🛢️Цены на нефть испытывали определенную волатильность в начале недели на фоне сообщений о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Сначала агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов написало о том, что Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сократила добычу на 1 млн баррелей в сутки, в преддверии встречи ведет сложные переговоры с остальными странами-участницами относительно их уровней добычи. Позже в среду стало известно, что запланированная на воскресенье встреча министров ОПЕК+ в Вене перенесена на четверг 30 ноября. Днем позднее в ОПЕК+ уточнили, что встреча состоится в онлайн-формате.
На фоне переноса заседания и спекуляций на тему возможных разногласий между странами-участницами относительно уровней сокращения добычи из-за снизившихся относительно сентябрьских пиков нефтяных цен январский контракт на Brent в среду в моменте терял в цене 4,9%, однако затем начал быстро восстанавливаться и по итогам дня отыграл большую часть падения, снизившись всего на 0,6%. По итогам недели ближайший фьючерс на Brent на бирже ICE снизился в цене на символические 0,04%, закрывшись в пятницу на уровне $80,58 за баррель.
💵 Несмотря на волатильную нефть, рубль на прошлой неделе продолжил дорожать к доллару. Курс американской валюты снизился по ее итогам на 1,56% до 88,60₽. После введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами в первой половине октября российская валюта укрепляется к доллару уже на протяжении семи торговых недель подряд. Курсы евро и юаня на прошлой неделе также снизились — на 0,77% до 97,07 ₽ за евро и 0,66% до 12,39 ₽ за юань соответственно.
На прошедшей неделе на Московской бирже состоялись сразу два IPO.
⛽Во вторник на бирже начали торговаться бумаги Группы «ЕвроТранс», которая является оператором сети АЗС "Трасса". В ходе первичного размещения акций компания привлекла порядка 13,5 млрд руб., цена одной бумаги составила 250 руб., а капитализация, таким образом, на момент начала торгов составляла около 40 млрд руб. В первые несколько дней торгов акции компании были достаточно волатильны. В среду в моменте бумаги ЕвроТранс опускались в моменте до 215,05 руб., что ниже цены IPO на 14%. Тем не менее, к закрытию пятницы акции компании смогли отыграть потери и закрылись вблизи 249 руб., что всего на 0,4% ниже цены размещения.
Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на расширение бизнеса. В рамках инвестпрограммы до 10 млрд руб. планируется потратить на строительство новых АЗС, а также модернизацию уже существующих АЗС — на новых модернизированных заправочных комплексах, в частности, будет реализована возможность быстрой зарядки электромобилей. Также часть средств планируется направить на выкуп автозаправочных комплексов из лизинга.
🪙Второй компанией, разместившей свои акции на Мосбирже на прошедшей неделе, стала «Южуралзолото» (ПАО "ЮГК"). В ходе IPO золотодобытчик привлек порядка 7 млрд руб., акции были размещены по нижней границе ценового диапазона по цене 0,55 руб. за акцию, капитализация на момент начала торгов оценивалась в 117 млрд руб. Акции начали торговаться на Мосбирже в среду и за три дня торгов не опускались ниже уровня цены IPO. По итогам пятницы бумаги ЮГК закрылись вблизи уровня 0,574 руб. за акцию, прибавив к цене размещения 4,3%.
В пятницу днем компания сообщила, что направила привлеченных в ходе IPO средства на погашение кредитных обязательств. Согласно расчетам ЮГК, снижение долга за счет привлеченных от акционеров средств позволит сократить ежегодные процентные платежи на 1 млрд руб.
📊 Инфляция в России на прошлой неделе продолжила расти — с 14 по 20 ноября рост цен, по данным Росстата, составил 0,2%, в то время как показатель годовой инфляции ускорился до 7,37%. Учитывая рост инфляционных ожиданий в ноябре сразу на 1 п.п. до 12,2%, о чем свидетельствует опрос "инФОМ", а также продолжившийся в октябре рост кредитования, вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре достаточно велика, что может выступать одним из сдерживающих факторов, в том числе и для российского рынка акций.
📈 По итогам недели Индекс Мосбиржи прибавил 0,36% до 3217,76 пункта, долларовый РТС на фоне продолжающегося укрепления рубля вырос на более заметные 1,88% до 1143,15 пункта.
⬆️ Лидером по росту цены за неделю среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали акции Магнит (+7,11% до 6323₽). На прошедшей неделе совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 412,13 руб. на акцию. Общее собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о выплате, должно состояться 28 декабря.
⬇️ Аутсайдером недели стали бумаги Polymetal (-25,25% до 395,50 ₽). 23 ноября компания объявила о планах обмена акций, которые оказались заблокированы после введения санкций на НРД. За одну заблокированную бумагу инвесторы смогут получить новую акцию, выпущенную в Казахстане. Тем не менее, на казахской AIX бумаги Polymetal торгуются с заметным дисконтом по отношению к цене бумаг на Мосбирже, что и могло стать причиной распродажи.
📅 На предстоящей неделе в среду планируется публикация второй оценки ВВП США за третий квартал.
В четверг состоится заседание ОПЕК+, а в еврозоне выйдут предварительные данные по инфляции за ноябрь.
В пятницу ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.