Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с ускорения роста вслед за нефтью (цена Brent превысила $78 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.
Индекс МосБиржи превысил 3076 пунктов во главе с бумагами самой биржи и расписками Ozon; во "втором эшелоне" раллировали на 23% бумаги "Соллерса" на фоне новостей о начале продаж на российском рынке полноприводных пикапов Sollers ST6.
По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,4%, до 3076,26 пункта, индекс РТС вырос на 1,4%, до 1075,5 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,9%.
Доллар к 18:50 по Москве подешевел на 11 копеек до 90,16 рубля, днем курс поднимался до 90,76 рубля.
Подорожали акции "Московской биржи" (+3,9%), расписки OZON (+3,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Аэрофлота" (+2,1%), "Газпром нефти" (+1,9%), "РусГидро" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,9% "префы"), Polymetal (+1,3%), расписки TCS Group (+1,3%), акции "Северстали" (+1,2%), "Магнита" (+1,2%), "Яндекса" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%), "МТС" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Русала" (+0,2%).
Подешевели акции АФК "Система" (-2%), "Полюса" (-0,1%).
Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, ценовой подъем в нефти, ускорившийся в течение дня, относительная слабость рубля и отложенный с конца предыдущей недели спрос инвесторов способствовали уверенному росту индекса МосБиржи.
Стоимость нефти подогревается ростом напряженности в ближневосточном регионе и сообщениями судоходных компаний о приостановке транспортировок через Красное море из-за угроз нападений. Во вторник из экономической статистики интерес представляют данные за ноябрь: в еврозоне индекс потребительских цен, в США - по числу новостроек. Совет директоров "Газпрома" рассмотрит инвестпрограмму на 2024 год, а СД "ЛУКОЙЛа" - бюджет на 2024-2026 годы. Состоится заседание наблюдательного совета ВТБ, в повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 декабря - 3025-3125 пунктов, полагает Бахтин.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский рынок акций начал рождественское ралли.
Позитивную динамику можно связать с оптимистичными ожиданиями в отношении российской экономики по итогам 2023 года, а также с внешними сигналами о завершении цикла ужесточения ДКП ведущими мировыми центробанками. Рост может ознаменовать собой начало рождественского ралли. Покупкам российских активов способствуют достаточно стабильная ситуация на валютном рынке и растущие цены на нефть, считает аналитик.
В лидеры роста вышли акции "Соллерса", анонсировавшей скорое начало продаж собственного внедорожника, при поддержке общего восстановления на авторынке в России. Среди аутсайдеров оказались бумаги девелопера "Группа ЛСР" (-0,6%), негативно реагирующие на повышение ключевой ставки ЦБ, которое грозит ослаблением спроса на ипотеку для покупки жилья в новостройках.
Brent подорожала из-за проблем транспортировки по Красному морю, а также на фоне приостановки перевозки грузов через Суэцкий канал рядом крупнейших экспортеров. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 19 декабря - диапазон 3000-3100 пунктов, считает Мильчакова.
Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи на прошлой неделе оттолкнулся от долгосрочной линии поддержки 2960 пунктов, а уже на этой продолжил отскок и торгуется в районе 3100 пунктов.
"Напряжение на российском рынке спало. В пятницу ЦБ повысил ставку на 1 п.п., до 16% годовых. Данный сценарий можно назвать относительно позитивным, потому что инвесторами не исключалось более значительное повышение ставки. Банк России поднял ставку в ответ на сохраняющуюся высокую инфляцию. Кроме того, рынки акций поддержала растущая нефть и позитивная динамика на глобальных рынках", - отметил эксперт.
На текущей неделе активность торгов будет снижаться в преддверии католического Рождества. Инвесторы, вероятно, предпочтут зафиксировать часть позиций перед праздниками, тем более, что рынок в последнее время значительно вырос и преподнес подарок в виде "санта-ралли". В фокусе внимания - американский ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), а также ВВП США. Замедление инфляции в очередной раз может подтолкнуть рынки вверх, так как инвесторы еще больше убедятся в начале смягчения монетарной политики в следующем году. Согласно динамике фьючерсов на изменение процентной ставки ФРС, с вероятностью 67% рынки ожидают в марте снижения ставки на 25 б.п., до 5,0-5,25% годовых, отмечает Кравченко.
По оценке начальника аналитического отдела Россельхозбанка Александра Фетисова, основным фактором роста котировок акций выступает не размер повышения ставки ЦБ, а относительная уверенность в том, что фаза беспрерывного ужесточения подошла к концу и в 2024 году рынок ждет смягчение денежно-кредитных условий. Текущий рост котировок акций укладывается в рамки отскока в условиях закрытия "коротких" позиций после 3-недельного снижения, но говорить о возобновлении повышательного движения на рынке пока слишком рано, полагает аналитик.
Скорее всего, до конца года и в течение как минимум первого квартала более обоснованно ожидать бокового движения в рамках расширенного диапазона 3000-3280 пунктов по индексу МосБиржи. За повышением ключевой ставки ЦБ уже последовало повышение ставок по банковским депозитам, которые наравне с облигациями с переменной ставкой купона можно рассматривать в качестве главных альтернатив инвестирования в акции российских компаний и которые сейчас предлагают более выгодное соотношение риска и доходности, считает Фетисов.
Среди компаний потребительского сектора выделились ростом расписки MD Medical Group (ГК "Мать и дитя"). На прошлой неделе совет директоров рассмотрел статус редомициляции компании и менеджмент подтвердил, что все документы для получения разрешения от кипрского регулятора для перерегистрации компании в САР о.Октябрьский Калининградской области готовы.
В транспортной отрасли повышенные объемы торгов показали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,8%, объем 1,365 млрд рублей) и "Совкомфлота" (+3,3%, объем 1,356 млрд рублей). "Ожидаем, что положительная динамика ставок фрахта позитивно отразится на прибыли "Совкомфлота" в IV квартале и сохраняем бумагу в нашем списке ТОП-10", - отметил Фетисов.
"В целом на текущей неделе мы допускаем дальнейшее восстановление рынка до уровней сопротивления 3100-3120 пунктов по индексу МосБиржи", - считает представитель Россельхозбанка.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "НоваБев Групп" (+5,5%, до 5415 рублей) выросли после новостей об одобрении акционерами дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб. на акцию с дивидендной отсечкой 27 декабря и текущей доходностью 2,5%.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единой динамики. Нейтральный макроэкономический фон способствует консолидации индексов после заключительных в этом году решений центральных банков, а также в преддверии выхода данных по инфляции в США. Индексы МосБиржи и РТС отвоевывают позиции в рамках коррекции от локальных минимумов, при этом ближайшими целями рублевого индикатора могут стать уровни 3080 и 3125 пунктов, считает Кожухова.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, позитивный импульс был получен рынком еще утром в виде информации из Китая, где власти намерены стимулировать внутреннее потребление и инвестиции в промышленности. Соответственно, перспективы ключевого экспортного рынка для России распространяются и на российские активы. Плюс к этому, ожидания по действиям ЦБ РФ уже отыграны рынком, после этого заметно выросли объемы и остаются высокими в начале текущей недели.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,8%, CAC 40 и DAX просели на 0,3-0,7%), "плюсуют" США (индексы прибавили 0,1-0,4%).
Банк Японии подведет итоги своего очередного заседания во вторник. Ожидается, что регулятор сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, при этом инвесторы будут ждать сигналов о возможном начале подъема процентной ставки, отмечает Trading Economics.
Краткосрочная ставка по депозитам коммерческих банков в японском ЦБ в данный момент составляет минус 0,1% годовых. Банк Японии - единственный из крупных мировых центробанков, сохраняющих ключевую ставку на отрицательном уровне.
В среду Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. Рынок ожидает новых стимулирующих мер на фоне признаков слабого спроса в стране, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены вечером в понедельник растут на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда; цена Brent локально поднималась к $79,5 за баррель.
К 18:50 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 2,5% до $78,43 за баррель (-0,1% в пятницу), январские фьючерсы на WTI дорожали на 2,5%, до $73,2 за баррель (-0,2% в пятницу).
Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.
Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены нефти марки Brent на 2024 год на $10, до $70-90 за баррель. Банк также повысил прогнозы роста добычи в Штатах до 900 тысяч баррелей с 500 тысяч баррелей.
По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обе марки завершили неделю в "плюсе" впервые с конца октября благодаря возросшим ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в следующем году.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в росте лидировали акции "Соллерса" (+23,2%), "Ижстали" (+12,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+11,7%), ПАО "Россети Юг" (+10,4%), ПАО "Артген" (+9,7%), "Объединенной вагонной компании" (+9,7%), ПАО "Инарктика" (+8,7%), расписки MDMG (+7,9%).
"Соллерс" начал продажи на российском рынке полноприводных пикапов Sollers ST6 (аналог китайского JAC T6) в версии с бензиновым двигателем, сообщила пресс-служба группы.
Расписки MDMG поднялись к уровню почти месячной давности на новостях об утверждении советом директоров дивидендной политики компании, которая предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО.
Акционеры "Новабев Групп" (+5,4%), одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, на собрании в субботу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 9 месяцев в размере 135 рублей на акцию, сообщила компания. Общая сумма дивидендов - 1,7 млрд рублей без учета выплаты дивидендов на казначейские акции. С учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 года это составляет примерно 100% чистой прибыли компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2022 года составит 80%. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 27 декабря 2023 года.
Акции ПАО "Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов" (ПАО "ММЦБ" ) (+0,5%) и бумаги его крупнейшего акционера - ПАО "Артген" - выросли в понедельник на корпоративных новостях "ММЦБ".
ПАО "ММЦБ", которое занимается хранением пуповинной крови и сопутствующих биоматериалов под брендом "Гемабанк", утвердило дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 20 рублей на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении "Артген Биотех", в портфель которой входит "Гемабанк". Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 25 декабря 2023 года. На 31 декабря 2022 года "Артген Биотех" являлся владельцем 81,63% "Гемабанка" (1 218 687 акций), еще 18,37% распределено между физлицами. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов, может составить почти 30 млн рублей.
Кроме того, акционеры "Гемабанка" на внеочередном собрании утвердили решение о дроблении акций компании в соотношении 1:10. По итогам процесса 1 492 992 обыкновенные акции ММЦБ номиналом 10 копеек каждая будут конвертированы в 14 929 920 акций номиналом 1 копейка.
Продолжили рост акции Совкомбанка (+3,2%, до 12,9 рубля) после стартовавших в пятницу вторичных торгов бумагами после прошедшего IPO (цена размещения составила 11,5 рубля).
ПАО "Трубная металлургическая компания" (+3,4%) уточнило финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Согласно опубликованной в понедельник отчетности, за январь-сентябрь этого года ТМК получила прибыль в размере 39,1 млрд рублей вместо опубликованного ранее убытка по РСБУ в размере 8,6 млрд рублей без учета доходов от участия в других организациях.
"Расхождения связаны с методологией подсчета", - прокомментировали в компании, пояснив, что в опубликованной ранее версии не учитывались доходы от финансовых вложений, что допустимо "в соответствии с действующими нормативными документами, связанными с особенностями раскрытия информации".
Остальные опубликованные ранее финансовые результаты не изменились: выручка - 359 млрд рублей, валовая прибыль - 29,3 млрд рублей, прибыль от продаж - почти 18 млрд рублей, себестоимость продаж - 329,8 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях компания оценила в 47,8 млрд рублей (в конце ноября этот показатель не был опубликован).
Подешевели акции "префы" МКФ "Красный Октябрь" (-1,9%), акции "Саратовэнерго" (-0,8%), ПАО "Куйбышевазот" (-0,8%), "Группы ЛСР" (-0,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,96 млрд рублей (из них 12,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,51 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,88 млрд рублей на акции "Газпрома").