Американский сланцедобытчик Occidental Petroleum покупает частную нефтяную CrownRock за $12 млрд, говорится в сообщении первой.
Сделка будет оплачена за счет привлечения $9,1 млрд, выпуска обыкновенных акций примерно на $1,7 млрд и взятия на себя существующего долга CrownRock в размере $1,2 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года при условии соблюдения всех условий закрытия и получения разрешений регулирующих органов.
По данным Occidental, сделка приведет к немедленному увеличению свободного денежного потока компании. Наряду с поступлениями от новой программы продажи активов компании на сумму $4,5-6 млрд позволит Occidental сократить основную сумму долга как минимум на $4,5 млрд в течение 12 месяцев и сохранить кредитные рейтинги инвестиционного уровня, отмечается в сообщении.
Ожидается, что в 2024 году объем добычи нетрадиционной нефти увеличится с высокой рентабельностью и меньшим спадом примерно на 170 млн б/с.
Кроме того, Occidental объявила о своих планах увеличить квартальные дивиденды по обыкновенным акциям на $0,04 до $0,22 за акцию, начиная с февральской декларации 2024 года, в соответствии с приоритетами компании по доходности для акционеров.
CrownRock — одна из последних оставшихся крупных частных компаний, ведущих добычу в Пермском бассейне в США, наряду с Endeavor Energy Resources, которая также сейчас рассматривается для продажи на сумму от $25 до $30 млрд.
Это уже третья за месяц сделка M&A среди сланцевых производителей США. Первой этот марафон слияний открыла ExxonMobil, которая заключила сделку о поглощении Pioneer Natural Resources за $60 млрд. После этого Chevron договорилась о покупке своего конкурента Hess за $53 млрд.