Начнем недельный краткий обзор с основных индикаторов.
Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 11-17.12.2023
Доллар. На прошедшей неделе вышли данные по торговому балансу. Счет текущих операций немного уменьшился и составил 4,3 млрд руб. Экспорт продолжает снижаться, а импорт несмотря на высокую ставку ЦБ дорогое кредитование пошел в рост. Если нефть не пойдет выше, то развязка по валюте с уходом становится все ближе 95. Из сдерживающихся факторов - приближающийся налоговый период в декабре, приближающиеся выборы в марте и конечно же дефицит рублевой ликвидности. Все 3 фактора временные.
Нефть. После ухода ближе к 72 нефть развернулась. Но котировки все же не выглядят уверенно. США очевидно объявило ценовую войну ОПЕК и активно наращивает добычу.
Спотовый газ в Европе. Высокие запасы, постепенный уход из фокуса ситуации на Ближнем Востоке. Все это начинает возвращать котировки газа в более разумные цены. Пока это около 300 долларов за 1000 м3.
Золото отрабатывает снижение доллара.
А вот криптовалюта похоже развернулась. Не вижу причин для продолжения разгона котировок.
Российский рынок. Как и предполагалось, кульминация наступила в момент объявления ставки. Рынок был очень напряжен и была вероятность повышения до 17%, поэтому ставка в 16% с риторикой на то, что это пиковое значение развернуло рынок. Буквально за несколько часов рынок вырос более чем на 2%. Впрочем, я бы не стал ждать существенного роста при безрисковых альтернативах с доходностью 15-16% годовых.
Рынок США. Эйфория продолжается. Рынок поверил в скорое и быстрое снижение ставок. И это рост несмотря на очень умеренную статистику.
Акции на рынке Гонконга. Хорошая статистика ноябрь развернуло падение котировок.
Переходим к отдельным акциям из индекса Мосбиржи.
Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 11-17.12.2023
Сегодня не буду подробно останавливаться на всей пятерке лидеров и аутсайдеров. После сильного снижения и бурного пятничного роста выделение лидеров и аутсайдеров не совсем корректно. Остановлюсь лишь на отдельных компаниях.
Лукойл. Дивидендная отсечка.
Яндекс. Опасение сильного снижения котировок после разделения компании.
Qiwi. В аутсайдерах уже четвертую неделю. Затягивающаяся история с разделением бизнеса и нездоровая ситуация с вниманием ЦБ.
Акции банков в ожидании пика ставки ЦБ на сегодняшних 16% выглядят уверенно: МКБ, ВТБ и Сбер хорошо растут.
Магнит остается самой тиражируемой торговой идеей на рынке с обещанием аналитиками дивидендов на уровне ключевой ставки.
Спасибо за внимание. Если понравилось - ставьте лайк и подписывайтесь:
Telegram: https://t.me/FinanBlogger. Мой портфель онлайн и все материалы
Пульс от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/. Материалы с уклоном на фондовый рынок
Прочие платформы: Дзен