ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣1️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
☕️ Теплый вечерний привет, друзья! Вестник получает капельку зимнего оформления, но холоднее от этого не становится. Ведь теплее он становится с каждым вашим прочтением, лайком и подпиской! Итоги последнего рабочего дня на ваших экранах :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ ДОМ.РФ анонсирует новый выпуск. Эмитент наивысшей надежности (рейтинг 🅰️🅰️🅰️) планирует провести сбор на выпуск 001Р-17R уже 5 декабря. 10 миллиардов рублей должны найти своих хозяев всего на 1 год, раз в квартал порадуют купоном с сложным, на первый взгляд, ориентиром: значение КБД Московской биржи на сроке 1 год + не более 120 б.п. Разумеется, помогу вам распутаться: значение КБД (кривая бескупонной доходности) можно посмотреть на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/. Ловкий взгляд заметит сразу, что значение на сегодня составляет 11,68. Получается, ориентир купона не более 12,88 %. Пусть так :)
❄️ РОССЕТИ ЦЕНТР подтверждают ожидаемый купон по новому выпуску 001Р-03. Первая выплата установлена в размере 15,9%, дальнейший расчет пройдет как значение КС за 5 дней до начала купонного периода + 0,9%. 3,5 года, выплаты ежемесячные - это ли не счастье в периоды высокой ставки? На бирже осчастливиться можно будет 5 декабря.
❄️ ФСК РОССЕТИ - да, это другое! - проведет сбор на новый выпуск 5 декабря. Размещение на 6 лет, ежемесячный купон, а его значение установлено как милый ориентир: КС + премия не более 1,25 %. Тоже неплохо, согласитесь, но ассортимент флоатеров начинает пугать. На биржу выпуск пожалует лишь 12 декабря.
❄️ О выпусках и планах без конкретики - СЕЛЛ СЕРВИС готовит бумаги серии БО-01. 250 миллионов, 4 года и купонная интрига. ТРАНС - МИССИЯ (простите, а не запрещено ли так называться в связи с последними законами? %) - выпуск БО-02, 300 миллионов, 4 года, гипотетическая возможность досрочного погашения, та же купонная интрига. А вот АВТОЗАВОД ГАЗ пока готовит лишь программу - и ждать выпусков придется сильно подольше.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ СЛАВЯНСК ЭКО $RU000A103WB0: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом.
⬆️ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС - СТРОИТЕЛЬСТВО ( а можно еще добавить слово "стройка", чтобы точно никто не сомневался....) $RU000A100VS2: рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный.
⬆️ ТАМИ И КО (ХЭНДЕРСОН) $RU000A103Q08: рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Это за неудачное IPO такая премия, да? ))
👨🎓 ЭКСПЕРТ:
🆕 САНКТ - ПЕТЕРБУРГ и все выпуски облигаций заслужили подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом.
👨🎓 НКР:
⬆️ ПАТРИОТ ГРУПП $RU000A105AX5: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
❄️ РЖД по выпуску 001Р-28R $RU000A106ZL5: купон № 3 (06.01.2024) в размере 15,96%. Напомню, флоатер со ставкой RUONIA +1,2%.
❄️ ОФЗ 29017 $SU29017RMFS9: счастливый купон номер 13 (06.12.2023) в размере 13,28%. Расчет - средняя RUONIA за купонный период без последних 7 дней. По бумаге 29018 $SU29018RMFS7 купон № 12 аналогичного размера. А вот по выпускам 29021 $SU29021RMFS1 и 29023 $SU29023RMFS7 аналогичное значение пример купон № 4.
❄️ ГАЗПРОМБАНК по выпуску 001Р-19Р $
RU000A102GJ8: купоны с 7 по 13 (с 11.06.2024 аж по 11.06.2027) в размере 12,75 %. Кто знает, может быть на горизонте этот выпуск станет невероятно привлекательным!
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
❄️ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ досрочно погасит выпуск БО-01 $RU000A105ZF9 16 декабря и спасибо, что по номиналу. Имеет право, как говорится. Только вот дальше то надо будет свою сырную репутацию тщательно отмывать. Фанаты производителя в ближайшее время смогут насладиться новым выпуском (и снова разогнать его до небес, да).
❄️ Хотели отдохнуть на новогодние праздники? А вот Мосбиржа против, торги будут! 3–5 января и 8 января 2024 года торги проводятся на рынках акций и облигаций, этой информации нам достаточно :) 30,31 декабря, а также 1,2,6 и 7 января торгов не будет совсем, а вот с 9 числа работа будет строиться уже по стандартному графику.
🍷 Завершать вестник теперь буду стараться картинкой с планами размещений, если вы не против :) Статистика сегодня выйдет в виде простых картинок без лишнего текста, вечер пятницы дело такое. В выходные отправляюсь в небольшое путешествие, поэтому ничего обещать не буду, может только фотографии, а вдруг :) Прекрасного вечера, отличных выходных и улетного настроения, друзья!
#новости
#облигации
#новые_размещения
