События развиваются буквально в режиме онлайн в процессе написания этой статьи, так что я продолжаю наблюдать за ситуацией 😉
📌У меня уже вышли две подробные статьи про то, как СПБ Биржа медленно, но верно идёт ко дну. Пока что ситуация разворачивается не в пользу самой площадки и уж точно НЕ в пользу инвесторов - всё закономерно ухудшается.
Новости о банкротстве СПБ Биржи
🌪️Шторм в Севастополе, снежная буря в Питере - всё отошло на задний план после появления 27 ноября новостей о том, что в Арбитражный суд Москвы подано заявление о банкротстве ПАО "СПБ биржа".
В своём телеграм-канале я опубликовал эти новости ещё утром, практически сразу, поэтому если вы вдруг по какой-то причине не подписаны на него, то обязательно подпишитесь! Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде, а также материалы, которые не подходят по формату для Дзена. Ну и самые важные новости по фондовому рынку.
Иск о признании ПАО «СПБ Биржа» несостоятельным (банкротом) появился в электронной картотеке арбитражных дел 24 ноября. Заявление принял Арбитражный суд Москвы. Истец в картотеке не указан.
В этот же день в отношении площадки был подан еще один иск — гражданский, но его зарегистрировал суд Башкортостана. С заявлением обратился Константин Смирнов. Соответчиком выступает зарегистрированное в Уфе ООО «Компания БКС». В качестве третьего лица привлечен расчетный депозитарий биржи «СПБ Банк». Сумма требований по второму частному иску - около 570 тысяч рублей. На данный момент не совсем понятно, связаны ли как-то между собой эти два заявления.
Утром в понедельник новость о подаче заявления о банкротстве попала в СМИ. На этом фоне акции "СПБ Биржи" падали в моменте чуть ли не на 40%, до 63,8 рублей. Московской бирже пришлось объявлять дискретный аукцион по ценным бумагам после падения их стоимости более чем на 20%, он проходил с 10.30 до 11.00 мск.
Опровержение от СПБ Биржи
Затем произошёл не очень объяснимый для меня с точки зрения логики и здравого смысла сильнейший отскок акций обратно на 90+ рублей. Инвесторы (или скорее спекулянты?) невероятно обрадовались опровержению, которое сделала сама СПБ Биржа. Кто-то, вероятно, торопился закрыть шорты.
“СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. Сообщения об этом не соответствуют действительности. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет” - комментарии официальных лиц биржи.
Ближе к вечеру стало известно, что суд вернул ПАО "СПБ Биржа" заявление о банкротстве. Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном (специально выделил - Сид) банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления.
"Через канцелярию суда поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Здесь от себя хочется мысленно поаплодировать суду за оперативность рассмотрения заявления. Вот это да, люди бывает месяцами ждут, пока пакет их документов будет рассмотрен хотя бы в первом приближении на предмет возможных ошибок, а тут за половину рабочего дня успели рассмотреть, принять решение и вернуть заявление... хм, а кстати кому? Заявителю?
А вот и нет: дальше СПб Биржа во всеуслышание заявляет, что она "не подавала каких-либо документов в арбитражный суд".
Более того:
"СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве."
Я, конечно, не юрист, но постойте: разве для подачи заявления о собственном банкротстве на документах не должна стоять печать организации и подпись руководителя? Получается, если воспринимать пресс-службу биржи всерьёз, по Москве бегает кто-то с липовой печатью юрлица и пытается очернить СПб Биржу, фальсифицируя документы о банкротстве? Уж не Горюнов ли вернулся с Кипра, чтобы насолить своей бывшей конторе? (*sarcasm)
Тут сразу вспоминается незабвенное, но всегда актуальное:
Официальные комментарии Центробанка
К этой клоунаде в конце концов подключился и Центробанк:
«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» - ЦБ РФ в ответ на запрос РБК.
Дальше ЦБ РФ дал комментарии относительно возможных последствий данной ситуации для нас - частных инвесторов, которые по несчастливому стечению обстоятельств и собственной (глупости? наивности? - кому как больше нравится) "застряли" в бумагах, которые торговались через СПБ Биржу.
«В отношении вопроса о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи отмечаем, что средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица - центрального контрагента (клиринговый счет).
При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки».
Источник: РБК
Мнение экспертов о ситуации с банкротством СПБ Биржи
Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что в настоящий момент банкротство СПБ Биржи невозможно.
«Здесь развивается история после того, как они попали под санкции и дальше стало не очень понятно, как в этой ситуации вести свою основную деятельность, а второе - как, если они хотят обанкротиться, им вернуть средства тех, кто им предоставил деньги в доверительное управление на брокерских счетах. Они их проинвестировали в долговые облигации иностранных государств, компаний, которые Euroclear сейчас не дает продать и никаких транзакций сделать. Мне кажется, банкротство в настоящее время, скорее, невозможно, чем возможно, ровно потому, что не очень понятна судьба этих клиентов» - сказал экономист.
Вас успокоил такой ответ экономиста? Меня - как-то не очень. Если основная "проблема" биржи в том, что клиенты останутся без денег и без своих активов, то... У меня плохие новости для нас - её клиентов.
Вспоминаем недавнее интервью Романа Горюнова и его пресловутое:
Но эксперт продолжает свою мысль:
«Это нонсенс абсолютнейший, потому что биржа является финансовым посредником и живет на комиссии, которые она получает за обеспечение доступа к финансовым инструментам. Она сама не игрок, она не несет на себе риски экономических катаклизмов, падения и роста фондовых рынков, поэтому эта ситуация по мировым меркам и масштабам странная как минимум».
(Источник: Лента.ру)
То, что ситуация странная - мы все безусловно согласны. Я бы даже пару других определений привёл, да боюсь Дзен их не пропустит и заблокирует мой канал. Но ведь похожая "странная" ситуация совершенно НЕ помешала другому посреднику - компании Finex, не к ночи будет упомянутой - сначала полностью обанкротить свои фонды на валютные облигации, а потом просто кинуть всех своих клиентов, заявив, что "у нас лапки и до полного снятия санкций мы ничего сделать не смогём" - Сид.
Впрочем, уважаемый мной экономист и инвестор Евгений Коган тоже призывает народ не расстраиваться раньше времени. Как он сегодня отметил в своем тг-канале, депозитарий биржи не случайно отделен от ее основного юрлица - т.е. средства клиентов как бы отделены от активов самой биржи.
«Плюс сама биржа под жесточайшим контролем регулятора. Спокойно ждем официальных подробностей», — прокомментировал он ситуацию после того, как инвесторы устроили акциям СПБ Биржи «эмоциональные качели».
Реакция в соцсети Пульс
Как обычно, пользователи соцсети Пульс восприняли эту ситуацию с творческим энтузиазмом и креативом. У многих там зависли акции и фонды на суммы от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, однако чувство юмора продолжает оставаться основной движущей и вдохновляющей силой для закалённого российского инвестора.
Кратко о событиях сегодняшнего дня в одной картинке: 👇
Особенно мне понравился вот этот пост, который я публикую с разрешения автора, у которого ещё и очень подходящий ник 😄:
Мое мнение о происходящем
Оно пока в стадии формирования, т.к. новости продолжают поступать. Я с осторожностью подхожу к оптимистичным заявлениям господина Когана, уважаемого товарища Ордова и даже пресс-службы Центробанка.
Потому что "Активы инвесторов не попадут в конкурсную массу" - это не равно "Активы инвесторов будут доступны для инвесторов". Скорее всего, мы можем получить полную блокировку иностранных бумаг (и даже российских, но торгующихся через СПБ Биржу), которая будет ещё и осложнена ситуацией с (фейк?)-банкротством.
Вообще, к 27 ноября биржа планировала оценить объем не попавших под санкции активов и вместе с участниками рынка определить, как их вернуть клиентам. Также площадка заявляла, что из-за ограничений до этого срока будет переводить деньги в иностранной валюте и иностранные ценные бумаги (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации.
Однако в 6 утра понедельника биржа опубликовала порядок проведения торгов, согласно которому она запретила в ряде режимов торгов подачу заявок, предметами которых являются ценные бумаги с валютой цены и валютой расчетов в долларах США, евро, гонконгских долларах и юанях.
В общем, если в двух словах, то на данный момент я бы прокомментировал происходящее с СПБ Биржей так:
Отличный сезонный бизнес получился! 👍 😄
Если вы ещё не подписаны на мой Дзен и на мой телеграм-канал, то я грущу. Ваши лайки и подписка - лучшая помощь в развитии канала! 👍
❓А что вы думаете по ситуации с СПБ Биржей? Есть ли у вас какие-либо активы, купленные через её инфраструктуру?
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth: