В этой статье я хочу показать вам две акции, по которым выплачиваются ежемесячные дивиденды. То есть, инвестируя в них, вы можете получать ежемесячную прибыль – месяц за месяцем...
Дивидендные компании определенно в какой-то момент попадают в поле зрения каждого долгосрочного инвестора, потому что, в конце концов, когда мы инвестируем последовательно и имеем четкие цели, суммы наших инвестиций накапливаются с годами, как и наша прибыль, которая не реализуется, когда мы просто покупаем и не продаем.
Однако есть и такие компании, очень надежные компании, их акции тоже растут, и эти компании, ко всему прочему, выплачивают нам вполне достойные дивиденды, т.е. через них мы получаем прибыль, имеем реальный пассивный доход.
Эту статью не следует воспринимать как финансовый совет. Воспринимайте этот контент как «подсказку», чтобы провести собственный анализ и решить стоит ли вам в них инвестировать. Я лично инвестирую в одну из этих компаний уже довольно давно и осмелюсь сказать, что я вполне доволен этой инвестицией. Через мгновение вы узнаете, что это за компания.
Realty Income (NYSE: O)
Это первая и одна из моих любимых компаний, на которую я обращу внимание. На данный момент ее дивидендная доходность составляет 5,69%. Я инвестирую в нее уже давно, не особо смотрю на цену, да и меня она не особо волнует, потому что каждый месяц 15-го числа я получаю дивиденды.
Хорошая картинка, правда? Компания не переставала расти с момента своего листинга на фондовой бирже в 1994 году. И распределяет дивиденды уже 29 лет подряд, что делает ее дивидендным аристократом. Realty Income входит в индекс S&P 500 и имеет рыночную капитализацию чуть менее 40 миллиардов долларов.
Компания работает в секторе недвижимости – REIT (Real Estate Investment Trust). Ей принадлежит более 13 000 объектов недвижимости, в основном в США, но она также работает в некоторых частях Южной Америки и Европы. Ей, безусловно, есть куда расти.
Что мне лично очень нравится в Realty Income, так это то, что компания работает по принципу Net-Lease, так называемого лизинга. Это означает, что арендаторы обязаны полностью заботиться о сдаваемой в аренду недвижимости.
Еще одна вещь, которая мне действительно нравится в этом REIT, это то, что большинство объектов недвижимости являются коммерческими: продуктовые магазины, аптеки, спортивные залы и многое другое. И здесь мы можем упомянуть некоторые из громких имен, которые являются арендаторами зданий, принадлежащих Realty Income. Начнем с известной американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance. Продолжим магазинами 7-Eleven, которые есть на каждой заправке в США. Арендатором является также компания FedEx, а также ряд других популярных и не очень популярных предприятий.
За счет текущих доходов от недвижимости продолжаются покупки новых объектов. А это приводит к увеличению оборота, увеличению прибыли и устойчивому росту дивидендов. В прошлом году они приобрели конкурирующую компанию VEREIT, с помощью которой резко увеличили количество своих объектов, а в этом году также зашли в казино и развлечения с покупками от Wynn Resorts. Давайте также посмотрим на оборот и денежные средства, которые компания получает от своей деятельности.
Мне нравятся такие графики и такие компании, которые не только думают о своем развитии и добиваются его, но и вознаграждают своих акционеров, также достаточно стабильно. Мы должны осознавать, что такие компании, которые распределяют такие большие дивиденды, не могут расти, как Google или Tesla, которые вообще не распределяют дивиденды. Очень важно не подходить к этому с неверными ожиданиями. В такие компании в основном инвестируют ради дивидендов. Да, они тоже растут в цене, но не на 30% в год, как большинство ИТ гигантов.
Средняя за последние 10 лет доходность от вложения в компанию составила 8,61% и это с учетом того, что за последний год акции компании упали почти на 20% (хороший момент для покупки для стоимостного инвестора).
Это была моя любимая компания, теперь давайте посмотрим еще на одну компанию с ежемесячными дивидендами.
Stag Industrial (NYSE: STAG)
Это еще один REIT, на этот раз полностью ориентированный на промышленную недвижимость. То есть Stag Industrial сдает помещения в аренду крупным предприятиям, которые в основном занимаются онлайн продажами и которым необходимо где-то хранить свои товары. Дивидендная доходность в размере 4,10% на данный момент довольно привлекательна. В последние годы компания не прекращала выплачивать и увеличивать дивиденды. А что касается роста стоимости акций за 10 лет, то STAG показывает в среднем 7,4% в год. Неплохо, правда? Особенно, если мы будем получать дивиденды каждый месяц снова 15-го числа.
Фактически, 40% промышленных объектов сдаются в аренду именно компаниям электронной коммерции. Ожидается, что к 2025 году онлайн-коммерция продемонстрирует рост более чем на 50%. За предыдущую пятилетку рост составил более 150%, а ведь онлайн-торговля, по мнению многих экспертов, все еще находится в зачаточном состоянии. На ее долю по-прежнему приходится лишь около 10% всех продаж.
Крупнейшим клиентом STAG является не кто-нибудь, а AMAZON – крупнейший ритейлер в мире. Мы все видим, куда движется мир. Интернет-магазины будут становиться все более и более популярными, я просто не вижу причин, чтобы это прекращалось. Это экономит время. И соответственно именно у этой ниши большое будущее.
Давайте также посмотрим на оборот и денежный поток от деятельности компании. Вам понравятся графики. Кстати, Stag Industrial каждый год покупает новую недвижимость на сумму около $1 млрд, и они собираются делать это и в будущем. Я бы сделал то же самое, когда увидел бы, что начинаю доминировать в какой-то области.
Это были две довольно хорошие компании с регулярными ежемесячными дивидендами. А что если реинвестировать полученные дивиденды? Подумайте прямо сейчас? Что ж, со временем у вас будет еще больше акций, еще больше прибыли и еще больше пассивного дохода. Мы видели, что во время кризисов и спадов дивиденды есть дивиденды, и когда они приходят от таких компаний, мы можем на них рассчитывать.