Артист подвергается жестокому гомофобному нападению и оказывается в тревожной интимной ситуации со своим обидчиком. Натан Стюарт-Джарретт и Джордж Маккей играют в этой психодраме о сексуальной опасности от начинающих режиссеров Сэма Фримана и Нг Чун Пинга, созданной на основе ранее отмеченной наградами короткометражки. Джулс, которую играет Стюарт-Джарретт, - драг-артистка, имеющая энтузиастов в клубе и поддерживающая своих соседей по квартире: защищающуюся, простодушную Алисию (Аша Рид) и Тоби (Джон МакКри), у которого проблемы с алкоголем и который не скрывает, что испытывает безответные чувства к Джулс.
Однажды, готовясь к выступлению, Джулс замечает на улице парня, который разглядывает его: это угрюмый, прямолинейный Престон (Маккей), который хмурится на соблазнительную улыбку Джулс и уходит. Позже, когда Джулс заходит в ночную аптеку, опрометчиво оставшись в костюме и гриме, Престон появляется с бандой приятелей и подвергает его жестокой гомофобной атаке. Ядовитая депрессия Джулс