Если вы не знаете этого пункта, то купите мусорные акции

Один из участников прошлого потока написал мне такой отзыв:

“Мой портфель наконец-то вышел из убытков и стал приносить дивидендный доход + рост самих активов. Очень понравился простой подход Александра к инвестициям, дающий эффективность. Поэтому я и приобрёл его обучающий курс для своего сына. Скриншот доходности своего портфеля прикрепляю.”

Но почему его портфель был в красных цифрах?

Это означает только одно – пора проводить ребаласировку портфеля.

Чтобы определить, пора ли делать ребалансировку сейчас я создал специальный чек-лист из 20 параметров.

Если компания набрала хотя бы 3 пункта, то для вас это явный сигнал, чтобы пересмотреть ее нахождение в вашем портфеле.

Что это за параметры?

1. Последняя ребалансировка портфеля производилась более 1 года назад.

Если вы, следуя моим рекомендациям долгосрочного инвестора, последний раз заглядывали в свой портфель год назад, то сделайте это сейчас.

2. Вышли годовые отчетности компаний, в которые вы инвестируете.

Посмотрите, есть у компании стабильный рост прибыли на акцию? Есть ли рост выручки, клиентской базы, расширение производства, торговых точек и т.д.?

Если да - компания молодец, и ее руководство все делает верно. Если нет, значит бизнес-модель компании слишком зависит от внешних факторов. Я бы просто не рассматривал компанию с таким “зыбким” бизнесом.

3. Цены на акции сильно изменились в сторону роста или снижения (на 10% и более за последние полгода)

Стоит оценить, это падает конкретная бумага или весь сектор катится вниз?

Например, во время ковида фармацевтический бизнес был на мощном подъеме, а после пандемии началось закономерное падение. Поэтому периодическая корректировка портфеля это абсолютно нормально.

Остальные 17 пунктов позволяющих держать ваш портфель в плюсе вместе с подробным видео обзором вы получите в 3 модуле “Фундаментальный анализ”.

Подробнее о курсе читайте тут:
https://knyazev-invest.ru/20