Поздней осенью пришёл на берег реки молодой красавец Мороз. Деревья стоят поникшие, обнажённые. Вода чёрная, непроглядная. Стал молодец листья опавшие ворошить, злиться да свистеть заливисто. "Ещё когда обещали мне невесту мою отдать! А от неё даже весточки нет!" Качают берёзки да осинки ветвями тонкими, пытаются свирепого жениха успокоить. Только не хочет Мороз ничего слышать, всё сильнее ветер гонит, больше злится, крепчает. Просидел всю ночь на берегу, всматриваясь в небо хмурое, а на утро ударил кулаком по речной глади да так, что вода коркой льда покрылась. Постоял, вдыхая осенний аромат, песней ветров к милой своей воззвал: - Любимая моя, отзовись! Ответь мне, ненаглядная! Подай знак, что не забыла обо мне! Только тишина вокруг. Даже птицы не поют. Ещё сильнее тогда Мороз разозлился. Ветром ледяным по округе промчался. Осень разрыдалась, что не её красавец в невесты выбрал. Дождями залила луга да деревни. А Мороз никак не успокоится. Вдруг превратились капли в белые снежинки. Сло