В октябре банки выдали необеспеченные кредиты на 582,5 млрд рублей. Это на 6% меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше, чем в рекордном августе (тогда россияне взяли займы на 747 млрд). До этого — начиная с января этого года — выдачи активно увеличивались из месяца в месяц, демонстрируя рост в диапазоне от 2 до 37%. Исключением стало лишь небольшое снижение выдач в апреле по сравнению с мартом.
При этом количество оформленных потребительских кредитов в октябре по сравнению с августом сократилось незначительно (лишь на 5%). А средний чек продолжает планомерно уменьшаться, показав снижение на 18% к последнему месяцу лета. В октябре средняя сумма займа в банке составила 169,4 тыс. рублей против летних 207 тыс.
В крупных банках подтвердили тенденцию.
На рынок необеспеченного потребкредитования в первую очередь повлияло ужесточение регулирования со стороны ЦБ, объяснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. С 1 сентября Банк России повысил макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. Это значит, что финансовым организациям приходится отчислять более крупную сумму в резервы для высокорисковых ссуд — с полной стоимостью выше 25% годовых, а также выданных заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50% (то есть физлиц, которые направляют на погашение своих обязательств более половины своих доходов).
В результате банки вынуждены либо сокращать суммы займов, либо отказывать клиентам с высокой долговой нагрузкой, подчеркнул Дмитрий Грицкевич.
Кроме введенных Банком России регуляторных мер, на показателях выдач сказался также рост ключевой ставки. После почти годовой передышки ЦБ начал поднимать ставку летом — с 7,5% в июле до 15% в октябре.
Введенные ЦБ ограничения — основной фактор сокращения объемов выдач. Процедуры банков стали строже, из-за чего с начала осени значительно растет число отказов в оформлении необеспеченных займов.
Рост ставок по ссудам вслед за ключевой ставкой также повлиял на спрос и темп выдач. По данным «Финуслуг», средняя ставка по необеспеченным кредитам на 15 ноября составила 26,88%. Самый низкий процент по таким займам предлагает Россельхозбанк (16,16%), а самый высокий — МКБ (42,1%).
Сегмент потребзаймов продолжит сокращаться по мере охлаждения рынка, так как банки продолжат ужесточать требования к клиентам и повышать ставки по кредитным продуктам, считают эксперты. Но есть нюансы.
— В ноябре-декабре объемы выдачи необеспеченных кредитов могут несколько снизиться на фоне повышения ключевой ставки до 15%. При этом традиционно более высокий спрос на займы в предновогодний сезон станет поддерживающим фактором, поэтому глубокой просадки этого рынка по итогам 2023-го ждать не стоит, — оценил Дмитрий Грицкевич из ПСБ.
При этом необеспеченное кредитование для банков привлекательно своей маржинальностью. Игроки с достаточным запасом капитала будут стараться поддерживать динамику выдач.
Напомним, в этом цикле статей «Дневник должника» мы рассказываем реальную историю хабаровского должника-банкрота, делимся его опытом общения с кредиторами, коллекторами и органами власти.