Автоматизируйте работу с тендерами в привычной вам Битрикс24, и ищите тендеры, просматривайте информацию по ним или выгружайте из Избранного в свой Битрикс24.
Мы подготовили для Вас подробную инструкцию по интеграции с сервисом Контур.Закупки.
С помощью программы Русский робот можно работать с базой Контур.Закупки из любой сущности CRM Битрикс24. Сервис позволяет:
- Осуществлять поиск закупок по фильтрам прямо в CRM;
- Просматривать детальную информацию по закупке с возможностью скачать документацию;
- Создавать Лиды или Сделки (в нужной воронке) на основании закупки;
- Экономить время тендерного специалиста, т.к все данные переносятся в Лид/Сделку автоматически;
- Отслеживать изменения по закупкам;
- Исключить потери и дубли Лидов/Сделок по закупкам;
- Формировать базу клиентов автоматически.
Отличительной особенностью является возможность для пользователей работать с закупками в одном окне. Например, клик на название закупки — открывает слайдер с детальной информацией по закупке.
Слайдер с детальной информацией отображает: название закупки, площадку, сумму, срок подачи заявок, контактное лицо, данные заказчика, порядок размещения, документы и лоты.
Кнопка Создать в Битрикс24 Смарт-элемент или обновить, к примеру, существующую Сделку, что позволит пользователю быстро создать Лид, Сделку, Смарт-элемент или обновить, к примеру, существующую Сделку, после чего Русский Робот проверит закупку на дубли и автоматически перенесет в созданную сущность все данные из закупки.
Также при создании сущности можно выбрать ответственного.
На создание сущности(Лида, Сделки..) может потребоваться от 3 до 10 секунд. После чего пользователь получит уведомление от чат-бота Русский Робот с информацией о создании или ошибке.
В данное уведомление можно провалиться и перейти в созданную сущность по активной ссылке.
При создании Лида — первично заполняются штатные поля. Сумма, ФИО, Название компании, телефон, почта.
После чего заполняются поля с типом Русский Робот. Торги — данные поля необходимы для хранения информации по закупке, для контроля изменений и для работы сценария по контролю дубликатов.
На коробочных версиях Битрикс24 и на облачных тарифах начиная с тарифа Профессиональный через штатный функционал бизнес-процессов можно с помощью роботов автоматически переносить данные из полей с типом Русский Робот. Торги в свои пользовательские поля, чтобы не нарушать существующие процессы в компании.
При создании Сделки пользователь может выбрать воронку для создаваемой Сделки.
Перед созданием Сделки Русский Робот приоритетно проверяет email контактного лица указанного в закупке на наличие его в CRM, если контакт с таким email найден в Битрикс24, то он будет добавлен в создаваемую сделку.
Если контакт по email не найден, то будет предпринята попытка поиска контакта по номеру телефона с подстановкой найденного контакта в сделку.
Если ни email, ни телефон не будут найдены в CRM, то будет создан новый контакт с данными из закупки и прикреплен к создаваемой сделке.
Далее по ИНН заказчика из закупки Русский Робот выполнит поиск компании в CRM, если компания будет найдена то будет прикреплена в создаваемой сделке. Если компания не будет найдена, то Русский Робот создаст новую компанию в CRM , в название которой будет записано сокращенное название организации и ИНН (например ООО Русский Робот. ИТ 7457011090).
После чего в созданную компанию будет добавлен реквизиты из закупки. Далее новая компания будет прикреплена к создаваемой сделке.
После чего, также как и для Лида, будут заполнены поля с типом Русский Робот. Торги (описание выше).
Кнопка Все закупки заказчика — позволяет в отдельном слайдере, по ИНН, посмотреть перечень открытых и завершенных закупок интересующего заказчика, а так же просмотреть детальную информацию по закупкам.
При создании сущности из закупки мы создаем дело нового типа.
Дело позволяет открыть закупку как в Битрикс24, так и перейти на площадку (источники закупки). А кнопка «Обновить закупку в Битрикс24» нужна для быстрого обновления данных из закупки.
Функционал поддерживает четыре сценария работы с закупками:
- Ручной поиск закупок по всей базе Контур.Закупки;
- Ручная работа с разделом Избранное;
- Автоматическая выгрузка закупок по сохраненным фильтрам/настройкам без участия человека;
- Автоматическая выгрузка закупок по индивидуальным сценариям через роботы Бизнес-процессов.
Пользователь может индивидуально выбрать сценарий работы с закупками из любой сущности CRM. Зайдем во встройку Русский Робот во вкладку ТОРГИ.
Сценарий 1. Ручной поиск закупок по всей базе Контур.Закупки.
На стартовой странице компактно реализована функциональность из раздела Поиск в Контур.Закупках.
Здесь есть все необходимые фильтры: ключевые слова, исключения, отрасль, этап, тип торгов, способ отбора, площадка, заказчик, цена, СМП, даты.
Если поиск осуществляется по ключевым словам, то в каждом элементе будут отдельно отображаться подсказки в каких значениях найдены совпадения из закупок.
Обратите внимание, что для работы этого сценария необходимо приобрести АПИ ключ без приобретения доступа в веб версию Контур.Закупок.
Сценарий 2. Ручная Работа с разделом Избранное
Пользователь, работая в Личном Кабинете Контур.Закупки, помечает интересные торги цветовыми метками.
Русский Робот позволяет просматривать Избранное Контур.Закупок прямо в Битрикс24.
Эти торги можно фильтровать по названию метки и дате добавления, а далее создать по ним ЛИД или Сделку.
После чего, каждая закупка будет помечена своим маркером с названием и цветом стадии сделки из Битрикс24.
При нажатии на которую — откроется слайдер со сделкой, в котором можно продолжить работу со сделкой.
Если необходима автоматическая выгрузка торгов из Избранного сразу в Сделки – можно включить эту функцию в настройках Русского Робота.
Для работы по этому сценарию необходимо приобрести АПИ ключ с обязательным приобретением веб-версии Контур.Закупок на тарифном плане «Эксперт» или «Командный».
Сценарий 3. Автоматическая выгрузка закупок по сохраненным фильтрам/настройкам без участия человека.
Пользуясь поиском в режиме Поиск по фильтру пользователь может сохранить набранный фильтр как шаблон, чтобы в следующий раз не тратить время на набор поисковых значений.
Здесь можно настроить шаблон, дать ему название, настроить активность фильтра в браузере.
А режим Автовыгрузки позволит выгружать подходящие закупки в Битрикс24 без участия человека.
Для работы по этому сценарию необходимо приобрести АПИ ключ без приобретения веб-версии Контур.Закупок.
Сценарий 4. Возможность реализовать собственный сценарий с помощью роботов через дизайнер Бизнес-процессов Битрикс24.
Реализован функционал для компаний, которым необходимы собственные сценарии выгрузки закупок без использования браузера, такие компании могут воспользоваться библиотекой роботов Комплекса ЭРА
- Контур. Поиск закупок
- Контур. Получение Избранного
- Контур. Информация о закупке
Описание роботов доступно в Документации https://info.ru-robot.ru/#robot/kontur_find_purchases
Данные роботы достаточно просто настраиваются в дизайнере бизнес-процессов Битрикс24 и позволяют реализовать абсолютно произвольные сценарии.
Для работы по этому сценарию необходимо приобрести АПИ ключ без приобретения веб-версии Контур.Закупок.
Инструкция по настройке интеграции Русский Робот
Для начала работы компании необходимо:
· Приобрести веб-версию Контур.Закупок на тарифном плане «Эксперт» или «Командный», если это требует сценарий интеграции(приобрести можно в компании Русский робот или в компании СКБ Контур);
· Оплатить API лицензию, после чего выпустить API ключ в Контур.Интеграторе(инструкция приходит на эл. почту);
· Установить приложение Русский Робот для интеграции с Контур.Закупками. Оно доступно клиентам с платной подпиской на Маркет Битрикс24.
Для удобства, перед настройкой интеграции, нужно зайти в Битрикс24 и перенести в видимую часть меню кнопку «Русский Робот»:
А далее перейти в неё и открыть Настройки, чтобы добавить интеграцию.
В настройках интеграции нужно выбрать площадку - Контур.Закупки, и ввести API ключ из Контур.Интегратора:
Добавление боевого API ключа в Русский Робот занимает не более одной минуты. После чего можно начинать выгружать торги из Контур.Закупок в Битрикс24.
Модуль ТОРГИ при использовании накапливает массивы данных. Количество и детализация использования Модуля доступна во вкладке Биллинг ЭРА.
Компания Русский Робот является технологическим партнером компании СКБ Контур и совместно разработано уже несколько успешных интеграций Битрикс24 с сервисами Контура.
Если вы еще не пользуетесь сервисом Контур.Закупки, то можете по нашей реферальной ссылке приобрести его прямо из Русского робота, кликнув на баннер Контур.Закупки.
Интеграция с Контур.Закупками оказалась очень востребована и благодаря активной вовлеченности компании СКБ Контур в процесс разработки получился очень мощный продукт.
Интеграция Контур.Закупок и Битрикс24 для вашей компании, если вы:
- активно участвуете в торгах;
- просматриваете от 30 закупок в день;
- имеете тендерный отдел;
- используете в работе Битрикс24;
- устали переносить данные из закупок в Битрикс24 вручную;
- ищете клиентов среди участников закупок;
- хотите автоматизировать работу с закупками от поиска до создания сделок;
- отслеживать изменения прямо в Битрикс24.
ВАЖНО! Абсолютно любая компания, которая установила Русский Робот на своем портале имеет демонстрационный доступ к сервису Контур.Закупки, и может сразу воспользоваться поиском интересующих закупок.
К нам обращаются клиенты с разными запросами и наш продукт продолжает дорабатываться.
Сейчас мы готовим к выпуску новый расширенный фильтр.
Для активации полного доступа к базе Контур.Закупки необходимо приобрести боевой АПИ ключ с необходимыми лимитами, за подробностями обращайтесь в нашу поддержку https://t.me/RuRobot_bot.
Убедитесь сами, что работать с Контур.Закупками в Битрикс24 удобно и это сильно повышает эффективность работы тендерного специалиста.
