«ВсеИнструменты.ру», один из ключевых игроков в сфере торговли инструментами и оборудованием, планирует в очередной раз занять денег на облигационном рынке, несмотря на довольно высокие ставки. Книгу заявок на трехлетние бонды с переменной ставкой откроют в четверг, 21 декабря, само размещение запланировано на 25 декабря текущего года. Компания собирается привлечь 2 млрд рублей. Инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам, с заявками от 1,4 млн рублей.
В БКС, который выступает организатором, не сомневаются, что выпуск «ВсеИнстурменты.ру» найдет своего покупателя. «Условия по выплатам — переменный купон при ежемесячных выплатах — у ряда инвесторов могут вызывать интерес, если ставка будет складываться из ключевой, плюс ориентировочно 2,5%»(т.е. речь идет о ставке первого купона в 18,5% годовых — прим «Монокля»), — говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Как объяснили в БКС, менеджмент «ВсеИнструменты» для развития компании банковским кредитам предпочитает использовать выпуск облигаций.
У компании 956 магазинов по всей стране. Ранее они планировали округлить эту цифру к концу года. Объем выручки за три квартала этого года вырос до 93 млрд рублей в сравнении с 60,9 млрд за тот же период годом ранее.
На текущий момент у компании в обращении два облигационных выпуска со ставкой купона 9% и 9,8% на 1,5 млрд рублей и 1 млрд соответственно. Срок погашения первого выпуска уже 26 декабря текущего года, а второго — в мае следующего года соответственно.