Всеми любимый Центробанк подогнал данные по инвесторам и фондовому рынку в целом за 3 квартал 2023 года.
Для начала можно освежить память, как себя вёл индекс Мосбиржи в этот период!
Как видно, индекс Мосбиржи у нас не плохо рос всё это время! Но долгожданная коррекция спутала карты! Может это небольшая передышка перед Новым годом, чтобы после него рвануть дальше вверх? Или это потолок с учётом роста ВВП и развития экономики и дальше только боковик? Вопросы, одни вопросы!
Итак, начнём с брокерской статистики.
Число клиентов с каждым кварталом растёт. И достигло уже 35,5 млн человек.
Согласно данным Мосбиржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными возросло до 27,5 млн человек, что составляет 36% экономически активного населения страны.
Интересно, когда количество перерастёт в качество?! Народу много, денег мало!
Как видно ниже на графике, деньги заносят квалифицированные инвесторы, количество которых составляет 660 тыс. человек
Проще говоря, это челдобреки, которые имеют свыше 100 тыс. дохода в месяц.
Согласно статистики зарплату свыше 100 тыс. в месяц получают всего лишь около 5 млн человек, из них 30% проживает в Москве!
Численность рабочей силы в нашей стране по данным Росстата равна 76,3 млн человек.
Нетрудно догадаться, что потенциал роста нашего фондового рынка огромен. Просто народ смотря на свои доходы не видит особого смысла в этом занятии! А финграмотность в нашей стране никто массового не продвигает среди населения.
Активы физических лиц
Совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании по итогам III квартала выросла до 9,1 трлн руб., из которой:
- 8,4 трлн руб. приходилось на ценные бумаги;
- 0,6 трлн руб. – на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
Рост активности клиентов сопровождался притоком новых денег на фондовый рынок. Квартальный объем нетто-взносов на брокерские счета физических лиц составил 329 млрд руб. (см. график выше).
Значительная доля клиентов по-прежнему имеют небольшой объем активов на счете. Доля физических лиц с пустыми счетами или с активами до 10 тыс. руб. сохранилась на уровне 87%.
Средний размер счета физических лиц на брокерском обслуживании увеличился за квартал с 241 до 255 тыс. руб.
По итогам III квартала квалифицированные инвесторы, составляющие около 1,9% общего числа клиентов, владели 73% активов.
О каких спекулянтах можно вести речь, когда несколько "дядек" собравшихся попить пивка вместе, заодно могут погонять весь наш фондовый рынок туда-сюда!
Большая часть квалифицированных инвесторов (37%) находятся в Москве и Московской области! Кто бы сомневался...
Куда народ вкладывает свои деньги?
Весь последний квартал продолжался рост доли акций в портфелях физических лиц, при этом шло сокращение доли облигаций.
Из облигаций инвесторы больше всего предпочитали ОФЗ.
Доля иностранных активов в портфелях инвесторов сохранилась на уровне 28%. Инвесторы продавали иностранные акции на доступных площадках и выводили иностранную валюту со счетов.
Учитывая сколько народы попала в просак на Санкт-Петербуржской бирже, продавали не очень усердно!
На чём зарабатывают брокеры?
Чистая прибыль в отрасли по итогам 9 месяцев 2023 г. увеличилась до 43 млрд руб. (годом ранее – 4 млрд руб.), при этом доля высокорентабельных компаний (с рентабельностью капитала выше 20%) достигла 44%, максимального значения за последние годы. Скользящее значение ROE в целом по отрасли составило 3,8%, а медианное значение – 13,6%.
Кого можно поздравить с весьма удачным годом, так это брокеров! У них всё просто отлично идут дела!
