Истинно, истинно говорю вам, придет век Меча и Топора, век Волчьей Пурги. Придет Час Белого Хлада и Белого Света. Час Безумия и Час Презрения, Tedd Deireadh. Час Конца. Мир умрет, погруженный во мрак, и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из Старшей Крови, из Hen Ichaer, из зерна засеянного. Зерна, кое не прорастет, не проклюнется, но возгорится пламенем. Ess'tuath esse! Да будет так! Внимайте знамениям! А каковы будут оные, глаголю вам: вначале изойдет земля кровью Aen Seidhe. Кровью Эльфов…
«Aen Ithlinnespeath», пророчество Ithlinne Aegli aep Aevenien.
Приключения Белого Волка (Геральта из Ривии) продолжаются. Геральт находит Цири и отвозит ее на север, в крепость Каэр Морхен – прибежище ведьмаков, где Цири постигает все тонкости ведьмачьего искусства. Но даже здесь Цири терзает кошмар прошлого, являющийся в образе рыцаря в шлеме с крыльями хищной птицы, который хотел похитить её.
Тем временем мир готовится к новой войне. Короли Севера объединились против Властелина Юга. Маленькое королевство, где Цири является законной правительницей, станет важным моментом в этой войне.
Геральт отводит Цири в школу при Храме, где Цири знакомится с чародейкой Йеннифэр из Венгерберга. После того как девочка становится ее ученицей, она изучает основы магии.