Трагична история жизни фригийского певца и музыканта Дафниса. Он был сыном Гермеса и одной из нимф, которая бросила новорождённые дитя. Мальчика вырастили другие нимфы. Это он создал пастушеских песен. И преуспел в этом жанре.
К музыке мальчика приучил единокровный брат Пан. Они познакомились волею случая. А было это так...
Розоперстая богиня Эос возвестила о приближении своего брата Гелиоса. На зелёный луг, пасти овец, вышел красивый юноша Дафнис. В руках он держал примитивную свирель.
Он присел на огромный валун и стал подбирать мелодию на слух, мотив который слышал в поселении близ города.
В какой то момент Дафнис замечает, что от стада отбилась одна овца. Молодой пастух со вздохом отправился на поиски.
Около ручья с проходной водой Дафнис замечает какое-то существо. А рядом с ним его потеряшка. Юноша смотрел на дивное существо. Оно просмотрело на него и необъяснимое чувство паники овладело им. И пастух обратился в бегство.
На следующее утро Дафнис вновь отправился на выпас. К