Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:
- Объем выпуска: 250 млн руб.;
- Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
- Доходность (YTM) — 21,35%;
- Номинал — 1 000 руб.;
- Выплата купона ежемесячно;
- Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
- Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
- Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
- Дюрация к оферте: 1,17 лет;
- Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
- Дата торгов: 26 декабря.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором выступает — АО «МСП Банк» . ПВО — ООО «ЮЛКМ».
Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
По выпуску инвесторы еще могут успеть подать предварительное уведомление на участие в первичном размещении — сбор продлится минимум до 13:00 сегодняшнего дня по московскому времени.
«СЕЛЛ-Сервис» — лидер среди импортеров пищевого сырья и ингредиентов на региональных рынках Сибири и Дальнего Востока.
По итогам 9 мес. 2023 г.:
- 63 региона России и страны СНГ — география продаж;
- 60% — среднегодовой прирост выручки;
- На 16,7% выручка за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г.;
- 940 позиций ассортимента;
- 755 клиентов эмитента.
Подробнее про эмитента в презентации.