Молодой военный и замужняя красавица Полина безумно влюблены друг в друга, но решают никогда больше не видеться, чтобы не поддаваться порочному искушению. Терзаемый запретным чувством, герой всё же решается поехать на бал, где увидит Полину в последний раз, но его сани сбиваются с пути у заколдованного озера, о котором ходят жуткие легенды. Поплутав по зимнему лесу, он наконец выходит к деревне и попадает на посиделки парней и девушек. Поначалу всё идет хорошо, но вот появляется необычный гость, который вносит раздор и ссоры одним своим появлением. Наш герой из интереса соглашается поучаствовать в неком гадании на кладбище.Во время гадания к нему подъезжает на санях давешний незнакомец и предлагает отвезти на бал, куда он направлялся до этого. Обрадованный юноша, приехав на бал, разыскивает Полину и умоляет ее о последней встрече наедине. Она приходит, но ее ревнивый муж застает их и, страшно рассерженный, грозится убить. Давешний незнакомец помогает влюбленным сбежать и пытается увезт