С пятницей! На этой неделе я под завязку напихал денег на свой ИИС и подвёл итоги монетизации в Дзене за прошедший месяц. Теперь, когда все статистические выкладки за ноябрь сделаны, пришла пора вернуться к традиционным покупкам на фондовом рынке.
📉Не знаю как вам, а мне докупать активы на снижении всегда приятнее, чем на росте. И акции, и облигации, и валюту. Тем более, когда это плавное снижение продолжается уже которую неделю.
"Скидочки!" - потирая руки, говорю я себе. Мысленно иду вдоль витрин в супермаркете под названием "Московская биржа", бросая в корзинку интересные инвестпродукты из заранее составленного списка.
Правда, далеко не все разделяют такое отношение к инвестициям и далеко не все способны пользоваться своими когнитивными способностями так, как следует.
📉Рынок ещё корректироваться толком не начал - так, сходили по индексу на минус 8% с недавних хаёв, ничего особенного. А у некоторых людей уже маржин-коллы, отчаяние, полное разочарование в фондовом рынке и непонимание, как дальше жить эту жизнь. Буквально.
😰В своем телеграме днём опубликовал скрин из соцсети Пульс, в котором недавно пришедший на биржу инвестор рассказывает, как он потерял почти все деньги, которые откладывал на обучение дочерей. Почитайте, очередная отрезвляющая история о том, что инвестиции на кредитные деньги - не самая лучшая идея.
Ну а я продолжаю свой Инвест-марафон! 🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше двух с половиной лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника.
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 Сейчас немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
Сегодня ближе к вечеру, кстати, наблюдал вот такую картину у себя в профиле:
Намёк на "Аццкую пятницу"? 😄
📌Итак, че купил 08.12.2023? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏭 $UPRO Юнипро - 1 лот.
Юнипро - одна из крупнейших электрогенерирующих компаний в РФ. Основной вид деятельности - производство и продажа электрической энергии, мощности и тепловой энергии. Компания была создана в результате реформы РАО ЕЭС России. В состав Юнипро входит пять тепловых электрических станций общей мощностью более 11 тысяч МВт.
Почему взял? Юнипро - фундаментально сильный актив. Результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО показали рост EBITDA на 8% г/г, увеличение прибыли на 14% и рекордный объем денежных средств на балансе — 45 млрд руб. Действующее регулирование позволяет Юнипро генерировать устойчивую прибыль благодаря эффективным электростанциям и относительно низким затратам.
У компании отрицательный чистый долг, что немаловажно в период жесткой ДКП. Целевая цена акций Юнипро от аналитиков БКС, например - 2,90 руб. за акцию.
Какие риски? Главный риск - неопределенность вокруг будущего контролирующего акционера, сейчас в Юнипро введено временное управление. Основное опасение вызывает приостановка выплаты дивидендов. Также компания отменила публикацию квартальных результатов по МСФО (показатели по РСБУ выходят).
Помимо раскрытия информации и корпоративного управления в целом, к прочим рискам относятся технологические — например, аварии на мощностях. А также регуляторные, такие как неблагоприятный пересмотр тарифов.
🔥 $NVTK НОВАТЭК - 1 акция.
НОВАТЭК продолжает свой боковичок в районе 1530 рублей за акцию после снижения с локальных хаев. Как мы помним, дурацкие янки вообще заявили, что собираются чуть ли не вз0pвaть основной НОВАТЭКовский проект «Арктик СПГ-2», и это по-прежнему не способствует росту котировок. Звучало бы как пустая угроза, если бы в прошлом сентябре после похожих заявлений не "булькнул" Северный поток.
В прошлый раз я покупал НОВАТЭК 17 ноября и рассказывал об этом в том выпуске Инвест-марафона. Сейчас взял в свой портфель 11-ю акцию нашего "жидкогазового гиганта".
При этом в Европе увеличили импорт СПГ на 20% в первой половине ноября относительно показателей октября. Подземные газовые хранилища почти заполнены, однако потребители стараются воспользоваться относительно низкими ценами на уровне около $500 за 1000 кубометров.
✅Повторю свои рассуждения, на основании которых я постепенно набираю позицию в бумагах НОВАТЭКа:
- Дивиденды за вторую половину 2023 года наверняка будут выше предыдущих благодаря ослаблению рубля;
- У компании всё хорошо с операционными результатами;
- В следующем году планируется принять решение по запуску двух других проектов: «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ», которые могут стать дополнительными драйверами роста;
- В отличие от трубопроводного "Газпромовского" газа, от российского СПГ остальному миру будет отказаться намного тяжелее.
🔹 $TMOS (фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 650 паёв.
Итого на акции и фонды акций потратил около 7 500 рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) хоть и снизились немного за последнюю неделю, но торгуются с доходностью всего около 12% (это при ключевой ставке в 15% и риском ее дальнейшего повышения!), поэтому их я опять не стал покупать. Уж лучше отнести деньги на вклад под 14-20%, да ещё и без налога.
Но конечно же, без облиг я не ушел. Что сегодня взял?
🛢️ $RU000A106565 Газпромнефть вып. 6 (флоатер) - 2 шт.
Недавно рассказывал о том, что собираюсь брать этот выпуск Газпромнефти, поскольку считаю эти бонды одними из лучших флоатеров на рынке. Сид сказал - Сид сделал :)
На свой ИИС в ВТБ докупил облигаций ООО "Маныч-Агро":
🌾 $RU000A1032D7 Маныч-Агро вып. 1 - 3 шт.
Компания специализируется на выращивании зерновых культур, входит в группу компаний "Центр". Рейтинг BB- от "Эксперт РА", текущая доходность к погашению 18.52%. В прошлый раз, когда я их покупал, доходность была всего 17%, бумаги неплохо так просели. Отчетность у этих ребят хорошая, но рейтинг низковат, набираю агрономов с осторожностью.
🏭 $RU000A1066J2 ТГК-14 вып. 1 - 2 шт.
Взял пару штук бумаг теплоэнергетиков. Для комплекта, раз уж всё равно Юнипро покупаю :) Рейтинг BBB+ от "Эксперт РА", текущая доходность к погашению 15.16%. Не густо, но зато у этого выпуска вполне достойный купон с доходностью 14%. И держать почти не страшно, в отличие от Маныча.
🔸 $SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 150 паев.
Итого на облигации потратил около 9 000 рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.
🔹$PDZ3 Палладий - взял 0.1 грамм через ОМС.
Итого на драгметаллы потратил около 6000 рублей. Валюту на этой неделе не покупал.
Всего вложил в активы на этой неделе: 22.5К рублей.
Как видите, продолжаю закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок немного откатил вниз, а вот упрямый бакс наоборот - снова перевалил за отметку 90 руб. Я продолжаю регулярно понемногу подкупать валютные инструменты типа юаня и золота, но допускаю, что в моменте мы всё ещё можем потрогать 85 по доллару.
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 15.12.2023.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Приглашаю в 👉 телеграм-канал 👈 Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде.
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth: