3 серия Перегон скота: Часть 1 (Cattle Drive: Part 1)
Доктор Майк получает телеграмму от мисс Олив, в которой говорится: "Свалилась с температурой. Пришлите помощь". Но когда она, дети, Салли, Лорен, Роберт и Грейс приезжают, мисс Олив уже умерла.
Она написала записку, в которой оставила свои вещи друзьям и родным, Она передала 200 голов скота Мэтью, а Колин золотые карманные часы. Они должны вернуть стадо домой в Колорадо-Спрингс; однако доверенный бригадир мисс Олив и самый опытный следопыт Пако должен вернуться в Мексику, чтобы позаботиться о ранчо.
Мэтью нанимает остальных работников, обещая им по 2 головы бычков. Роберт, Салли и Микаэла говорят, что тоже помогут ему. Мэтью становится начальником, но Салли как опытный следопыт дает ему несколько советов, которые Мэтью игнорирует.
Колин влюбляется в красавца ковбоя по имени Джесси.
Не разведав дороги, Мэтью приводит стадо к засохшему водоёму, и им приходиться двигаться дальше.
Доктор Майк не одобрят увлечение Колин и говорит об этом Салли. Но тот отвечает, что Джесси опытный ковбой и нужен им.. Во время остановки Брайана жалит скорпион. Доктор Майк говорит, что нужно сделать привал, чтобы Брайан поправился, но Мэтью не соглашается. Когда они, наконец, добираются до воды, Мэтью, измученный недосыпанием, падает с лошади. Возникает паника в стаде, и Мэтью, Салли, Роберту И и Джесси приходится разворачивать стадо.
4 серия Перегон скота: Часть 2 Cattle Drive: Part 2
После падежа Мэтью обнаруживает, что 20 голов скота пропали вместе с Джесси и его другом Недом. Пропали также деньги и золотые часы Колин. Колин не верит, что это мог сделать Джесси.
Мэтью хочет догнать их и вернуть скот, но Салли запрещает ему это, и они ссорятся.
Мэтью решает отдохнуть один день, чтобы скот успокоился. Однако сам отправляется на поиски Джесси и Неда. Не подозревая об этом, Брайан следует за ним. Мэтью находит ковбоев и дерётся с ними, возвращает украденные деньги и карманные часы. Колин расстраивается, поняв, что Джесси солгал ей.
Доктор Майк помогает корове родить теленка.
После этого она уединяется, чтобы привести себя в порядок. Салли помогает ей вымыться и целует в шею.
Мэтью и Салли расходятся во мнениях о том, какой путь им следует выбрать. Мэтью хочет проехать через ручей, но стадо не слушается. Микаэла пытается направить стадо через ручей, но падает с лошади. Салли спасает её, но злится на Мэтью за то, что он подверг опасности жизнь Микаэлы.
Мэтью приходит к доктору Майк и винит себя в том, что все плохое случилось из-за него. Микаэла просит Салли помочь Мэтью, но он отказывается давать какие-либо советы, потому что Мэтью не хочет слушать. Однако после этого Салли встречается с Мэтью и они мирятся.
На Брайана возлагается ответственность за теленка.
Лорен замечает пожар в прерии. Пока мужчины гонят стадо через дым, повозка с Колин и Грейс остается сзади..Брайан не хочет оставлять теленка и Микаэле приходиться взять его. Лошади с повозкой отказываются сдвинуться с места, и Салли с Мэтью приходится направлять их.
Все удивляются, когда скот приходит в город.