ в закрепе 10 лучших способов заработка на крипте!