ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 1)
✌️ Добрый вечер, дорогие читатели! Понедельник крайне насыщен, да и с пятницы за мной пара долгов осталась - спешу закрыть все сегодняшним вестником. Честно говоря, информации невероятно много, но пора вперед!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ - один из моих долгов. В пятницу вечером состоялся анонс скучнейшего и самоуверенного выпуска, особенно если учесть то, что рейтинг у эмитента я не нашел вовсе. Итак, 21 декабря сбор, хотят набрать не менее 2 миллиардов рублей. 3 года, без оферт, ежемесячные выплаты. Ставка установлена как ориентир КС + 2,5 %, выпуск только для квалов. Более того - минимальная заявка 1,4 миллиона рублей. Я бы не дал, даже если бы и были :)
❄️ АФК СИСТЕМА пришла с новым выпуском занимать деньги для Сегежи, кажется, размещение которой провалилось :) Что предлагают сейчас? Не менее 5 миллиардов (4 из них Сегеже не хватает, гы), 4 года торгов, квартальные выплаты, ориентир - суммарная RUONIA за период + премия не выше 2,2 %. Надавим авторитетом по деньгах поклонников? :) Нет, тоже не дам, пожалуй!
❄️ ДОМ.РФ запускает размещения, как не в себя (но на самом деле в себя, конечно). 20 декабря пройдет сбор сразу на два выпуска - с привязкой к ключевой и с привязкой к RUONIA. Первый выпуск 002Р-03: 30 миллиардов, 4 года, средняя RUONIA за период + премия не более 1,25%, квартальные выплаты. Второй выпуск 002Р-02: 10 миллиардов, 2 года, ключевая + не более 0,75 % (жадность в кубе), квартальные выплаты. Нет, я бы не стал жить в таких домах, простите :)
❄️ ГАЗПРОМБАНК просто красавчик, я считаю. 20 декабря начнется размещение выпуска 005Р-02Р на 3,5 года. 20 миллиардов рублей предложат владельцам денежных средств, купоны ежемесячные и равны ключевой ставке. Но не менее 0,01 %, как прописано в выпуске, так я не смеялся давненько. Чтож, вперед и с песней :)
❄️ АВТО ФИНАНС БАНК проведет сбор 22 числа. Да, тоже флоатер, но хоть премия достойная. На 3 года эмитент планирует занять 5 миллиардов рублей. Отблагодарит своих владельцев ежеквартальными купонами с привлекательным ориентиром КС + не более 2,75 %. Размещение, правда, состоится лишь 28 числа, но ради хорошего улова можно и потерпеть немножко, вероятно :)
❄️ СМАРТФАКТ финализирует купон нового выпуска на уровне 19%. Первичка у Риком-Траста вполне доступна, спрос не грандиозный, надо полагать. Купон квартальный, его размер зафиксирован на все 3 года обращения, но есть одна маааленькая незадача - по окончании 1 и 2 года эмитент может погасить выпуск по номиналу (и занять подешевле, да). Неприятно, но ниже номинала станет приятнее :) Торги стартуют уже завтра.
❄️ МФК ДЖОЙ МАНИ выходит на рынок с яркой лесенкой. 250 миллионов рублей планируется к реализации посредством организатора первички - Иволга Капитал. Кстати, заявки там теперь не в боте, а на сайте, испытайте удачу. Выпуск квальский, несет он нам 3 года торгов и ежемесячные выплаты: 1-6 на уровне 23%, 7-12 уже 22%, 13-24 - 19%, а в последний год с 25 по 36 на уровне 17%. Безусловно, наживка висит неплохая, почему бы и не попробовать поймать приятную доходность в моменте.
❄️ ТРАНС - МИССИЯ (бренд Таксовичкоф) раскрывает параметры нового выпуска БО-02. Сразу отмечу, что предварительные заявки собираются в системе Boomerang. Что предлагают? 300 миллионов рублей на 4 года. Купон известен лишь на первый год - красивые 20,24% (маркетинг дело тонкое, через год 20,25 придется ставить), потом последует оферта. Кредитного рейтинга пока нет, но планируют получить, проследим). Выплаты, разумеется, ежемесячные, лично я такое люблю Посмотрим, как пойдет дело дальше :)
❄️ О регистрации некоторых выпусков внес информацию в таблицу, плюс актуализировал все иные данные. Теперь точно не запутаемся :)
🥵 Друзья, я на технический перерыв, перегрелся процессор от количества информации. Вторая часть вестника выйдет через часик плюс-минус :)
#новости
#облигации
#новые_размещения
