Государственная транспортная лизинговая компания разместила на бирже замещающие облигации.
ГТЛК завершила размещение замещающих облигаций серии ЗО25-Д на 292 млн долларов.
Размещение замещающих облигаций серии ЗО25-Д составило 58,4% общего объема выпуска.
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости составляет 500 млн долларов.
Замещающие облигации размещены для замены еврооблигаций ГТЛК c погашением в 2025 году (ISIN XS1713473608).
В компании отметили, что спрос высокий и достиг 97,7% от общего числа держателей, учет прав по бумагам которых осуществлялся российскими депозитариями. Таким образом, российский объем выпуска замещен практически полностью – в доле владельцев-юридических лиц на 99,6%, в доле владельцев-физических лиц на 91,9%.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., руководитель департамента финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ.