Очень много вопросов на эту тему – что купить (какие фонды, акции), чтобы поучаствовать в росте нового рынка? Ведь там можно получить доход в тысячи процентов, если поймать за хвост удачу (выбрать правильную компанию).
Владимир Савенок, финансовый консультант, основатель компании «Личный капитал»
Какая компания окажется в итоге правильной – никто не знает. Поэтому инвестирование в отрасль можно начать с ETF. А если вы хотите еще больше рискнуть, вы можете выбрать для инвестирования небольшие компании, входящие в данные ETF-фонды.
Ниже я покажу несколько вариантов для инвестирования. Но сначала несколько предупреждений от немолодого инвестора с многолетним опытом:
1. Инвестировать в данные инструменты нужно тот капитал, который вы держите для рисковых инвестиций (у меня на эти цели выделена 15% капитала).
2. Акции данного сектора уже сильно выросли и выглядят переоцененными. Это не значит, что они не будут далее расти – акции роста почти всегда переоценены рынком.
3. Но есть риск того, что потенциал данного сектора переоценен и тогда может произойти сильная коррекция, как это случилось в 2000 году с «революционным» сектором доткомов.
Но рисковый капитал мы для того и держим, чтобы рискнуть им по-настоящему. Поэтому я предлагаю рассмотреть для инвестирования следующие инструменты данного сектора:
1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
2. Активы под управлением – $2,3 млрд.
3. Количество акций в портфеле – 91.
ETF инвестирует в акции компаний, которые растут по мере более широкого внедрения автоматизации, робототехники и искусственного интеллекта.
Крупнейшие активы, включенные в этот ETF – NVIDIA, Intuitive Surgical Inc, ABB Ltd, etc.
P/E данного фонда – 30.
P/E основных компаний – более 70.
4. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
5. Активы под управлением – $800 млн.
Количество акций в портфеле – 112.
ЕТФ отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс акций развитых рынков, связанных с искусственным интеллектом.
активы, включенные в этот ETF – Intel Corporation, ServiceNow, Inc., Adobe Incorporated, etc.
P/E данного фонда – 22, что более близко к нормальным значениям.
P/E основных компаний – от 16 до 90.
6. iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)
Активы под управлением – $550 млн.
Количество акций в портфеле – 112.
инвестирует в индекс мировых акций компаний, занимающихся робототехникой и искусственным интеллектом.
Крупнейшие активы, включенные в этот ETF – компании Тайваня и Гонконга (Faraday Technology, Via Technologies, etc).
P/E данного фонда – 22, что более близко к нормальным значениям.
P/E основных компаний – от 16 до 90.
КАКОЙ ETF САМЫЙ ДОХОДНЫЙ?
Лучше спросить – какой БЫЛ самый доходный. Потому что прошлые результаты не гарантируют их повторение в будущем.
Из диаграммы можно видеть, что больше всех за 1 год вырос ETF AIQ. На периоде в 5 лет этот ETF также был самым лучшим. Повторит ли он успех в будущем? Посмотрим.
* * *
В развитии ИИ принимают участие много компаний. Но больше всего инвестируют в ИИ крупнейшие IT-компании мира – Microsoft, Google, Amazon. У них есть ресурсы, и они делают большие инвестиции в развитие ИИ. В том числе – покупая небольшие компании. И в будущем они наверняка получат солидный профит от этих инвестиций.
Эти же компании, как вы знаете, включены в ведущие индексы – NASDAQ и S&P500.
Поэтому, если вы инвестируете в эти индексы или в эти компании, вы тоже станете участником роста отрасли ИИ. С меньшими рисками.
Канал Владимира Савинка: https://t.me/LKapital