Пользователи Битрик24 часто сталкиваются с проблемой финансового учета. Отслеживать оплаты по всем источникам и вести учет расходов приходится в сторонних сервисах или вовсе в excel-таблицах.
Дополнительные сложности возникают, когда договор заключается с рассрочкой, особенно, если таких договоров много. Контролировать самостоятельно такие платежи становится практически невозможно и, как правило, просрочки становятся неизбежны.
Формирование отчетности в таком режиме работы становится задачей повышенной сложности, требует больше времени и трудозатрат. Ежедневно получать актуальную финансовую информацию – миссия невыполнима.
Что же делать? Воспользоваться интегрированным приложением для Битрикс24, таким как «Финансы Плюс». Этот сервис позволяет полностью вести финансовый и управленческий учет и получать подробную аналитику прямо в Битрикс24.
Что умеет приложение?
Учитывает все поступления
Неважно, каким образом ваш клиент оплатил сделку: наличными, картой, через интернет-эквайринг, по ссылке или на расчётный счет. Приложение учитывает все эти варианты.
При оплате наличными или по карте в офисе менеджер заносит оплату прямо в сделку в момент совершения оплаты. При оплате на расчетный счет достаточно загрузить выписку и указать сделку, по которой совершена оплата. Данные об оплате автоматически отобразятся в нужно сделке.
Каким бы образом не поступила оплата, Битрикс24 всегда видит факт оплаты, сумму платежа и запускает необходимые бизнес-процессы, например, перенос сделки на следующую стадию. А вы всегда видите статус оплаты по каждой сделке.
Корректно отображает платежи через интернет-эквайринг
Простой и удобный способ получения оплаты – отправить ссылку клиенту в личный кабинет, через смс или в мессенджере. Часто при этом нужно принять предоплату, частичную оплату, платеж по договору рассрочки или остаток суммы. Сумма платежа в этом случае отличается от суммы договора и суммы сделки. «Финансы Плюс» поддерживает корректное выставление и учет этих платежей, а также передачу признака платежа для правильного формирования онлайн-чеков.
Контролирует наличные денежные средства
После оформления сделки и проведения оплаты наличными, иногда сотрудники забывают сдать выручку. «Финансы Плюс» помогают предотвратить такие ситуации. Как только сотрудник провел оплату наличными, приложение автоматически отправляет уведомление о сделке и добавляет эту сумму к общей сумме наличных в кассе. Таким образом, вы всегда видите, сколько наличных денег должен сдать каждый сотрудник и какой итог наличности в кассе каждый день.
Контролирует рассрочку платежей
Если ваш бизнес предусматривает договоры с рассрочкой платежей, то этот модуль просто необходим. Вам достаточно внести сумму договора, периодичность и дату первого платежа, график платежей рассчитается автоматически. Также можно учесть предоплату, внесенную клиентом ранее. Клиент будет получать напоминания о платежах, чтобы не допустить просрочки, а, если такое все-таки случится, бизнес-процесс автоматически остановит работу по сделке.
Ведет учет расходов
Приложение позволяет учитывать расходы по каждой сделке отдельно, а также вести общий учет косвенных расходов, таких как аренда, канцелярия, транспортные расходы и т.п., и распределять их между сделками заданного периода и направления деятельности.
Формирует аналитическую отчетность
Приложение формирует наглядную отчётность в разрезе каждой сделки, клиента, контрагента, направления деятельности или по компании в целом. На каждом уроне доступны показатели выручки, расходов, маржинальности и другие основные показатели. Все данные представлены в виде удобных дашбордов, можно сформировать отчетность по дням, неделям или месяцам.
Данные по компании можно проанализировать с учетом сведений за прошлые периоды работы и отследить динамику.
Это основной функционал приложения «Финансы Плюс». Наша команда постоянно разрабатывает новые модули для приложения и делает его еще удобнее и функциональнее
Приложение доступно в маркете