Софтлайн — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Более подробно о компании вы можете прочитать по ссылке.
Каковы ключевые индикативные параметры SPO?
◽️ Дополнительный free float составит около 8%. В рамках SPO ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество) предложит пакет акций ПАО «Софтлайн» в размере до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции. Средства от SPO будут направлены на дальнейшее развитие компании. Общий free float после SPO составит около 24%;
◽️ Структура предложения. Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером ООО «Аталайя» в пользу вышеуказанной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится размещение дополнительной эмиссии акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения эмиссии заем, привлечённый от ООО «Аталайя», будет погашен акциями данной дополнительной эмиссии. Таким образом все средства от размещения будут направлены в компанию (cash-in);
◽️ Ценовой диапазон SPO на уровне 140,00–149,84 руб./акция. Итоговая цена размещения будет определена в день, следующий за последним днем сбора заявок (7 декабря), но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» в последний день сбора заявок для участия в SPO. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно.
◽️ Опцион для участвующих в SPO инвесторов. Инвестор, который примет участие в SPO, через 6 месяцев после даты его завершения получит право дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40, купленных во время вторичного размещения акций. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Средства от реализации оферты будут также направлены на дальнейшее развитие;
◽️ Цели SPO. Софтлайн проводит SPO в целях финансирования проектов, обеспечивающих ускоренный рост стоимости компании, в том числе финансирование новых приобретений, а также для увеличения количества акций в свободном обращении и повышения их ликвидности;
◽️ Кто может принять участие в SPO. Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие интересные новости.