Сегодня мы углубимся в навыки эффективного управления торговой позицией и портфелем в целом, выделим типичные ошибки, а также предоставим советы по использованию стоп-ордеров, фильтрации нежелательных активов и ограничению рисков. Более подробное обучение биржевой торговле доступно у наших опытных специалистов.
Управление портфелем: избегаем распространенных ошибок
Эффективное управление портфелем часто требует преодоления естественных наклонностей. В ситуации, когда цены идут в неправильном направлении, трудно признать ошибку и своевременно остановить убытки.
Однако удержание убыточной позиции ведет к быстрому разорению, а слишком быстрые продажи негативно сказываются на долгосрочной результативности торговли. Прежде всего, стоит избегать следующего:
- Усреднения в убыточных позициях (избегать докупки активов);
- Слишком высокой концентрации капитала в одном секторе или нескольких сделках;
- Покупки неликвидных активов;
- Лишней привязанности к конкретным акциям или позициям;
- Использования кредитного плеча без необходимости;
- Проявлений гордыни.
Для достижения успеха необходимы деловой подход, объективная оценка активов, разумная диверсификация, применение стоп-ордеров и соблюдение четких принципов.
Рекомендуем поддерживать портфель в пределах от 5 до 20 позиций, чтобы обеспечить эффективное управление каждой из них. В периоды негативного настроения на рынке важно предпринимать меры по защите капитала.
Научимся управлять торговой позицией: переход к практике
Перед тем как начать торговлю, необходимо тщательно выбирать активы и определить момент открытия позиции. Используйте графики для определения точек входа на американском фондовом рынке, а также для выхода из позиции или изменения ее размера.
Идея, которая кажется хорошей, может оказаться неудачной, если актив перекуплен. Применяйте методы технического анализа для оценки потенциала. Установите стоп-ордер на уровне 20%, чтобы снизить количество случаев выбивания из сделки по стопу в периоды предсказуемых откатов.
Не рискуйте более чем 2% от общего капитала в одной сделке. Достигайте этого через частичные продажи, избегание перечисленных выше ошибок.
Продолжаем управлять торговой позицией: частичная фиксация прибыли
Стратегия продажи половины активов при удвоении цены показывает себя хорошо, особенно для дешевых акций с низкой капитализацией. Это позволяет извлечь изначальные инвестиции, оставляя перспективы для дальнейшего роста позиции.
Более консервативный подход – продажа 20% активов при увеличении цены на 40%. Можно комбинировать этот подход, продавая по 20% вторую половину бумаг. Следите за цикличностью рынка.
Когда акции основных активов перепроданы, рассмотрите возможность докупки. При значительных скачках за короткий срок продайте 1/3 или 2/3 позиции, оставшуюся часть наблюдайте внимательно, используя стоп-ордера. Это может быть началом сильного движения.