ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
🐯 Привет, друзья! Очень напряженный по размещениям день - но вестник сам себя не напишет :) Вперед к новостной повестке второго рабочего дня недели!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ ЕАБР (Евразийский банк развития) порадует новым флоатером (а ими вообще можно еще радовать...) 14 декабря. Именно в этот день состоится сбор заявок на выпуск 003Р-009 объемом не менее 5 миллиардов рублей. Бумаги размещаются на 5 лет, а купонный ориентир установлен на уровне RUONIA + 1,8%. Омрачает праздник регулярность выплат - всего 2 раза в год. Деньги в заявке придется морозить долго - дата размещения лишь 20 числа. Лично я флоатеров уже переел, двигаемся дальше :)
❄️ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС вернулся к нам с датой - сбор на выпуск 001Р-05 состоится 8 декабря, занять хотят один честный миллиард рублей. Всего на 2 года, к слову, да и купон обещан постоянный. Ориентир ставки - не более 16,5 %, что до заседания ЦБ выглядит неплохо. Оферты, к слову, в выпуске также нет. Выплаты раз в месяц - даже придраться не к чему, лишь бы ориентир не снизили :)
❄️ По средами за деньгами приходит государство - завтра МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ предложит на аукционе выпуск ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4. Признаться, сочувствую тем, кому придется в нем принять участие - не считаю момент приобретения хорошим. Выпуск в работе до 2038 года, купон 9,8%.
❄️ ЭР-ТЕЛЕКОМ отчитывается по итогам сегодняшнего сбора заявок на выпуск ПБО-02-05. Финальный купон составит 15,8% (вместо 15,9%), а объем размещения - 6 миллиардов рублей (ориентир был не менее 5). Пусть так, любители стабильных квартальных купонов на 1,25 года приглашаются к началу торгов 7 декабря.
❄️ О планах - ООО ЭЛЕКТРОЩИТ - СТРОЙСИСТЕМА хочет занять в ближайшее время 1 миллиард рублей на 5 лет, но пока не делится прочими параметрами. Рейтинг не самый уверенный - 🅱️🅱️➕, но тем, кому не терпится получить столь длинное название в портфель могут посмотреть на уже торгующийся выпуск $RU000A101UD4. Второй герой новостей - дебютант долгового рынка, ООО УНИТЕЛ. Выпуск объемом 150 миллионов рублей зарегистрирован и ждет своего часа. Компания без кредитного рейтинга вовсе :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 АКРА:
➡️ ТГК-1 $RU000A105NB4: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➕ со стабильным прогнозом.
🧑🎓 ЭКСПЕРТ:
🆕 СМАК $RU000A102KP7 $RU000A106UA9: присвоен рейтинг на уровне 🅱️➕ со стабильным прогнозом. Ранее у компании не было его в принципе)
➡️ ЦППК (Центральная Пассажирская Пригородная Компания) $RU000A103F27: рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ подтвержден со стабильным прогнозом.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
❄️ НТЦ ЕВРОВЕНТ $RU000A104BX6 по выпуску БО-П01: 25 купон (13.01.2024) в размере 16% Значение максимально возможное по условиям выпуска, товарищи.
❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: 51 купон (03.02.2024) в размере 21%. Здесь, напомню, КС+6%, а бесконечность не предел, верхней границы нет.
❄️ РОСДОРБАНК по бумагам серии 02 $RU000A0ZZZ25: 11 купон (13.06.2024) в размере 17 %. Омрачает непреодолимое желание зафиксировать доходность на полгода унылый рейтинг - 🅱️🅱️➖.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
❄️ Передохну сегодня, обойдемся без лишних новостей :)
😉 Статистика сегодня, вероятно, выйдет без лишних комментариев, но посмотрим :) Прекрасного вечера и до скорой встречи, дорогие читатели :)
#новости
#облигации
#новые_размещения
