Совокупный объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) за III квартал 2023 г. вырос на 3% в квартальном выражении (+32% год к году) и достиг 519 млрд руб., говорится в материале Центробанка «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в III квартале 2023 г.».
По данным регулятора, интерес инвесторов к рынку акций способствовал открытию новых ИИС, прежде всего у брокеров. В III квартале инвесторы открыли более 5,7 млн ИИС, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, констатирует Банк России. При этом клиенты стали меньше открывать новые счета и больше закрывать старые: соотношение прекращенных и заключенных договоров ИИС за квартал в целом по рынку составило 52% (кварталом ранее – 32%), в том числе по брокерским ИИС – 41%, а по ИИС ДУ – 233%.
Средний размер счета, как отмечается в сообщении, практически не изменился и составил 210 000 руб. в доверительном управлении (ДУ) и 82 000 руб. у брокеров. Значительное число ИИС на брокерском обслуживании – пробные: в частности, данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС на конец квартала составила 68%, еще у 6% счетов остаток не превысил 10 000 руб. (кварталом ранее – 65% и 7% соответственно). Средний размер брокерского ИИС у данных участников без учета пробных счетов за квартал вырос с 634 000 до 718 000 руб.
Доля российских акций в структуре активов увеличилась до максимального уровня с 2015 г. и составила 35%, отмечается в материале. При этом доля облигаций резидентов снизилась до 15%, что, по словам ЦБ, связано с выводом средств клиентами из массовых стандартных стратегий ДУ.
Несмотря на ослабление рубля и положительную валютную переоценку, доля иностранных активов на ИИС, включая иностранную валюту на счетах, за квартал уменьшилась до 13% (-1%), говорится в материале. Как утверждает ЦБ, основная часть иностранных активов сосредоточена на брокерских ИИС и представлена акциями и депозитарными расписками, включая ценные бумаги квазироссийских компаний.
В конце 2022 г. Банк России опубликовал «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг». В нем ЦБ отмечал, что рост количества клиентов на брокерском обслуживании в III квартале 2022 г. продолжал замедляться, при этом рост оставался высоким за счет инвесторов, впервые пришедших на фондовый или валютный рынок.
Число ИИС в III квартале 2022 г. составило 5,1 млн единиц (+1% к/к) за счет небольшого прироста брокерских ИИС, говорилось в документе. При этом количество ИИС в рамках ДУ снижалось второй квартал подряд: клиенты закрыли втрое больше счетов, чем открыли. Этому способствовали низкая доходность крупнейших стратегий и склонность населения к более краткосрочным вариантам вложений, отмечается в материале.
Как констатировал ЦБ, темпы закрытия ранее открытых счетов оставались высокими, а оттоки средств с ИИС впервые превысили притоки. В структуре активов ИИС снизилась доля акций резидентов и валюты недружественных стран при росте доли облигаций и паев резидентов.
К причинам массового закрытия ИИС ЦБ отнес низкую доходность и падение фондового рынка, а также истечение трехлетнего периода по договорам, открытым до III квартала 2019 г. Объем портфелей ИИС по итогам квартала снизился до 395 млрд руб. (-7% к/к). При этом доля физлиц-резидентов с пустыми счетами выросла до 65%, а доля клиентов с активами до 10 000 руб. составила 21%. В результате действия данных факторов средний размер счета физлиц-резидентов на брокерском обслуживании за квартал уменьшился с 211 000 до 192 000 руб.