INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 003Б-01 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за час без премаркетинга. Номинальная стоимость одной облигации – 5 млн рублей, таким образом, размещены 30 тыс. облигаций выпуска.
Ставка первого и десятого купонов достигла уровня более 14 процентов годовых. По выпуску были заявлены call-опционы с периодичностью пять лет. В случае, если облигации не погасят в заявленный срок, то ставка последующих десяти купонов будет рассчитываться по другому. Газпромбанк стал организатором и андеррайтером.
Выпуск был реализован по третьей программе бессрочных бондов «Газпром капитала» объемом 500 миллиардов рублей. Две предыдущие финансовый регулятор зарегистрировал объемом по 150 миллиардов рублей каждая.
По первой программе было размещено два выпуска бондов, общая сумма которых составила 120 миллиардов рублей. По второй программе был размещен только один выпуск облигаций на 120 миллиардов рублей.